FLNG產業的“春天”臨近：大量專案重啟，31個潛在專案

劉二森中國船舶工業經濟與市場研究中心

顧培文中船第九設計研究院工程有限公司

受海工裝備市場危機的衝擊，過去3年， FLNG（浮式液化天然氣生產儲卸裝置）市場陷入沉寂。但2017年以來，大量專案開始重新啟動：今年6月，三星重工建造的Prelude FLNG完工交付殼牌；惠生海洋工程有限公司也緊隨其後，於7月份完成Caribbean FLNG的最終交付。

FLNG是近幾年發展起來的新型海洋工程裝備，價值較高，全球主要造船集團均將其作為重點開拓的產品領域。走出穀底的FLNG產業進入快速發展時期，這給全球海工裝備建造企業帶來重要發展機遇。

今年7月，惠生海洋工程有限公司宣佈，其已完成Caribbean FLNG的最終交付。此前，由中國銀行、中國出口信用保險公司和德意志銀行共同承擔的該項目融資亦已正式簽約，為其成功交付奠定了基礎。

FLNG特點及發展歷程

FLNG分類及其優勢

FLNG是集天然氣開採、液化和液化天然氣（LNG）儲存、卸載功能於一體的海上浮式生產平臺。

按照應用場景的不同， FLNG可分為兩類，一類是用於海上氣田的開發，通常系泊於海面，具備天然氣開採、液化及LNG儲存、卸載能力，即傳統概念中的FLNG；另一類FLNG用作LNG生產線和出口終端，氣源來自於陸上氣田，通常系泊於近岸海域或碼頭，具備對陸上天然氣的接收、液化和LNG存儲、外輸能力。

FLNG和PLNG的分類

此外，對於陸上天然氣的液化，目前主流的方式是直接在陸上建設大型LNG生產線，如俄羅斯亞瑪律項目等，但將天然氣輸送到海上平臺進行液化已經成為可行性的替代方案，包括浮式平臺式海上天然氣液化工廠（即上文提到的第二類FLNG）和固定平臺式海上天然氣液化工廠(PLNG)。

上述兩類FLNG和PLNG分別有自身的應用範圍和優勢。

第一類用於海上氣田開發的FLNG，與傳統“生產平臺+海底輸氣管道”的開發方式相比，有以下3方面優點：一是投資規模相對較小，建設週期短，運輸成本低，特別是對於離岸距離遠或不適合鋪設管道的海域， FLNG開發方式的經濟性優勢明顯；二是FLNG不會佔用陸上空間，可以建造在遠離人群居住的地方；三是FLNG可以在天然氣田開採結束後二次佈置在其他天然氣田，實現多次利用。

第二類FLNG和PLNG相當於將陸上天然氣液化工廠移至海洋平臺之上，除了具有建設週期短、投資規模小、靈活性強等優點，更重要的是其遠離居住區，可降低對人類的安全威脅。特別是在一些環境影響評價要求較高的國家和地區，

採用此類方式更容易通過主管部門的審核。此外， PLNG固定于海上，安全穩定性較好，技術要求更接近於陸上天然氣液化裝置，難度低於FLNG，適用於有長期氣源的天然氣液化出口項目，但靈活度要低於FLNG。

FLNG技術發展歷程

從最早提出FLNG概念到目前的工程化應用， FLNG產業經歷了漫長的研究和技術積累，大致可分為3個發展階段。

第一階段（2000年以前）為技術研究階段。 FLNG的研究和發展始於殼牌集團1969年提出的FLNG概念研究；1978年， FLNG被首次提出作為海上氣田開發工程方案；20世紀八九十年代進行了多個聯合工業項目研究（JIP），積累了FLNG的關鍵設計分析技術，為FLNG走向工程應用打下基礎。

第二階段（2000~2010年）為工程方案研究階段。在此期間，由於油氣公司對於安全性和技術可行性等有一定顧慮，

FLNG並未真正投入運營使用，但是多家船廠表示能夠設計建造FLNG，並與船級社、關鍵設備和系統供應商組建了多個研發聯盟開展工程方案研究，包括三星重工與法國德西尼布（Technip）、大宇造船海洋與日本日揮集團、現代重工與日本千代田、FLXE LNG與三星重工與川崎汽船等的聯盟，形成了一批相對成熟的工程方案。

Prelude FLNG

殼牌Prelude FLNG

第三階段（2010年以來）為工程實施階段。全球第一個FLNG工程化應用專案是殼牌Prelude FLNG專案，LNG年產能為350萬噸，由Technip和三星重工聯合完成項目前端工程設計（FEED）。殼牌於2011年作出最終投資決定（FID），授出工程總承包（EPC）合同。目前該FLNG已由三星重工於2017年6月完工交付。2012年以來，馬來西亞國家石油公司PFLNG SATU和PFLNG 2、埃尼South Coral FLNG等專案也相繼進入工程實施階段，其中PFLNG SATU已由大宇造船海洋於2016年建成投產，其LNG年產能為120萬噸。

FLNG市場發展形勢

目前全球FLNG市場仍處於孕育發展的初期，近兩年才實現從無到有的突破。截至2017年8月初，全球已建成3個FLNG專案，包括馬來西亞國家石油公司PFLNG SATU、殼牌Prelude FLNG以及比利時Exmar Caribbean FLNG項目。此外，全球還有5艘FLNG在建，包括馬來西亞PFLNG 2和埃尼South Coral FLNG兩艘新建FLNG以及Hilli Episeyo、Gimi、Gandria3艘改裝FLNG。

全球FLNG船隊及在建情況

從已建成和在建專案情況來看，FLNG建造領域呈現出以下兩個特點。

韓國和新加坡分別壟斷大型FLNG新建和改裝市場

目前全球僅三星重工、大宇造船海洋、吉寶船廠以及惠生海洋工程有限公司4家企業擁有FLNG接單業績。按照新建和改裝兩種建造方式，FLNG建造格局可分為韓國和新加坡兩大陣營，分別壟斷大型FLNG的新建和改裝市場。從企業層面來看，韓國FLNG新建主要集中在三星重工和大宇造船海洋兩家企業，特別是三星重工，在FLNG新建領域的優勢極為突出；現代重工雖未實現接單，但具備FLNG新建能力，已開發出新型FLNG船體，並獲得船級社型式認證。新加坡FLNG改裝集中在吉寶岸外與海事下屬的吉寶船廠，至今已經攬獲3艘FLNG改裝訂單。此外，中國惠生海工主要從事小型FLNG新建工作，目前已有1艘年產為50萬噸的FLNG交付。

“船廠+設計企業” 是FLNG總包建造的主要形式

不同於一般的海工裝備，FLNG系統龐雜，技術難度大，安全性要求高，上部模組眾多，超出建造企業技術能力範疇。因此，建造企業普遍與工程設計企業聯合競標FLNG專案，開展前端工程設計，最終實現FLNG的總包建造。如殼牌Prelude FLNG項目由三星重工攜手法國Technip和日本日揮集團完成；馬來西亞國油PFLNG SATU由大宇造船海洋聯合法國Technip完成；吉寶船廠在3艘改裝FLNG方面主要和Black & Veatch合作。此外，惠生海工的FLNG建造也是在Exmar LNG和美國Black & Veatch的指導下完成的。

PFLNG SATU

FLNG裝備需求趨勢

FLNG主要用於海上氣田開發和作為陸上LNG出口終端。在全球天然氣消費需求快速增長的背景下，FLNG裝備市場前景較為樂觀。

海上氣田開發方面，項目優化和成本壓縮以及能源價格緩慢回升有望推動FLNG市場發展。油氣資源開發遵循從陸上到海上、從淺海到深海、從近海到遠海的發展規律，“天然氣+深海”已經成為未來油氣行業發展的重要方向。2016年，全球海上天然氣產量已經達到1.09億立方英尺/天，占全球天然氣產量的31.2%。與此同時，近年來重大天然氣田發現多出現在海上，特別是深海和遠海海域，如澳大利亞西部海域和東非海域等，傳統管道輸送的開發方式已經很難具備經濟性和技術可行性，FLNG將成為這些深水遠海天然氣開發的必然選擇。展望未來，儘管天然氣價格在2014年大幅下滑，導致絕大多數FLNG開發專案暫停擱置，但是得益於油氣行業近3年大力推行的成本壓縮策略，很多專案在重新規劃之後已具備商業開發價值，加之油氣價格逐步企穩，油氣公司利用FLNG開發海上天然氣的項目將不斷增多。

陸上LNG生產及出口方面，以美國為主的葉岩氣液化出口項目將為FLNG市場帶來重大機遇。美國葉岩氣已經成為全球天然氣生產的重要力量，在開發成本、投資回報期、開發靈活性等方面具有較強優勢。在葉岩氣產業的推動下，目前美國天然氣產量已經接近消費量，且產量仍在持續增長而消費量不斷下滑。在此背景下，美國即將從天然氣淨進口國轉變為淨出口國，美國能源部已批准了一系列天然氣出口協議，天然氣液化出口基礎設施建設需求開始增多。考慮到嚴格的環境影響評價要求，FLNG和PLNG將成為美國LNG出口的重要方式。目前，美國首個FLNG出口專案Delfin已經獲批，一些PLNG項目也在策劃之中，這其中就包括宏華海洋與美國Argo簽訂的價值22億美元的全套PLNG供應框架協定。

從具體市場需求看，由於FLNG項目從策劃、方案設計、技術經濟可行性論證到工程設計及EPC合同授出可能持續幾年甚至十幾年的時間，未來一段時間的訂單需求主要取決於目前的FLNG專案規劃和推進情況。根據EMA統計資料，截至2017年7月，全球共有31個FLNG項目處於招標、計畫或評價階段。其中，10個項目計畫於2021年之前授出總包合同，考慮到專案延期及開發方式更改等因素，預計“十三五”期間FLNG年均成交量為2艘左右，“十四五”期間年均成交量有望達到4艘左右。

全球潛在FLNG專案

從船型發展趨勢來看，經濟型FLNG是中短期市場關注的重點。在低油氣價格的大環境下，油公司在FLNG方案選擇上逐漸傾向於降低FLNG主尺度，以實現較好的技術經濟性，從而實現降低投資、縮短建設週期和投資回收期的目的。這也是油氣公司在沒有充足資金進行大規模天然氣項目開發背景下，實現產量接續的必然選擇。此外，油氣公司也希望通過縮小FLNG招標尺寸，降低FLNG建造門檻，引進更多企業參與競爭，從而壓低項目成本。長遠來看，隨著油氣行業的逐步調整以及油氣價格的緩慢回升，大型化仍將是FLNG裝備的發展趨勢。