張角帶領大隊人馬， 來到幽州地界。 幽州太守劉焉， 江夏竟陵人， 漢魯恭王的後代。 聽說“黃巾軍”來頭不小， 趕忙找校尉鄒靖開會。
榜文招到涿縣， 引出涿縣一個英雄。 這個英雄不喜歡讀書， 經常翹課；脾氣溫柔， 廢話不多， 不把自己的喜怒哀樂寫在臉上；他人窮志不窮， 喜歡和天下有能力的人交朋友；身高1米80， 兩隻耳朵很大， 垂到肩膀， 兩隻手臂很長， 長過膝蓋， 最奇特的是他的眼睛可以後視， 看到自己的耳朵；他面部皮膚很白， 臉上沒有痘痘和斑點， 嘴唇粉紅色， 整個一個帥哥形象。 他就是中山靖王劉勝的後代， 漢景帝閣下玄孫， 叫劉備， 字玄德。
以前劉勝的兒子劉貞， 漢武帝時混到涿鹿亭侯， 後來因為太廟祭祀滯納酎金被炒魷魚， 因此定居在涿縣當了農民。
他家住涿縣樓桑村， 在家東南方向， 有一棵大桑樹， 高五丈多， 遠遠望去， 象一把天然的大傘。 算命先生說：“以後這家出貴人啊。 ”玄德小時候， 和鄉中小娃兒在樹下玩捉迷藏， 說：“大樹底下好乘涼， 我當了皇帝， 就要在這樣的大傘下乘涼。 ”叔父大喜， 說：“有志氣！”因此有時候見玄德家揭不開鍋， 就搞點米給他下鍋。 玄德長到十五歲， 母親叫他去學點知識， 於是玄德拜師鄭玄、盧植， 還和公孫瓚等成了好友。
等到劉焉放榜招人那天， 玄德年紀二十八歲，
壯士說：“大家都叫俺張飛， 字翼德。 祖祖輩輩都辛勞在涿郡這片土地上， 家中有田又有莊， 平時我賣酒殺豬賺點小錢， 平生喜歡和天下精英交朋友， 剛才見公看完榜文又是唏噓又是扼腕， 那麼傷感， 所以問下。 ”
玄德說：“我本來是漢室血脈， 叫劉備。 最近聽說黃巾很張狂， 我想為國家做事回報老百姓， 但一無學歷二無本錢， 所以歎氣。 ”
張飛揮揮手：“學歷與本錢小case， 重要是有想法，
玄德大喜， 馬上和張飛一同到村店飲酒。 剛剛倒滿啤酒， 還在冒泡， 忽然看見一個大個子， 推著一輛雞公車， 到店門口停車位歇了， 走進店來， 大呼：“老闆， 快拿啤酒來， 喝完我還要進城去應聘呢。 ”
玄德偷眼看大個子：身高2米16， 鬍子0.48米長；臉色紅潤， 象紅棗， 嘴唇殷紅， 血色足；丹鳳眼， 臥蠶眉， 很帥很威武。 玄德邀請大個子同坐， 問：“壯士如何稱呼？”壯士答：“我叫關羽， 字長生， 後改雲長， 河東解良人。 因為本地土豪有點錢處處仗勢欺人， 我送他去見了上帝， 然後逃難江湖， 五六年了。 最近聽說這裡招人， 我趕忙來應聘。 ”玄德說：“我也是來應聘的呢。 ”雲長大喜。 玄德把張飛的事告訴雲長，
張飛說：“我家後園種滿桃樹， 正是花開好時節， 明天早上我們到桃園祭告天地， 結為兄弟， 然後才可圖大事。 ”玄德、雲長大喜：“太棒了！”第二天， 在桃園中， 準備了啤酒鴨、豬頭等祭品， 三人燒香跪拜天地發誓：“雖然劉備、關羽、張飛不同姓， 但兄弟同心， 其利斷金；所以我們決定上貢獻國家， 下回報黎民。 不求同年同月同日生， 但求同年同月同日發。 對天發誓， 童叟無欺。 如有虛構， 天打五雷劈。 ”
發誓完， 玄德當大哥， 關羽當二哥， 張飛當小弟。 祭完天地， 就烤豬頭、做啤酒鴨， 招了三百多個人， 搞了一次桃園聚會大餐。 第二天收拾軍器， 才發現無馬， 步行去打仗那就太寒酸了。 正在擔憂， 忽然報有兩個客人趕了一群馬， 往莊上來。玄德大喜：“好運來了！”
三兄弟出莊迎接。玄德問：“兩位老闆哪裡發財？”客人鬱悶：“沒發，我叫張世平，他叫蘇雙，年年到北方販馬，最近世道太亂賺不到錢，先回家避避風頭。”玄德請兩位客人到莊上，拿出啤酒、端出啤酒鴨招待。玄德說：“我們正決定去剷除盜賊回報百姓呢。”
兩位客人大喜，決定將良馬五十匹相送，又贈金銀五百兩，鑌鐵一千斤。玄德說：“怎麼好意思呢？”客人說：“都是為國家出力，一樣光榮！”玄德大喜。兩位客人走後，玄德聘請優秀的鐵匠打造了雙股劍。雲長打造了青龍偃月刀，雅稱“冷豔鋸”，俗稱“大馬刀”，重八十二斤。張飛造丈八點鋼矛，每人又鑄造了全身鎧甲。一共招到五百多個人，去見鄒靖。鄒靖大喜，介紹玄德認識太守劉焉。玄德說：“我是漢室血脈，姓劉名備。”劉焉大喜，說：“你比我年輕，我認你為侄，你覺得怎麼樣？”玄德說：“很好！”
轉眼幾天過去，探馬來報黃巾賊將程遠志叫人五萬來到涿郡地盤。劉焉說：“校尉鄒靖叫上五百個兄弟，先引玄德去打頭陣。”玄德帶上兄弟前進，直至大興山山腳下，竟然和賊面對面。黃巾全部披頭散髮，頭上裹了一塊黃色毛巾。打了兩個照面，三兄弟出馬，左邊雲長，右邊張飛，中間玄德，甩鞭罵道：“哪裡來的舞臺小丑，還不趕快下馬投降。”
程遠志大怒，叫副將鄧茂：“兄弟，你先上！”鄧茂騎馬跑出，張飛不屑一顧，騎在馬上右手運了運力，象扔標槍一樣把丈八蛇矛朝鄧茂扔去，插中鄧茂心坎，鄧茂落馬而死。觀眾無不喝彩。程遠志大哭：“兄弟，你死得好慘！”跑馬取張飛報仇。雲長半路攔住，掄起大馬刀，程遠志從來見過那麼大的馬刀，大吃一驚，還來不及問那是啥兵器，雲長揮刀把他砍為兩段。後世讀書人有詩讚美雲長、張飛曰：
別看學歷都不高，首戰便與人單挑。出手無招快有招，從此大名遠揚飄。
往莊上來。玄德大喜：“好運來了！”三兄弟出莊迎接。玄德問：“兩位老闆哪裡發財？”客人鬱悶：“沒發，我叫張世平，他叫蘇雙，年年到北方販馬，最近世道太亂賺不到錢，先回家避避風頭。”玄德請兩位客人到莊上，拿出啤酒、端出啤酒鴨招待。玄德說：“我們正決定去剷除盜賊回報百姓呢。”
兩位客人大喜，決定將良馬五十匹相送，又贈金銀五百兩，鑌鐵一千斤。玄德說：“怎麼好意思呢？”客人說：“都是為國家出力，一樣光榮！”玄德大喜。兩位客人走後，玄德聘請優秀的鐵匠打造了雙股劍。雲長打造了青龍偃月刀，雅稱“冷豔鋸”，俗稱“大馬刀”，重八十二斤。張飛造丈八點鋼矛，每人又鑄造了全身鎧甲。一共招到五百多個人，去見鄒靖。鄒靖大喜，介紹玄德認識太守劉焉。玄德說：“我是漢室血脈，姓劉名備。”劉焉大喜，說：“你比我年輕，我認你為侄，你覺得怎麼樣？”玄德說：“很好！”
轉眼幾天過去，探馬來報黃巾賊將程遠志叫人五萬來到涿郡地盤。劉焉說：“校尉鄒靖叫上五百個兄弟，先引玄德去打頭陣。”玄德帶上兄弟前進，直至大興山山腳下，竟然和賊面對面。黃巾全部披頭散髮，頭上裹了一塊黃色毛巾。打了兩個照面，三兄弟出馬，左邊雲長，右邊張飛，中間玄德，甩鞭罵道：“哪裡來的舞臺小丑，還不趕快下馬投降。”
程遠志大怒，叫副將鄧茂：“兄弟，你先上！”鄧茂騎馬跑出，張飛不屑一顧，騎在馬上右手運了運力，象扔標槍一樣把丈八蛇矛朝鄧茂扔去，插中鄧茂心坎，鄧茂落馬而死。觀眾無不喝彩。程遠志大哭：“兄弟，你死得好慘！”跑馬取張飛報仇。雲長半路攔住，掄起大馬刀，程遠志從來見過那麼大的馬刀，大吃一驚，還來不及問那是啥兵器，雲長揮刀把他砍為兩段。後世讀書人有詩讚美雲長、張飛曰：
別看學歷都不高，首戰便與人單挑。出手無招快有招，從此大名遠揚飄。