由於清軍攻不下九江和梅家洲， 曾國藩就決定把目標改為進攻湖口， 依仗湘軍水師的優勢， 計畫先消滅鄱陽湖內的太平軍水營， 順便將太平軍的外援切斷， 之後再攻取九江。
1855年1月3日， 當湘軍陸師尚未南渡的時候， 湘軍李孟群、彭玉麟即率水師進駐湖口， 分別泊在鄱陽湖口內外的江面上。 太平軍羅大綱鑒於湘軍水師佔有更大的優勢， 難以力勝， 決定採用“拖疲敵人”的戰法。
1月8日夜， 得知湘軍水師東進之後， 太平軍馬上在贛江上游準備好100餘艘小船， 或二、三隻串為一聯， 或五隻串為一聯， 在船中堆滿幹柴草， 中間撒滿火藥粉， 並在船上澆上了燈油， 分十餘起， 縱火之後將小船下放， 炮船緊跟隨之後。 太平軍將這些船點燃， 讓它們順流直下， 沖出湖口， 撞向湘軍水師， 太平軍水營士兵駕駛戰船， 跟在這些船的後面， 施放火箭、火球， 攻擊湘軍水師。 此外， 長江兩岸又出隊千餘人，
此後， 太平軍針對彭玉麟急躁的性格弱點以及曾國藩等人急於求勝的心理， 對湘軍又進行了心理戰。 每天夜裡， 太平軍都會派出一千餘人， 在岸上將火箭、火球拋向湘軍戰船， 並大聲呐喊。 太平軍每晚都以類似戰法去襲擾和疲憊敵人， 使其"徹夜戒嚴， 不敢安枕"。 湘軍水師將士因此徹底不得安睡， 精神狀態相當差。
除了心理戰之外， 太平軍還在鄱陽湖口江面設置木簰數座， 以對抗湘軍水師的進攻。 四周環以木城， 木城的中間是望樓。 木簰、木城、望樓結合在一起， 就像漂浮在水上的城堡一樣， 木簰上安設炮位， 木簰的背後， 是太平軍仿照湘軍水師戰船製造的新式戰船，
1月23日， 湘軍水師乘陸師進攻梅家洲之機， 湘軍的炮火陰差陽錯地擊中了太平軍設於鄱陽湖口木簰上的火藥箱。
木簰被湘軍擊毀後， 石達開、羅大綱等將計就計， 迅速採取行動， 命令部下用大船載以沙石， 鑿沉水中， 堵塞航道， 封鎖住鄱陽湖口， 僅僅在靠西岸處留一隘口出入， 然後攔以篾纜。
1月29日，太平軍計誘湘軍水師蕭捷三、黃翼升部，用太平軍的運糧船來引誘蕭捷三、黃翼升的舢板，湘軍水師果然中計，貿然率舢板等輕舟120餘艘，載兵2000人，從隘口處沖入鄱陽湖內，見湘軍水師殺來，太平軍士兵連忙駕駛運糧船逃跑。蕭捷三、黃翼升率部快速追擊。不一會兒，蕭捷三、黃翼升的船隊就深入20多裡，來到了姑塘一帶。太平軍將湘軍水師放進鄱陽湖後，立即堵塞湖口水卡，斷住湘軍水師的出路。
這時候，蕭捷三、黃翼升才預感到前面的運糧船可能是誘餌，目的是引誘他們深入，然後困住他們，於是，他們趕緊率領船隊往回撤退，然而，這一切為時都已晚了！
待湘軍水師回駛湖口時，太平軍已經將隘口封鎖，太平軍用船隻搭起浮橋二道，連結壘卡，阻斷出路，並且在出口處佈置了嚴密的火力網。湘軍水師遂被分割為外江、內湖兩部分：120余艘"輕捷之船"，2000個湘軍水師“精健之卒”，都被困在了鄱陽湖當中！留于長江內者，“多笨重船隻，運棹不靈，如鳥去翼，如蟲去足”的長龍、快蟹等主要用來裝載物資的大船，致使曾國藩“實覺無以自立”。而這些船如果沒有舢板的協助，是無法單獨作戰的。
太平軍乘此抓住了這一千載難逢的破敵良機，即於當晚以小船數十艘戰船，用小船火攻留在長江內行動不便的湘軍大船，並派一支數十艘小划船隊，插入湘軍水師大營，火燒湘軍船隻。岸上太平軍數千人也施放火箭噴筒，配合江上太平軍的進攻。湘軍大船因無小船的護衛，難以抵禦太平軍的淩厲攻勢，結果戰船被毀40餘隻，湘軍水師被迫敗退回九江附近的江面上。
在湖口大捷的同一天，江北秦日綱、韋志俊、陳玉成所部太平軍自安徽宿松西進，擊敗了清軍參將劉富成部，佔領了黃梅。
2月2日，羅大綱派部進佔九江對岸之小池口。曾國藩以"水師既陷於內河，陸軍複挫于小池口"，遂調胡林翼、羅澤南二部由湖口回攻九江，駐于南岸官牌夾。為了給湘軍水師以進一步的打擊，羅大綱乘勢於2月11日率大隊渡江前往小池口。
當夜三更，林啟容自九江、羅大綱自小池口，南北兩岸同時並進，又出輕舟百余入長江，再次襲擊泊于江中的湘軍水師，以火彈噴筒攻湘軍水師，焚其戰船一百餘條。"火彈噴筒，百枝齊放"，火燒湘軍大量戰船，其餘湘軍戰船紛紛逃至武穴以上，曾國藩的坐船亦被包圍，因快人一步乘小船登陸而倖免一死。後入羅澤南陸營，又複欲尋死，被羅澤南等勸阻。湘軍水師“輜重喪失，不復成軍”，只好退回武漢修整。此役太平軍大獲全勝，這就是著名的太平軍“湖口大捷”，這一仗曾國藩被石達開打得兩次差點投了鄱陽湖。
太平軍在九江和湖口火攻敵船接連獲勝，打破了曾國藩奪取九江、進取安慶，直逼金陵的狂妄計畫，一度扭轉了太平軍西征不利的戰局，使西征戰場上的被動挨打態勢轉入到戰場主動反攻創造了有利條件，從而成為太平軍西征作戰的又一戰略轉捩點。
更多精彩內容可點擊：
1、九江之戰：湘軍硬攻防禦體系嚴密的九江，曾國藩摔了一個大跟頭
2、半壁山之戰：湘軍以熔爐大斧大破太平軍橫江鐵索，以勁旅名天下
3、湘潭之戰：湘軍初興的第一奇捷，太平軍遭遇了第一場大規模的慘敗
4、畢節城之戰：太平軍76天三萬人攻不下三千人的一個易守難攻之城
5、百色城之戰：太平軍石鎮吉被清軍的“糖漿守城”戰法打得損兵折將
1月29日，太平軍計誘湘軍水師蕭捷三、黃翼升部，用太平軍的運糧船來引誘蕭捷三、黃翼升的舢板，湘軍水師果然中計，貿然率舢板等輕舟120餘艘，載兵2000人，從隘口處沖入鄱陽湖內，見湘軍水師殺來，太平軍士兵連忙駕駛運糧船逃跑。蕭捷三、黃翼升率部快速追擊。不一會兒，蕭捷三、黃翼升的船隊就深入20多裡，來到了姑塘一帶。太平軍將湘軍水師放進鄱陽湖後，立即堵塞湖口水卡，斷住湘軍水師的出路。
這時候，蕭捷三、黃翼升才預感到前面的運糧船可能是誘餌，目的是引誘他們深入，然後困住他們，於是，他們趕緊率領船隊往回撤退，然而，這一切為時都已晚了！
待湘軍水師回駛湖口時，太平軍已經將隘口封鎖，太平軍用船隻搭起浮橋二道，連結壘卡，阻斷出路，並且在出口處佈置了嚴密的火力網。湘軍水師遂被分割為外江、內湖兩部分：120余艘"輕捷之船"，2000個湘軍水師“精健之卒”，都被困在了鄱陽湖當中！留于長江內者，“多笨重船隻，運棹不靈，如鳥去翼，如蟲去足”的長龍、快蟹等主要用來裝載物資的大船，致使曾國藩“實覺無以自立”。而這些船如果沒有舢板的協助，是無法單獨作戰的。
太平軍乘此抓住了這一千載難逢的破敵良機，即於當晚以小船數十艘戰船，用小船火攻留在長江內行動不便的湘軍大船，並派一支數十艘小划船隊，插入湘軍水師大營，火燒湘軍船隻。岸上太平軍數千人也施放火箭噴筒，配合江上太平軍的進攻。湘軍大船因無小船的護衛，難以抵禦太平軍的淩厲攻勢，結果戰船被毀40餘隻，湘軍水師被迫敗退回九江附近的江面上。
在湖口大捷的同一天，江北秦日綱、韋志俊、陳玉成所部太平軍自安徽宿松西進，擊敗了清軍參將劉富成部，佔領了黃梅。
2月2日，羅大綱派部進佔九江對岸之小池口。曾國藩以"水師既陷於內河，陸軍複挫于小池口"，遂調胡林翼、羅澤南二部由湖口回攻九江，駐于南岸官牌夾。為了給湘軍水師以進一步的打擊，羅大綱乘勢於2月11日率大隊渡江前往小池口。
當夜三更，林啟容自九江、羅大綱自小池口，南北兩岸同時並進，又出輕舟百余入長江，再次襲擊泊于江中的湘軍水師，以火彈噴筒攻湘軍水師，焚其戰船一百餘條。"火彈噴筒，百枝齊放"，火燒湘軍大量戰船，其餘湘軍戰船紛紛逃至武穴以上，曾國藩的坐船亦被包圍，因快人一步乘小船登陸而倖免一死。後入羅澤南陸營，又複欲尋死，被羅澤南等勸阻。湘軍水師“輜重喪失，不復成軍”，只好退回武漢修整。此役太平軍大獲全勝，這就是著名的太平軍“湖口大捷”，這一仗曾國藩被石達開打得兩次差點投了鄱陽湖。
太平軍在九江和湖口火攻敵船接連獲勝，打破了曾國藩奪取九江、進取安慶，直逼金陵的狂妄計畫，一度扭轉了太平軍西征不利的戰局，使西征戰場上的被動挨打態勢轉入到戰場主動反攻創造了有利條件，從而成為太平軍西征作戰的又一戰略轉捩點。
更多精彩內容可點擊：
1、九江之戰：湘軍硬攻防禦體系嚴密的九江，曾國藩摔了一個大跟頭
2、半壁山之戰：湘軍以熔爐大斧大破太平軍橫江鐵索，以勁旅名天下
3、湘潭之戰：湘軍初興的第一奇捷，太平軍遭遇了第一場大規模的慘敗
4、畢節城之戰：太平軍76天三萬人攻不下三千人的一個易守難攻之城
5、百色城之戰：太平軍石鎮吉被清軍的“糖漿守城”戰法打得損兵折將