觀點
進入第三季度智慧機出貨旺季， 二季度的悲觀情緒逐漸得到糾正， 智慧機大升級的主題正在獲得更大的重視， 方正電子團隊認為， 3D成像和全面屏將是電子行業最大的風口， 在下半年有望出現較好的表現。
首先是3D成像， 這個行業我們在年初就最早給大家梳理並進行過深入推薦。 光學一直是科技創新的重頭戲， 也孕育了大立光、舜宇等多個優質的公司， 我們認為3D成像實現了對話模式從二維向三維的升級， 有望帶動光學創新大革命。 3D成像作為一種爆發式的創新彈性巨大， 行業中長期一定會發生翻天覆地的變化。
其次是全面屏， 我們團隊在今年4月份市場上最先提示全面屏的機會並進行梳理， 上兩個月也重點分析了全面屏的升級對於面板供應鏈以及其他零元件的影響。 我們認為全面屏的超高屏占比、極佳用戶體驗是手機ID設計的巨大創新， 將引領未來2-3 年手機ID設計潮流。 全面屏潮流下TFT大屏化必將大幅增加中小尺寸面板使用面積， 中小尺寸面板龍頭、特別是具備全面屏量產能力的廠商將直接受益， 堅定看好深天馬在未來幾年的業績彈性。
今年優質成長股是全年主線， 繼續看好立訊精密(002475,診股)、信維通信(300136,診股)、長盈精密(300115,診股)、歌爾股份(002241,診股)、歐菲光(002456,診股)、欣旺達(300207,診股)等優質成長，
風險提示：消費電子行業景氣度下滑， 行業製造管理成本上升。