362年， 帖木兒在故鄉附近起義。 帖木兒與蒙古人作戰時， 被蒙古人打傷成了瘸子。 因此敵人稱為跛子帖木爾。 後來， 為了鞏固政權， 採取婚姻關係， 將西察合台汗國後王的公主納為妻妾， 成了察合台汗國的駙馬。 所以又稱為駙馬帖木爾。 1360年， 河中地區大勢底定， 禿忽魯帖木兒控制了大部分地區， 但帖木爾實際上控制了河中族。 其腿傷亦在此時期受創。 在1364年帖木爾終於扶持侯賽因成為可汗。 但在1369年， 他殺死情同手足的西察哈台汗侯賽因， 建立了帖木兒帝國。
1402年春， 帖木兒的軍隊進攻土耳其帝國， 連下數城， 兵鋒直逼當時的首都安卡拉。 土耳其帝國正處於上升階段， 勢力不容小視， 在西部前線已經把東羅馬帝國逼到山窮水盡的地步， 只要這個門戶一開， 基督教世界就暴露在眼前。 帖木兒去進攻這樣的對手還是冒了一定風險的。 他動員的軍隊在15萬左右，
7月28日， 會戰正式開始。 帖木兒看到土耳其軍占了地利， 雖然自己兵力占優，
巴耶塞特的軍隊經過強行軍趕到安卡拉戰場， 不及休整， 倉促投入戰鬥， 整7萬人全部集中于中央， 向帖木兒軍發動進攻。 帖木兒軍兩翼重騎兵劈波而來， 持續進攻土軍側翼， 將土軍左翼擊潰， 開始迂回包抄。 一時間戰場上鐵騎飛舞， 聲如滾雷， 雙方火器發射的煙炎張天， 兩個同樣以騎兵見長的國家以各自的君主親自指揮， 展開決戰!
面對帖木兒黑壓壓不斷湧來的鐵騎， 守衛土軍右翼的靼靼雇傭軍近2萬人突然叛變倒戈， 隨後安納托立亞部隊並部分土耳其親衛隊近2萬人叛變， 土軍士氣大跌， 一下子少了將近4萬部隊， 要憑3萬軍隊抵擋帖木兒10萬以上的部隊， 地利又失， 勝算全無， 終於一潰千里。
帖木兒獲得大勝， 但他覺得目的已經達到， 把後顧之憂給剪除了， 所以並沒有乘勝把整個土耳其滅掉， 而是把小亞細亞分給了巴耶塞特一世的四個兒子， 帖木兒帶著從土耳其國境裡俘獲的工匠， 被遷到撒馬爾罕， 班師回朝。 他沒忘記， 自己的最終目的是中國。