卻說禹王當時治水南山， 始經自鵲山。 鵲山首曰招搖， 臨於西海之上， 在西蜀伏山山南之西頭， 濱西海也。 山上多桂， 多金玉， 有草如韭而青花。
麗麈之水出其中， 而流注於海。 又東三百里， 堂庭之山， 多白猿， 多水精， 多黃金。 禹王大眾夜宿山頭， 三更時分， 但聽得深林內有物呼鳴， 好生淒慘。 大眾側耳， 遠， 但聞那：咿咿嗚嗚， 滿耳聞來非幹竹。 楚楚淒淒， 悲音遠聆， 出於肉雨有何思？抱此疚懷鳴澗穀。 我則憂煎， 同彼謷謷愁經宿， 莫是神嚎， 莫是鬼哭。 蒼頡制字空碌碌， 莫是規聲， 莫是鳩鵬。
望帝化血曾衄衄， 豈與金戈鐵馬同鏗？北那秋聲朔風更蕭。
眾人聞之， 不覺淚下。 禹王心知眾軍人聽此淒清之聲， 自然思鄉起來， 用力便懈怠了。 次早禹王對眾道：“昨夜深澗中， 風送出一道悲聲， 你眾人也聞得嗎？”
眾人道：“聞得聞得， 甚淒慘人。 ”
禹王道：“有什麼淒慘處？此白猿聲也。
眾心乃釋然。 又東三百八十裡， 至猿翌山。 山中多怪獸， 水中多怪魚， 多白玉， 多蝮蟲。 蝮出， 色如綬文， 鼻上有針， 大者百餘斤。
又多怪蛇， 多怪木。 人見此， 多不敢上山。 禹王曰：“此山雖多怪， 只怪蛇能毒人。 ”
命宋無忌遇有深草藏蛇處， 吐火燒之， 怪蛇躲入穴了。 於是禺強、唐辰二人入山得怪獸， 江婔、江妃二人沒水得怪魚。
又東三百七十裡， 杻陽山， 有獸生得如馬， 白頭虎文， 其音如人歌聲。 眾人入山都道：“這個荒山幽徑並無人煙， 如何有人在山中唱， 曲有多道， 莫不是砍柴樵子在那裡唱山歌？”
禹王聽得， 曰：“此鹿蜀獸也， 佩其皮毛， 宜子孫。 ”
又東三百里至柢山，
話分兩頭， 忽然亶爰山走出一個獸來， 似狸而有髦。 禹王道：“簡書有載， 此獸名類， 自為雌雄， 食它肉的， 不嫉妒。 ”眾中有個道：“哪個阿婆吃醋的， 好焙乾一兩腿去送她吃也， 免得家中鬧吵。 ”
大家哈哈的笑。 那類忽作人言道：世間恩愛出雌雄， 人我恩分便不同。
總為色心難制伏， 空即是色色是空。
解得其中最妙意， 何勞薰焙我雙敻。
方道彰曰：“大眾聽之道理話也， 因為記之。 ”
禹王命眾弗傷它而去。
又東三百里， 至基山。 三百里， 至青丘山， 英水出其內， 南流注於即翌之澤。 其中多赤鱮， 形如魚而人面， 有聲如鴛鴦。
當時治水的眾軍人受了顯熱氣， 十人中便有九個生疥。 伯益識得這魚吃得好， 叫眾獲之， 曰：“食之不會生疥也。 ”
眾皆網來煮吃， 果然如俗語所說， 一掃光了。 各歡喜道：“省得整夜裡爬癢。 ”
又東三百五十裡；箕尾山， 其尾踆於東海， 多沙石， 汸水出其中， 南注于濟水。
自招搖山至箕尾山， 凡十山二千九百五十裡。 其神生得皆鳥身而龍首。 祀必擇牲， 取其毛色以祭。 用一璋玉瘞埋， 糈用稌， 一璧稻米白菅為席。
禹王曰：“此水多白玉。 ”
熊羆曰：“何以知之？”
禹王曰：“水之方折者有玉， 圓折者有珠， 豈必見珠玉而後識哉？”
又東北四百五十裡， 至長右山。 山無草木而多水， 有獸生得如猴猻， 生有四耳， 其身如人， 呻吟， 名長右， 蓋以山為名也。 見， 則郡縣多大水。 禹王曰：“此惡獸也。 ”
命禺強往射殺之。 禺強領命上山， 果見長右在那山凹裡， 手上拿一大樹枝， 在那裡摘葉而食。 見禺強來， 它挺起身子， 有丈來多長， 迎風而嘯， 用大樹枝劈頭劈腦向禺強面上打來， 禺強舉槍架開。 長右跳上跳下， 蹲左蹲右， 好似獅子滾球一般。 禺強睜定眼睛， 任它上下左右格架遮欄， 渾如回風舞模樣。 長右一跳便有一二丈高，一蹲便有十來丈遠。跳多時把力用盡，不奈煩，自去山埠上歇氣打坐。禺強見了，一箭射去，長右接箭在手，回手一石頭打來，禺強側身躲過。長右卻把箭只管在手拈弄。禺強又一箭向咽喉射去，長右用口銜祝禺強即忙又發第二箭，這支箭好利害，從長右銜住那箭竹中裂竹而入，正著喉嚨，嗷然而倒。後人鐘伯敬有詩雲：神人怪獸不相饒，恨汝非猿又非猴。
見則洪水人怎禁？呼如遠呻神亦愁。
惡同魃鬼分旱潦，濕豈天澤賴耜耰？
青鏃流來良弩急，右山從此斷吟喉。
禺強回見禹王，禹王道：“除了這怪也好。”
於是曆堯光之山、羽山、翟父之山，計一千九百六十裡，至浮玉山。北望具區之水，東望諸毗之水。苕水出於其陰，北流注于具區水，多鮆魚。又東五百里，成山，上多金玉，閑水出而南流注于雩勺水，多黃金。又東五百里，會稽之山，勺水出而南流注於淚。
又東五百里，溴水出而南流注于列塗。又東一千四百里，淘山，洵水出而南流注於閼之潯。又四百里，滂水出而南流注於海。
又東五百里，區吳之山，麗水出而南流注于滂水。又東五百里，鹿吳山澤，更水出而南流注于滂水澤。更之水有獸名蠱雕，生得形如雕禽，而有角，聲如嬰兒，而食人。又東五百里，漆吳之山，這山無草木，多博棋石，無玉。人在海上東望丘山去，有光載出載入，蓋日景所次舍之處也。
禹王自櫃山至漆吳之山，凡十七山，七千二百里，其神皆龍身而鳥首。祀毛用一璧瘞，糈用稌。禹王首三經天虞之山，浪水出焉，而南流注於海。又東五百里，丹穴之山，上多金玉，丹水出焉，而南流注於渤海，風凰生於其上。又東五百里，髮夾山，泛水出焉，而南流注於渤海。又東四百里，至旄山之尾，南有一山谷，名育隧，南風自此穀出。一千四百里，至雞山，黑水出而南流注於海，中有鯆魚，生得如鮒而豬尾，音如豚，見則天下大旱。禹王國：“此長右之類也。”
命江婔往射之。江婔至黑水河，但見那黑河裡淄頭上走一個團頭老人，上岸自自在在的行走。你道這團頭老人是誰？便是鯆魚。它年久成怪，早識禹王要叫人捉它，它變作老人來打探。江婔見了，喝道：“你這魔頭，我問汝若是山神，我自有供獻；若是河裡水伯，必是鯆魚親眷。那鯆魚乾旱為災，我要索來作臠。”
鯆魚怪聞了，怒從心起，淬入水裡，卷起一陣怪風。但見：當空一片炮雲起，中流千層黑浪高。
兩岸飛沙迷日色，四邊樹倒震天號。
呼呼響若春雷吼，陣陣凶如餓虎哮。
溪上海翁推罷釣，河間稍子怎撐篙？
這陣風就是鯆魚怪舞弄的，江婔被它吹得一個沒奈何。待欲沒水去看，這黑漫漫的水如何看得清楚？正在沉吟，只見那鯆魚鱉頭圓身，披掛一領豬毛蓑衣，手執爪椎，統了些水族，跳上岸來，尋江婔廝殺。江婔避在大樹後，搭箭在手，認定鯆魚射去。誰知它那蓑衣都是密密的滑溜豬鬃織就的，一般莫想射得入。鯆魚見這支箭好生暴燥，如飛的趕至大樹邊，向江婔爪椎便打，江婔持畫戟撥開，兩個岸上好殺。正鬥之間，江妃、章亥二人尋到，見在那裡廝殺。章亥對江妃道：“你在上流候它，走時只消一箭成功，我去助助他來。”
江妃道：“你去你去，我在上流等。”
章亥向前猛力一鐵椎，幫的迎風一下，打在豬鬃蓑衣上。這蓑衣不是別物，就是它的殼兒。章亥力大，殼兒險些粉碎，負痛而逃。正欲攢入上流，江妃當胸一箭射去，鯆魚背上是殼，胸前卻渾是肉，射入心膈，倒在岸邊，眾水族一個個跳下黑水河內藏了，鯆魚垂死地下，口裡吟道：九年洪水覓咎難，今欲安瀾把我殘。
旱潦連數天有定，黑河徒碎我心肝。
江妃聽它這口氣，代它拔出這箭，撥下河去。對江婔，章亥述那四句口吟，俱道也不幹它事似的。
又東三百四十裡，堯光山，其陽多玉，其陰多金。有獸生得如人而彘鬣，穴居而冬蟄，名滑裹，聲音如伐木，見則縣有大搖役。禹王顧謂伯益曰：“為民上者不恤民，力役不已，故生此獸，穴居而冬蟄者，示上當休息民力也。聲音如伐木者，示作役之聲丁丁不休也。”
伯益曰：“為民上者，當念之也。”
又東四百里至令丘山，山無草木，多火。南有谷，曰中谷，東北風從中穀出。有鳥形如梟，人面四目，有耳，名曰顒。禹王曰：“此鳥出則天下大旱，與鯆魚同罪者也。四目如火字，兩耳扇風，風火動而天下旱矣。”
命禺強射中其兩目而去。又東三百七十裡，侖者之山。又東五百八十裡，禺橐山。又五百八十裡，南禺山。山上多金玉，其下多水。有個石穴生得古怪。
當春之時，天下那一處霡霂滂沱，這石穴卻將水吞去，外面全無半滴，都並到夏時才汪汪流出，至冬連穴也閉了。特佐水出其中，而南注於澇。山產鳳凰、雞雛。凡南次三經之首。
白天禺山以至南禺山，凡一十四山，六千五百三十裡，山神皆龍身而人面。祀用白狗，祈禱，糈用稌米。至疏屬之山，貳負之臣危危殺窫窳。禹王怒，命禺強將危危系在山一大木上，桎其右足，反縛兩手與發。曰：“使號令後世也。”
時窫窳被危危所殺，其神遂于弱水中化成一物，狀如龍首而食人。嗟乎！
窫窳之見殺也，亦必有由矣。於是禹王自南荒至海，外有火山，山上有個樹，叫作不盡木，木中晝夜有火。去燒它，燒了又長，火卻燒它不盡的。便是有大風，它那火也不見猛；有大雨，它那火也不見滅。這不盡木中有個老鼠，重有千斤，毛長二丈餘，細如絲。它在火中洞赤，時時出在火外來，毛便是白的。人趕去以水沃之即死。眾人不知，禹王曰：“此火鼠也，取其毛織紡績以為布，用之若有垢膩，以火燒之複潔淨。”
今言外國有火浣布是也。南山東南，陬有結匈國，在其西南，其國人結匈。
南山在其東，羽民國在其東南，其國人長頭，身生羽，能飛，特不能遠，卵生，盡似仙人。次至三苗，昔堯以天下讓舜，三苗之君說他不該以天下讓舜，堯帝竄殺之。有苗之民半叛入南海，成三苗國。禹王、伯益大眾到其上，聽他那裡音語服飾好似我中華人。
話說禹王使朱虎問他：“你這裡叫做什麼國名？”
有一老人，龐眉白髮，答道：“你好似我故鄉人。”
因備細說他來此緣故。朱虎道：“原來如此。令帝舜攝位，景星出，慶雲與，鳳凰來翔，四夷賓服，天下太平，你眾人是自外主化也。”
老人道：“我也聞得我有苗未來此的，今也格命了。不知眾鄉親因何來此？”
朱虎道：“堯帝為天下，生民常遭洪水漂沒。今命大聖禹王治水，自南山至此。”
老人大悅道：“我回報國主，來相迎接。”
老人去了。不半晌，那三苗國主差眾前來迎接禹王。禹王謂伯益曰：“此名海外之國，實吾民也。”
遂與伯益、朱虎、熊羆、江婔等諸將各乘車馬而去，見三苗宮室不改中華制度。三苗主聞禹王眾至，即出相見，禮畢，命設宴款待，其各軍校發民間供給。三苗席上多蛇魚之物，禹王問道：“此蛇味何如？”
三苗國主道“蛇出我三苗東載國，其國自然有五穀衣服。出蛇魚，味甘美，其國人常操弓，射而食之。東又有個不死國，國人姓阿，黑色。”
禹王道：“如何能得不死？”
三苗主道：“其國有一圜丘山，上有不死樹，人采其葉，食得不死。又有一口赤泉，國人飲之不老，我問鄰國貫匈人，說他國也許多人得不死樹葉與赤泉吃的，後來也會死。只他本國人食之方得不死矣！”
禹王道：“大眾住此幾年？”
三苗王道：“不上十來多年。”
於是盡歡而散。
次日，禹王等別三苗主而行，至不薑山。黑水出於昆侖，盡繞不薑。江婔、江妃、禺強一班人正來不薑山看河源，有兩個魚頭巡海夜叉撞著江妃、禺強等，朝上跪著即頭，口裡只是一個不敢。禺強笑道：“有什麼不敢？只管訴來。”
魚頭夜叉道：“我們鯆魚王名下小卒，前得罪大聖，被大聖背上一椎，那殼兒裂作似龜文一般，正待要回洞中養病，又撞著第二個大聖，當胸射了一箭。我們扶它歸洞，自己怕死，曾往不死國求得幾片樹葉吃了，於今將近一年，莫想得安全。今我兩個又在黑水南巫山，求有天帝神仙藥在此，大聖莫打殺我兩個，情願把這仙藥獻上大聖。”
禺強道：“不殺你，去也吧。”
兩個聞得一聲“去也”，爬起慌忙走向黑河內了。
又大荒之中，有青水出於昆侖，而盡于歿塗山上。又有雲雨山，山有木，名欒，生赤石中。禹王命眾槎伐赤石上林木，搭棧使用。頃刻間赤石上又生起那欒木來。眾人回報伐木之事，禹王曰：“此木黃本赤枝、青葉，其樹花實皆為神藥，群帝皆藥于此，蓋此山精靈故能複變生矣！”
此治水南山之大概也。
長右一跳便有一二丈高，一蹲便有十來丈遠。跳多時把力用盡，不奈煩，自去山埠上歇氣打坐。禺強見了，一箭射去，長右接箭在手，回手一石頭打來，禺強側身躲過。長右卻把箭只管在手拈弄。禺強又一箭向咽喉射去，長右用口銜祝禺強即忙又發第二箭，這支箭好利害，從長右銜住那箭竹中裂竹而入，正著喉嚨，嗷然而倒。後人鐘伯敬有詩雲：神人怪獸不相饒，恨汝非猿又非猴。見則洪水人怎禁？呼如遠呻神亦愁。
惡同魃鬼分旱潦，濕豈天澤賴耜耰？
青鏃流來良弩急，右山從此斷吟喉。
禺強回見禹王，禹王道：“除了這怪也好。”
於是曆堯光之山、羽山、翟父之山，計一千九百六十裡，至浮玉山。北望具區之水，東望諸毗之水。苕水出於其陰，北流注于具區水，多鮆魚。又東五百里，成山，上多金玉，閑水出而南流注于雩勺水，多黃金。又東五百里，會稽之山，勺水出而南流注於淚。
又東五百里，溴水出而南流注于列塗。又東一千四百里，淘山，洵水出而南流注於閼之潯。又四百里，滂水出而南流注於海。
又東五百里，區吳之山，麗水出而南流注于滂水。又東五百里，鹿吳山澤，更水出而南流注于滂水澤。更之水有獸名蠱雕，生得形如雕禽，而有角，聲如嬰兒，而食人。又東五百里，漆吳之山，這山無草木，多博棋石，無玉。人在海上東望丘山去，有光載出載入，蓋日景所次舍之處也。
禹王自櫃山至漆吳之山，凡十七山，七千二百里，其神皆龍身而鳥首。祀毛用一璧瘞，糈用稌。禹王首三經天虞之山，浪水出焉，而南流注於海。又東五百里，丹穴之山，上多金玉，丹水出焉，而南流注於渤海，風凰生於其上。又東五百里，髮夾山，泛水出焉，而南流注於渤海。又東四百里，至旄山之尾，南有一山谷，名育隧，南風自此穀出。一千四百里，至雞山，黑水出而南流注於海，中有鯆魚，生得如鮒而豬尾，音如豚，見則天下大旱。禹王國：“此長右之類也。”
命江婔往射之。江婔至黑水河，但見那黑河裡淄頭上走一個團頭老人，上岸自自在在的行走。你道這團頭老人是誰？便是鯆魚。它年久成怪，早識禹王要叫人捉它，它變作老人來打探。江婔見了，喝道：“你這魔頭，我問汝若是山神，我自有供獻；若是河裡水伯，必是鯆魚親眷。那鯆魚乾旱為災，我要索來作臠。”
鯆魚怪聞了，怒從心起，淬入水裡，卷起一陣怪風。但見：當空一片炮雲起，中流千層黑浪高。
兩岸飛沙迷日色，四邊樹倒震天號。
呼呼響若春雷吼，陣陣凶如餓虎哮。
溪上海翁推罷釣，河間稍子怎撐篙？
這陣風就是鯆魚怪舞弄的，江婔被它吹得一個沒奈何。待欲沒水去看，這黑漫漫的水如何看得清楚？正在沉吟，只見那鯆魚鱉頭圓身，披掛一領豬毛蓑衣，手執爪椎，統了些水族，跳上岸來，尋江婔廝殺。江婔避在大樹後，搭箭在手，認定鯆魚射去。誰知它那蓑衣都是密密的滑溜豬鬃織就的，一般莫想射得入。鯆魚見這支箭好生暴燥，如飛的趕至大樹邊，向江婔爪椎便打，江婔持畫戟撥開，兩個岸上好殺。正鬥之間，江妃、章亥二人尋到，見在那裡廝殺。章亥對江妃道：“你在上流候它，走時只消一箭成功，我去助助他來。”
江妃道：“你去你去，我在上流等。”
章亥向前猛力一鐵椎，幫的迎風一下，打在豬鬃蓑衣上。這蓑衣不是別物，就是它的殼兒。章亥力大，殼兒險些粉碎，負痛而逃。正欲攢入上流，江妃當胸一箭射去，鯆魚背上是殼，胸前卻渾是肉，射入心膈，倒在岸邊，眾水族一個個跳下黑水河內藏了，鯆魚垂死地下，口裡吟道：九年洪水覓咎難，今欲安瀾把我殘。
旱潦連數天有定，黑河徒碎我心肝。
江妃聽它這口氣，代它拔出這箭，撥下河去。對江婔，章亥述那四句口吟，俱道也不幹它事似的。
又東三百四十裡，堯光山，其陽多玉，其陰多金。有獸生得如人而彘鬣，穴居而冬蟄，名滑裹，聲音如伐木，見則縣有大搖役。禹王顧謂伯益曰：“為民上者不恤民，力役不已，故生此獸，穴居而冬蟄者，示上當休息民力也。聲音如伐木者，示作役之聲丁丁不休也。”
伯益曰：“為民上者，當念之也。”
又東四百里至令丘山，山無草木，多火。南有谷，曰中谷，東北風從中穀出。有鳥形如梟，人面四目，有耳，名曰顒。禹王曰：“此鳥出則天下大旱，與鯆魚同罪者也。四目如火字，兩耳扇風，風火動而天下旱矣。”
命禺強射中其兩目而去。又東三百七十裡，侖者之山。又東五百八十裡，禺橐山。又五百八十裡，南禺山。山上多金玉，其下多水。有個石穴生得古怪。
當春之時，天下那一處霡霂滂沱，這石穴卻將水吞去，外面全無半滴，都並到夏時才汪汪流出，至冬連穴也閉了。特佐水出其中，而南注於澇。山產鳳凰、雞雛。凡南次三經之首。
白天禺山以至南禺山，凡一十四山，六千五百三十裡，山神皆龍身而人面。祀用白狗，祈禱，糈用稌米。至疏屬之山，貳負之臣危危殺窫窳。禹王怒，命禺強將危危系在山一大木上，桎其右足，反縛兩手與發。曰：“使號令後世也。”
時窫窳被危危所殺，其神遂于弱水中化成一物，狀如龍首而食人。嗟乎！
窫窳之見殺也，亦必有由矣。於是禹王自南荒至海，外有火山，山上有個樹，叫作不盡木，木中晝夜有火。去燒它，燒了又長，火卻燒它不盡的。便是有大風，它那火也不見猛；有大雨，它那火也不見滅。這不盡木中有個老鼠，重有千斤，毛長二丈餘，細如絲。它在火中洞赤，時時出在火外來，毛便是白的。人趕去以水沃之即死。眾人不知，禹王曰：“此火鼠也，取其毛織紡績以為布，用之若有垢膩，以火燒之複潔淨。”
今言外國有火浣布是也。南山東南，陬有結匈國，在其西南，其國人結匈。
南山在其東，羽民國在其東南，其國人長頭，身生羽，能飛，特不能遠，卵生，盡似仙人。次至三苗，昔堯以天下讓舜，三苗之君說他不該以天下讓舜，堯帝竄殺之。有苗之民半叛入南海，成三苗國。禹王、伯益大眾到其上，聽他那裡音語服飾好似我中華人。
話說禹王使朱虎問他：“你這裡叫做什麼國名？”
有一老人，龐眉白髮，答道：“你好似我故鄉人。”
因備細說他來此緣故。朱虎道：“原來如此。令帝舜攝位，景星出，慶雲與，鳳凰來翔，四夷賓服，天下太平，你眾人是自外主化也。”
老人道：“我也聞得我有苗未來此的，今也格命了。不知眾鄉親因何來此？”
朱虎道：“堯帝為天下，生民常遭洪水漂沒。今命大聖禹王治水，自南山至此。”
老人大悅道：“我回報國主，來相迎接。”
老人去了。不半晌，那三苗國主差眾前來迎接禹王。禹王謂伯益曰：“此名海外之國，實吾民也。”
遂與伯益、朱虎、熊羆、江婔等諸將各乘車馬而去，見三苗宮室不改中華制度。三苗主聞禹王眾至，即出相見，禮畢，命設宴款待，其各軍校發民間供給。三苗席上多蛇魚之物，禹王問道：“此蛇味何如？”
三苗國主道“蛇出我三苗東載國，其國自然有五穀衣服。出蛇魚，味甘美，其國人常操弓，射而食之。東又有個不死國，國人姓阿，黑色。”
禹王道：“如何能得不死？”
三苗主道：“其國有一圜丘山，上有不死樹，人采其葉，食得不死。又有一口赤泉，國人飲之不老，我問鄰國貫匈人，說他國也許多人得不死樹葉與赤泉吃的，後來也會死。只他本國人食之方得不死矣！”
禹王道：“大眾住此幾年？”
三苗王道：“不上十來多年。”
於是盡歡而散。
次日，禹王等別三苗主而行，至不薑山。黑水出於昆侖，盡繞不薑。江婔、江妃、禺強一班人正來不薑山看河源，有兩個魚頭巡海夜叉撞著江妃、禺強等，朝上跪著即頭，口裡只是一個不敢。禺強笑道：“有什麼不敢？只管訴來。”
魚頭夜叉道：“我們鯆魚王名下小卒，前得罪大聖，被大聖背上一椎，那殼兒裂作似龜文一般，正待要回洞中養病，又撞著第二個大聖，當胸射了一箭。我們扶它歸洞，自己怕死，曾往不死國求得幾片樹葉吃了，於今將近一年，莫想得安全。今我兩個又在黑水南巫山，求有天帝神仙藥在此，大聖莫打殺我兩個，情願把這仙藥獻上大聖。”
禺強道：“不殺你，去也吧。”
兩個聞得一聲“去也”，爬起慌忙走向黑河內了。
又大荒之中，有青水出於昆侖，而盡于歿塗山上。又有雲雨山，山有木，名欒，生赤石中。禹王命眾槎伐赤石上林木，搭棧使用。頃刻間赤石上又生起那欒木來。眾人回報伐木之事，禹王曰：“此木黃本赤枝、青葉，其樹花實皆為神藥，群帝皆藥于此，蓋此山精靈故能複變生矣！”
此治水南山之大概也。