西漢立國之始， 它的南邊有三個華夏族和越族人（百越族人）所建立的國家， 即東甌、閩越、南越， 統稱“三越”。 東甌據今浙江南部， 閩越據今福建， 南越據今嶺南及越南北部。 這三國雖受漢高祖冊封， 實際上為獨立， 這種情況一直持續到漢武帝為止。
1、東甌國
漢族疆域圖
是越王無疆次子蹄所建立的國家， 又名東越國。 據歷史記載， 溫州古稱甌越， 東甌王騶搖是越王勾踐的十三世孫。 西元前192年， 漢廷封歐搖為東海王， 都東甌， 世稱“東甌王”， 成為溫州歷史上第一位被朝廷封王的首領。
2、閩越
越族地圖
遠古時代， 居住福建的原始人類。 到了周朝， 形成七個大部落， 史稱“七閩”。 在越王允常時代， 於越族有人進入福建定居。 于越首領無諸統一“七閩”， 自稱閩越王。 秦二世時期爆發農民起義， 無諸率領閩越軍參加反秦隊伍， 後又佐劉邦攻楚。 劉邦登帝位後， 先後封無諸、搖、織為王， 有13人封侯。
3、南越國
是前203年至前111年存在於中國本土嶺南地區的一個國家， 開國君主趙佗， ， 國都番禺， 全盛時國土包括廣東、廣西大部分地區。 南越國是秦國滅亡時由南海郡尉趙佗起兵兼併桂林郡和象郡後於前203年建立。 前112年， 漢武帝出兵10萬發動對南越國的戰爭，
南越地圖
到了漢武帝時， 漢朝武功強盛， 三個國家的國力卻因互相攻伐而衰弱， 最後在漢武帝時期先後被滅， 為了防止東甌、閩越再發生叛亂， 於是將二國的人民遷徒至長江與淮水地區， 另以南越之地分置九郡。