第二次世界大戰末期， 日軍分別在太平洋和中國東北遭到美、蘇軍隊的重創， 已呈兵敗山倒之勢。 但他們並不甘心， 還在做最後的困獸之鬥。
中國西南某地， 一場惡戰的間歇。 溫和的陽光照耀著開闊的盆地， 青色的大山美麗而平靜。 日軍前線的戰壕裡， 疲憊的士兵正在做短暫的休息。 中士佐藤和下士濱口並肩靠在戰壕裡。 佐藤從懷裡掏出一張起褶的相片， 他的記憶又回到五年前。
五年前， 佐藤美麗的妻子真子已懷孕半年。 那時他們住在神奈川的密林裡的一所小木屋裡。 外界戰火紛飛， 他們依然過著平靜的生活。
濱口一把奪過佐藤手裡的相片， 認真地說：“別看了， 我們沒這個權力！”佐藤被濱口的舉動激怒了， 他狠狠地抓住濱口的衣領子。 濱口沒有反抗， 眼睛裡噙著淚花。 佐藤把手鬆開， 拿回照片低頭不語。 這時濱口說起了自己的家人。 這場戰爭奪去了他二個哥哥的性命， 而他的妻子為了效忠天皇去當了軍妓。 濱口說：“我也討厭聖戰， 可我們沒有辦法。 ”
半個小時的平靜後， 中國軍隊又向日軍發起了攻擊。 日軍沒有援軍， 彈藥也將用盡。
突然，
在一個美麗的山谷裡， 沒有絲毫戰爭的痕跡。 一條小溪清亮地淌過， 兩岸長滿綠草野花。 這裡有一所中國軍隊的臨時野戰醫院。 在這所野戰醫院裡收容了幾個日兵傷患， 其中一個就是佐藤。 在那次戰爭中， 佐藤頭部中彈， 但並未丟命。 雖然日本軍國主義對中國人民造成了極大的傷害， 但中國人民對日軍戰俘依然優待。 佐藤在這所野戰醫院裡得到悉心照料， 康復得很快， 但他喪失了大部分記憶。
負責護理佐藤的護士叫劉桂英， 年輕而秀美。 剛進醫院時佐藤處於昏迷狀態， 嘴裡一直念著他妻子真子的名字。 劉桂英就抓住他的手答應他。 後來佐藤當真把劉桂英當作他的妻子。
一天， 劉桂英帶著佐藤到外面散步。 突然從密林裡沖出兩名日本兵。 一個像餓狼一樣撲向劉桂英， 一隻手捂著她的嘴， 另一隻手掐著她脖子。 另一個拉著佐藤欲往林子裡沖去， 嘴裡說：“我是森三。 ”佐藤掙開森三， 大叫一聲沖向掐著劉桂英脖子的那個日本兵， 跟他扭打成一團。 森三低聲地說：“你瘋了嗎， 他是上井。 ”佐藤沒有理會， 拿起一塊石頭砸向上井的頭部。 森三掏出手槍向佐藤開了一槍。 一旁的劉桂英見狀奮不顧身地沖了上去， 替佐藤擋了這一槍。
劉桂英死了， 醫院把劉桂英的遺體埋在醫院後面一個向陽的草坡。 從此， 佐藤變得十分低落。 他常常一整天一整天地守在劉桂英的墓前。 後來美軍用原子彈轟炸了日本的廣島和長崎， 日軍被迫投降。 過了不久野戰醫院也搬走了。 但佐藤卻偷偷地留了下來。 他就住在醫院搬走後留下的破廟裡， 常常餓得連走路的力氣也沒有， 渾身髒兮兮的， 頭髮鬍子淩亂而長。 幸虧附近有一個信佛的老婦人時常給他帶一些食物， 才使他活了下來。
一天晚上， 電閃雷鳴， 下起了傾盆大雨。 佐藤正在廟裡睡覺。 他睡得並不安穩， 渾身發抖， 突然大叫一聲， 坐了起來。 原來他做了惡夢，夢見自己殺了很多中國人，到處都是鮮血。佐藤喘著粗氣，不停地擦汗。這時廟的一個角落發出“砰”的一聲，像是有人。佐藤便驚奇地問：“誰？”那邊答道：“你也是日本人？”佐藤說：“嗯，我是中士佐藤，你是誰？”那邊卻沒有立刻應聲，佐藤感到那人向自己沖了過來。那人說：“我是森三。”佐藤心裡一驚，說：“我是佐藤啊！”那人卻說：“我知道你是叛徒佐藤，今天是你向天皇謝罪的日子。”說話間森三沖到了佐藤面前，拿刀向佐藤猛劈。一個白亮的閃電照亮了劈向佐藤的刀。佐藤本能地一閃身，順勢從地上摸起一根木棒向森三擊去，正好擊中他的頭部。森三無力地倒了下去。
第二天，雨後的天格外平靜。佐藤跪在劉桂英的墓前，空穀裡回蕩起他絕望的笑聲，他回憶起了一切。他撿起森三的軍刀，刺向自己的腹部。
日本神奈川。日本軍國主義對亞洲很多國家帶來災難，而自己也變得千瘡百孔。在神奈川的密林裡。陽光依然溫和而安詳，仿佛這世界未發生一切。一所小木屋裡，住著一個老人和一個五歲的小男孩，他們是爺孫倆。那小男孩長得好看，聽話，卻常常受到別的孩子的欺侮。每天都聽能到老人的罵聲，那些孩子在那裡笑著看老人一瘸一拐地把小男孩帶回家。
一天，小男孩到溪邊玩耍，又被其他孩子欺侮，被他們淹到水裡。小男孩漸漸地停止了掙扎。突然從林子裡沖出一頭熊。那熊把那些孩子嚇跑了，又把小男孩從水裡拖出來，用舌頭舔他的臉。慢慢地小男孩蘇醒了，他看見熊並不害怕，仿佛是看到了自己的夥伴。他站起來用手撫摸熊的頭。熊很乖順，發出吱吱的聲音。小男孩跟熊玩了很久，聽到了爺爺的呼喚，就對熊說：“我要回去了。”誰知熊也跟著他。爺爺看到孫子和熊在一起，大驚失色。小男孩告訴爺爺這是一頭好熊，爺爺試著去摸它，熊發出吱吱的悲鳴，流下了眼淚。從此，熊便與爺孫倆住在一起，仿佛它就是那家裡的一員。
清明節到了，爺孫倆去掃墓，熊也跟了去。在一處荒坡，高高地矗著一塊墓碑，上面赫然寫著“真子”二字。這真子卻是佐藤的妻子，小男孩的媽媽。自從佐藤入伍後，真子便帶著小男孩去了東京，不幸的是，一年前她在東京大轟炸中死去。那熊不知怎麼的，流起了淚水，並從此不願再回去。
後來，爺爺死了，小男孩無依無靠，患了癆病。村子裡沒有人對小男孩有憐憫之心，相反把他看成瘟神一樣懼而遠之。孤苦伶仃的小男孩終於有一天挺不住了，他想起了那頭熊，竭盡所能地向媽媽的墓地走去。到那裡時，小男孩已是精疲力盡，一下子栽倒在地。小男孩作了一個夢，他夢見了一個高大的男人對他說：“孩子，過來，我是你爸爸。”然後小男孩很奇怪地看到那男人變成一隻熊，很溫和地舔他。小男孩醒了，他卻看見真的有頭熊正在舔他的臉。小男孩伸出手抱著那熊大聲地叫：“爸爸，爸爸！”那熊渾身顫抖，仿佛要應這一聲，可是它說不出話來，只能流淚。小男孩哭了一會，一陣劇烈的咳嗽吐出一灘血，這耗盡了他最後的生命。小男孩死了。
所有的一切都過去了，只有在寂靜晚上，當地的人們可以聞見密林裡的墓地裡傳來一頭熊的哀鳴。
原來他做了惡夢，夢見自己殺了很多中國人，到處都是鮮血。佐藤喘著粗氣，不停地擦汗。這時廟的一個角落發出“砰”的一聲，像是有人。佐藤便驚奇地問：“誰？”那邊答道：“你也是日本人？”佐藤說：“嗯，我是中士佐藤，你是誰？”那邊卻沒有立刻應聲，佐藤感到那人向自己沖了過來。那人說：“我是森三。”佐藤心裡一驚，說：“我是佐藤啊！”那人卻說：“我知道你是叛徒佐藤，今天是你向天皇謝罪的日子。”說話間森三沖到了佐藤面前，拿刀向佐藤猛劈。一個白亮的閃電照亮了劈向佐藤的刀。佐藤本能地一閃身，順勢從地上摸起一根木棒向森三擊去，正好擊中他的頭部。森三無力地倒了下去。第二天，雨後的天格外平靜。佐藤跪在劉桂英的墓前，空穀裡回蕩起他絕望的笑聲，他回憶起了一切。他撿起森三的軍刀，刺向自己的腹部。
日本神奈川。日本軍國主義對亞洲很多國家帶來災難，而自己也變得千瘡百孔。在神奈川的密林裡。陽光依然溫和而安詳，仿佛這世界未發生一切。一所小木屋裡，住著一個老人和一個五歲的小男孩，他們是爺孫倆。那小男孩長得好看，聽話，卻常常受到別的孩子的欺侮。每天都聽能到老人的罵聲，那些孩子在那裡笑著看老人一瘸一拐地把小男孩帶回家。
一天，小男孩到溪邊玩耍，又被其他孩子欺侮，被他們淹到水裡。小男孩漸漸地停止了掙扎。突然從林子裡沖出一頭熊。那熊把那些孩子嚇跑了，又把小男孩從水裡拖出來，用舌頭舔他的臉。慢慢地小男孩蘇醒了，他看見熊並不害怕，仿佛是看到了自己的夥伴。他站起來用手撫摸熊的頭。熊很乖順，發出吱吱的聲音。小男孩跟熊玩了很久，聽到了爺爺的呼喚，就對熊說：“我要回去了。”誰知熊也跟著他。爺爺看到孫子和熊在一起，大驚失色。小男孩告訴爺爺這是一頭好熊，爺爺試著去摸它，熊發出吱吱的悲鳴，流下了眼淚。從此，熊便與爺孫倆住在一起，仿佛它就是那家裡的一員。
清明節到了，爺孫倆去掃墓，熊也跟了去。在一處荒坡，高高地矗著一塊墓碑，上面赫然寫著“真子”二字。這真子卻是佐藤的妻子，小男孩的媽媽。自從佐藤入伍後，真子便帶著小男孩去了東京，不幸的是，一年前她在東京大轟炸中死去。那熊不知怎麼的，流起了淚水，並從此不願再回去。
後來，爺爺死了，小男孩無依無靠，患了癆病。村子裡沒有人對小男孩有憐憫之心，相反把他看成瘟神一樣懼而遠之。孤苦伶仃的小男孩終於有一天挺不住了，他想起了那頭熊，竭盡所能地向媽媽的墓地走去。到那裡時，小男孩已是精疲力盡，一下子栽倒在地。小男孩作了一個夢，他夢見了一個高大的男人對他說：“孩子，過來，我是你爸爸。”然後小男孩很奇怪地看到那男人變成一隻熊，很溫和地舔他。小男孩醒了，他卻看見真的有頭熊正在舔他的臉。小男孩伸出手抱著那熊大聲地叫：“爸爸，爸爸！”那熊渾身顫抖，仿佛要應這一聲，可是它說不出話來，只能流淚。小男孩哭了一會，一陣劇烈的咳嗽吐出一灘血，這耗盡了他最後的生命。小男孩死了。
所有的一切都過去了，只有在寂靜晚上，當地的人們可以聞見密林裡的墓地裡傳來一頭熊的哀鳴。