當時西秦國主是鮮卑乞伏部的首領乞伏乾歸， 他得到前秦皇帝苻堅的支持， 冊封他為金城王、西秦王。 於是甘肅天水、武威一帶的鮮卑族、胡族、羌族等都歸附與他，
呂光控制了河西地區後， 與金城王隔著湟水對峙， 雖然屢次想渡過湟水東進， 始終受制於乞伏乾歸， 不能得逞。
西元392年， 乞伏乾歸唆使南部羌族首領彭奚念出兵襲擊呂光的戰略重鎮白土津。 呂光遂兵分兩路， 一路派他的弟弟呂寶等東下進攻金城， 結果遭到乞伏乾歸的反擊大敗， 呂寶及一萬多名將士被殺， 後續諸部落見勢不妙都撤兵了。 另一路派遣兒子呂纂進攻彭奚念， 結果也大敗而歸。
呂光於是親自領兵率領大軍去攻打彭奚念， 大軍駐紮在左南， 彭奚念嚴陣以待， 在白土津壘石築堤， 想憑藉水勢來防守， 並派遣一萬精兵守住河津的渡口。
呂光派將軍王寶悄悄地帶領部隊到了上游，
彭奚念潰不成軍， 單騎突圍逃奔甘松。 此戰， 呂光吸取了之前失敗的教訓， 改變進攻方向， 避免從正面決戰， 出其不意地渡河， 攻敵不備， 終於取得大勝。
西元395年， 呂光率領十萬大軍討伐西秦， 西秦左輔密貴周、左衛將軍莫者羝對乞伏乾歸說：“呂光即將來了， 陛下以聖人之資開創基業， 打敗了兇惡的敵人， 威名遠播， 將要在東夏建立宏偉的事業， 如果忍受不了小小的屈辱， 和小人爭一時之氣， 萬一大事不成功， 對國家沒有好處， 最好是派一個心愛的兒子去做人質以使他們撤退。 ”
乞伏乾歸便向呂光稱臣，
呂光升級稱號為天王， 建國號大涼， 隨即發佈檄文， 稱西秦國主乞伏乾歸出爾反爾， 數次叛離， 決定發兵消滅他。
西秦官員都請求乞伏乾歸往東到成紀去躲避， 乞伏乾歸說：“戰爭的勝敗， 全在於用兵的巧拙， 不在於兵馬的多少。 呂光的部隊雖然人多， 但是缺乏紀律， 他的弟弟呂延雖然勇猛， 卻沒有謀略， 不值得擔心。 何況呂光的精銳部隊全部由呂延帶領， 只要呂延一敗， 呂光自然就會逃跑。 ”
眾臣皆說：“大王的聖明我們遠遠不及啊！”
這是呂光把大軍集結在長最， 派兒子呂纂統領三萬步、騎進攻金城， 乞伏乾歸親自帶領二萬士兵前去解救， 還沒有趕到， 呂纂便已經攻克了金城。
呂光派將軍王寶率軍五千向乞伏乾歸挑戰， 以阻滯秦軍行動， 同時又派將軍梁恭等率全副甲胄的士卒一萬多人出陽武下峽，
呂延也率領大將沮渠羅仇、沮渠曲粥等袍罕的軍隊進攻臨洮、武始、河關， 全部攻克了， 西秦震動。 乞伏乾歸哭著對大家說：“現在形勢危急， 逃命的地方都沒了， 能否死裡逃生就看今天了。 涼州軍隊雖然從四面逼來， 但是他們相距遙遠， 路上又有山河阻隔， 軍隊不能連接， 只要打敗他們任何一支軍隊， 其他的軍隊就會自己撤退。 ”
乞伏乾歸派人去行反間計， 讓人去對呂延說：“乞伏乾歸的軍隊已經潰散了， 他自己逃往成紀去了。 ”
呂延相信了， 打算帶著輕裝的騎兵去追趕， 司馬耿稚勸阻說：“乞伏乾歸的勇武和謀略都超過常人， 怎麼可能聽到一點風聲就潰不成軍， 以前， 乞伏乾歸能夠打敗王廣、楊定， 都是這樣先把自己的弱點暴露給敵人，引誘對方急功冒進的。而且我看報信的人目光遊移，臉上的表情也閃爍不定，其中一定有詐，我們應該列好陣勢，有條不紊地向前推進，等到各路大軍全部集結，再去攻打敵人，就沒有攻不破的道理了。”
呂延不聽勸阻，揮軍直進，結果遭到乞伏乾歸埋伏，呂延戰死，耿稚與將軍姜顯收集散逃的士卒，回到袍罕去駐守，呂光也只得領兵退回了姑臧城。
沮渠羅仇是匈奴沮渠王的後代，世世代代都是匈奴部落的首領，呂延戰敗身死之後，弟弟沮渠曲粥對他說：“主上呂光又老又昏聵，還聽信讒言，這次軍隊失敗，大將戰死，正是他猜忌部下的時候，他一定容不得我們兄弟，與其平平庸庸死掉，不如乾脆帶軍進攻西平，只有我們振臂一呼，平定涼州一帶肯定不在話下。”
沮渠羅仇歎道：“你說的確實很對，但是我們沮渠家族，世世代代都以忠孝之名被西域的人們所稱頌，所以，寧可使別人辜負我，我也絕對不忍心去背叛別人的。”
呂光功敗垂成，又見自己的精銳兵戰敗，呂延被殺，果然聽信讒言，埋怨沮渠羅仇、沮渠曲粥護衛不利，將二人斬首。
沮渠羅仇的侄兒沮渠蒙遜，英勇過人又有奇才大略，閱讀過很多經史典籍。他護送沮渠羅仇與沮渠曲粥的靈柩回鄉安葬，參加葬禮的人竟然多達一萬多人。
沮渠蒙遜哭著對這些人說：“呂光昏庸無道，殺死了無辜的人，我們的祖先曾經雄偉震懾河西一帶，今天我們要與各部落一起為我的兩位伯父報仇雪恨，進而恢復我們祖先的大業，各位意下如何？”
眾人都高呼萬歲，於是沮渠蒙遜和他們一起締結了盟約，拉起隊伍，攻佔了後涼的臨松郡，然後在金山據守。
呂延不聽勸阻，揮軍直進，結果遭到乞伏乾歸埋伏，呂延戰死，耿稚與將軍姜顯收集散逃的士卒，回到袍罕去駐守，呂光也只得領兵退回了姑臧城。
沮渠羅仇是匈奴沮渠王的後代，世世代代都是匈奴部落的首領，呂延戰敗身死之後，弟弟沮渠曲粥對他說：“主上呂光又老又昏聵，還聽信讒言，這次軍隊失敗，大將戰死，正是他猜忌部下的時候，他一定容不得我們兄弟，與其平平庸庸死掉，不如乾脆帶軍進攻西平，只有我們振臂一呼，平定涼州一帶肯定不在話下。”
沮渠羅仇歎道：“你說的確實很對，但是我們沮渠家族，世世代代都以忠孝之名被西域的人們所稱頌，所以，寧可使別人辜負我，我也絕對不忍心去背叛別人的。”
呂光功敗垂成，又見自己的精銳兵戰敗，呂延被殺，果然聽信讒言，埋怨沮渠羅仇、沮渠曲粥護衛不利，將二人斬首。
沮渠羅仇的侄兒沮渠蒙遜，英勇過人又有奇才大略，閱讀過很多經史典籍。他護送沮渠羅仇與沮渠曲粥的靈柩回鄉安葬，參加葬禮的人竟然多達一萬多人。
沮渠蒙遜哭著對這些人說：“呂光昏庸無道，殺死了無辜的人，我們的祖先曾經雄偉震懾河西一帶，今天我們要與各部落一起為我的兩位伯父報仇雪恨，進而恢復我們祖先的大業，各位意下如何？”
眾人都高呼萬歲，於是沮渠蒙遜和他們一起締結了盟約，拉起隊伍，攻佔了後涼的臨松郡，然後在金山據守。