吳小平:桃園三結義,大計在雄安
中國股市炒題材。
最大題材是政策。
今年政策誰當先?
唯我河北大雄安。
廣東私募界最好的交易操盤手,私募名人堂榮譽會員龐老師,說了以上這番話。
龐老師是極為出色的交易前線選手。
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這個判斷,我想,不會有人有意見。進一步的問題是,作為千年大計的承載者,哪些上市公司將真正受益於這幾十年的新特區建設?
大白話:買什麼股。這裡的買和炒,是不同的,買了就是要拿著的。
如果前年大計這麼大的政策光環還攔不住你頻繁交易的手,那也是沒誰了。
大部分研究材料說雄安,都是隔靴搔癢、紙上談兵,或是市場妄論。只有年報、半年報裡提及雄安,才值得跟進下。譬如,究竟有沒有真業務在當地落戶?有沒有拿到規劃的新合同?在雄安及附近有沒有夠量的土地儲備?
玩概念,
最近半個月,我看了下上百家公司年報,有如下總結:
其一:目前市場爆炒的雄安概念股,絕大多數是偽軍。不過,股市只看結果,偽軍能夠炒成正規軍,那是人家團隊造勢的本事。
其二:雄安大建設的藍圖比預想要快,各項工作緊鑼密鼓。深圳成功花了30年,雄安可能只需要10年,力度投入不一樣。
其三:一家上市公司,如果當前不到雄安設點、招人、投入,
具體到上市公司,我說三家:
1.招商蛇口。這是本號目前的最愛股票之一,也是中國最有前途的大型房地產公司。“力爭成為雄安新區建設的規劃參與者、開發建設者、機制創新者、產業聚合者、資源整合者”,
2.首航節能。這是一個行業資深研究者對本號作者的推薦。下一階段,公司將在雄安執行清潔供熱+儲備能源的大規模訂單。雄安的清潔能源設施投入將是一個天文數字,這裡的故事將徐徐展開。
3.達實智能。這公司,是一個緊貼雄安智慧城市概念的重大投資機會,核心在於智慧城市的研發創新、工程技術服務。我們目前看到的雄安規劃雛形中,多處提及智慧城市建設,這裡的軟體、硬體投入將成為長期業務增長點。
這裡沒有說具體的數字,是因為絕大多數的讀者並不想看財務分析。如果你是個嚴肅的投資人,想要細緻跟進,很簡單,自己出差跑跑,調研下。
就醬。本號是如此喜歡招商蛇口。一個無懈可擊的多年雄安建設大題材。
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