俄國早在17世紀就開始對中國進行侵略活動。
到19世紀末已把原屬於中國的150多萬平方千米的土地併入了自己的版圖。
日本是新興的帝國主義國家，
19世紀70年代開始對外擴張，
1872年侵佔了琉球；1874年侵略中國的臺灣，
最終以失敗告終；1875年又入侵朝鮮，
取得開放港口和領事裁判等特權。
1885年，
日本迫使清政府訂約，
使日本在朝鮮取得了與中國同等的權利。
當時英，
美等國企圖利用日本排擠俄國在中國和遠東的勢力，
在英，
美的支持下，
日本於1894年發動了侵略中國和朝鮮的中日甲午戰爭。
清政府戰敗後，
於第二年被迫同日本簽訂了《馬關條約》，
割讓遼東半島，
臺灣，
澎湖列島給日本；賠款白銀2億兩；長沙，
重慶，
蘇州，
杭州開放為商埠，
允許日本資本家在通商口岸開設工廠；承認日本對於朝鮮的控制。
此外，
為了保證中國履行條款，
日本暫時佔領威海衛。
《馬關條約》中遼東半島割讓給日本的條款極大地觸怒了俄國，
俄國聯合德，
法兩國威逼日本放棄對於遼東半島的佔領。
1896年，
李鴻章在莫斯科與沙皇政府代表簽訂了《中俄密約》，
這是一份以同盟面貌出現的條約，
俄國以“還遼”功臣自居，
獨霸了中國東北，
而後取得了修築東清鐵路（後改為中東鐵路）以及在鐵路沿線的行政，
駐兵，
司法，
採礦及貿易等權利。
1897年11月，
德國以武力佔領膠州灣，
租期為99年，
進而把山東全境變成它的勢力範圍。
美國在亞洲、太平洋也有著重大的利益，
1895年以後，
美國對中國貿易增長很快，
對中國投資也已起步。
但是，
俄國對中國東北的控制使美國面臨失去重要的中國市場的危險，
美國國內許多壟斷財團紛紛要求政府採取措施，
以便打開中國市場。
當時，
美國主要是利用日本來同俄國對抗，
然後從這種“均勢”政策中獲取自己的利益。
遠東的均勢，
一直維持到1905年的日、俄戰爭才被打破。
