從數字看臺灣與日本 物流與流通業發展趨勢
文 | 陳巨星
導語：2017年5月，《天下》雜誌發佈了《臺灣2016年2000大服務業營收調查》，從資料中，我們瞭解到臺灣物流與流通行業的整體發展概況。此外，我們也從日本東洋經濟新報社發佈的《2017年版四季報業界地圖》中，
2016年全球發達國家都面臨景氣寒冬，只有中國與東盟國家依然有亮麗的表現，2016年臺灣經濟增長率為1.5%，製造業總營業收入為26萬億2025.61億元（單位：新臺幣，下同），增長率為-2.84%，平均獲利率為5.75%，從獲利率來看，是臺灣製造業獲利好轉的一年，
臺灣2016年服務業整體獲利衰退，
2016年倉儲運輸業營業收入為1603.414億元，平均營收增長率為1.69%，平均純收益為2.35億元，平均獲利率為5.88%。從臺灣倉儲運輸業整體來看，增長率與獲利率都在製造業的平均值以上(製造業平均收入成長率為 -2.84%；平均獲利率為5.75%)，但在服務業成長率平均值以下，獲利率為平均值以上(服務業平均收入成長率為5.84%；平均獲利率為3.73%)，其中獲利率突破10%以上的有嘉裡大榮物流、長榮國際儲運、裕國冷凍冷藏、高明貨櫃碼頭、建新國際、遠雄自貿港投資控股、偉聯運輸、遠雄航空自由貿易港區8家，
倉儲物流行業中，冷鏈物流領域的統昶、裕國獲利率都在10%～13%之間，其中未統計在內的全日物流、嘉豐水產、好食在等都有10%以上的不錯表現。好好物流因天津濱海新區爆炸案的拖累，有極大損失，因此獲利率為負，其在臺灣的冷鏈倉儲業務主要是高雄港與臺北港，營運狀態與獲利狀態都有不錯表現。我們未來還要關心一家物流地產業的明日之星“永聯物流開發公司”，霖園集團旗下，臺灣最大的物流地產開發商，從成立到現在，將近三年，已投入將近150億元，開發出約60萬平方公尺現代化倉庫，共有瑞芳園區、大園園區、烏日高鐵站園區與楊梅園區，現代化加上時尚的園區設計，充滿人性化的佈置，加上環保節能的綠建築，使它在完工前就已滿租，永聯在烏日高鐵站旁的園區，是一座綜合物流大樓，以腳踏車產業、跨境電商為主體，在8月完工啟用後，又將帶來豐厚的營業額，獲利率預估為5%以上。此外，立興投資公司也是一家小型隱形的物流地產業冠軍，最近剛在桃園大園地區，交屋一棟多層的綜合物流大樓給PChome電商物流使用，剛建好的臺北港綜合物流中心也有70%的出租率，此外昶捷、豐穩/寶倉、桃園蘇先生、立益紡織、厚生橡膠、勤益紡織等物流地產業，都在投資新倉庫建設，物流地產業也將成為臺灣一個亮麗的新星產業。
臺灣電商產業發展必須要走出去臺灣電商產業發展，如同世界潮流一樣，勢不可擋，但去年起已呈現減速現象，獲利率也大幅衰退，電子商務業平均營收增長率為15.39%，平均每家企業純收益為5.05億元，平均獲利率為2.51%。
科技讓移動通信更快更方便，在4G的時代裡，使用智慧手機來做移動購物成為主流，發展快速，富邦momo挾實體門店、電視購物與電商管道，成長快速，營業收入達280.81億元。臺灣最大的電商企業網路家庭PChome，業績成長率高達12.51%，營收達257.43億元。電商企業中，創業家兄弟是電商行業中成長率最高的，達29.54%。相對于大陸電商營收而言動輒砸上千億元人民幣，營業額微不足道，但是臺灣電商是從發展以來都是獲利的，不過，為擴大經營範圍，走出去才是未來發展方向啊！
電商是傳統零售業的另一個銷售管道，它完全不同于傳統零售業，隨著科技發達與商業模式的更迭，去年阿裡巴巴馬雲又說：“電商已死，新零售才是未來！”阿裡巴巴旗下淘寶網平臺成交量約15萬億元，阿裡巴巴集團營收為5055億元，京東商城2016年營收約4.5萬億5000億元，兩家公司的平均年增長率都在150%以上，兩岸以京東商城對PChome比較一下，營收相差約175倍，臺灣的電商業務，還真的要大力改革才行，用傳統零售業的老幹部們來操盤電商業務，做得很不理想，是因為思維模式的不同吧！大家把電商當成傳統零售業的附屬管道來運營，一切先考慮是否影響傳統門店，而不是將電商與傳統管道徹底分割。從事電商，必須先做大流量，增加重購率，不在乎是否營利，因此要不斷地燒錢，又不斷地虧損，只為流量與重購率，企業價值是在資本市場呈現的。淘寶、京東、唯品會等電商的員工大多年輕，平均年齡約為25歲；日本電商的員工平均年齡約為38歲。
臺灣的百貨批發零售業營收表現差強人意臺灣的百貨批發零售業整體來說，在2016年營運成績也發展得不錯，百貨批發零售業平均營收增長率為3.69%，平均純收益為6.76億元，平均獲利率為4.95%。其中連鎖便利店的領頭者統一超商7-11，店數達5000多店，總營收達新臺幣2153.59億元，成長率達4.81%，獲利率達4.57%；超市的領頭者屬全聯超市，門店數達800多家，總營收達1016億元；百貨公司中遠東百貨公司總營收第一，為434.96億元，但受電商影響較大，增長率為負，-3.4%，獲利率為2.61%。但百貨公司中新光三越百貨的成績亮眼，營收雖為百貨公司第三名，但獲利率為13.91%，排名第一；藥妝店中，寶雅國際異軍突起，營收達124.24億元，獲利率達9.41%，從表中可看出，行業的前三大，營收與獲利都不錯，排在第四名以後的就不理想了。
從2017年版日本東洋經濟新報社四季報業界地圖（2015.4～2016.3），來看日本國內主要產業零售額（百貨、超市、便利店、購物中心、零售店等）約104萬億5382億日元，而郵購市場(電子商務、郵購與電視購物市場)在2015年度，達6萬億1500億日元，較前一年成長5%。日本自增收消費稅以後，景氣持續低迷，國內人士的消費低迷不振，但是海外人士在日本的消費正持續上升，經濟發達國家產業發展是循序漸進的，各種零售業態都存在很久，已在消費者中建立信賴感及方便性，因此就算電商發展迅速，對總體店鋪零售業營收而言，也只占5.9%而已，但電商高速發展也是現實，各零售企業也都在積極發展電商業務，外商亞馬遜的營收增長速度最高，各百貨店與購物中心，正加強O2O的連動，特別是7&i集團，除了加強先休閒再購物外，更是加強客戶體驗，UNIQLO將線下與線上結合得更完善，將電商視為營業的延伸，而不是促銷過季品之處。線下企業無不強化線上的銷售，特別是綜合性企業如伊藤忠、三菱、三井等大型商社。 （表4,5,6）
日本電子商務產業2015年有5%的成長，業務的擴大也讓宅配量增加，日本在2年內宅配貨物將突破每年40億個以上，在大型都市地附近的現代化高機能電商倉庫將會增加，例如GLP普洛斯、PROLOGIS倉庫與大和房屋等多層式現代化倉庫，以大量興建。又因亞馬遜與樂天等大型電商企業的要求，激烈競爭結果下，運費持續往下降，雅瑪多已降至每件571日元。因為運價太低，雖然雅瑪多已正式拒絕了亞馬遜的業務委託，但巨大的宅配貨物量擺在眼前，讓許多相關貨運業虎視眈眈，宅配公司利潤有限，成本又逐漸上升，加上找不到司機，讓宅配業雪上加霜。此外，因日本國內市場有限，加上市場低迷，往國際發展已成為日本企業發展之途徑，跨境電商業務的蓬勃發展，加上國際部分國家的經濟高度成長，促使日本企業更快速前往海外，特別是前往東南亞國家，採取合併或並購當地企業以取得海外市場。日本製造業的生產基地持續往海外移，因此多國間供應鏈物資的倉儲及運輸非常重要，構築供應鏈體系將成為日本物流企業的發展重點。日本通運並購了NEC物流後，取得了半導體與電子零部件相關的物流業務，日本通運也在中國取得日系車輛零部件的物流業務，積極展開全中國的供應鏈佈局。
雅瑪多宅急便，2015年度（日本會計年度2015年4月~2016年3月）宅配貨物量達17億3126萬個，持續的成長，讓雅瑪多開始發展全新一代物流體系，以沖繩機場為雅瑪多亞洲轉運站，發展出“CHRO NO GATE與GATEWAY”運營方式，從事跨境電商、維修清洗、流通加工、物流作業與宅配業務，從國際來的貨物，當天就能在同一棟大樓內完成保稅查驗、檢驗檢疫、報關、物流作業與出貨宅配到家。雅瑪多在日本全力開發綜合物流大樓，發展日本國內物流業務，也將這體系做為往亞洲地區的核心物流業務。上海雅瑪多宅急便將合資的中資股份完全收購回來，事權統一了，也已辦理增資，再次全力發展冷鏈宅配業務。雅瑪多近年也陸續投資了新加坡宅急便與香港宅急便的宅配業務，目前業務穩定發展中。在臺灣部分，僅作為股東與指導後，讓統一速達自行依據雅瑪多的核心宗旨發展，僅用了4年就轉虧為盈，2016年的營收也將近110.21億元，獲利率達4.15%，臺灣的成功發展讓日本雅瑪多吃下一顆定心丸。
佐川急便在臺灣與新竹物流合作，但並沒有股份關係，在中國，則是與大眾交通集團合作，發展快遞宅配業務，發展的並不順利，主要是因為中國的宅配快遞費用實在太低了，根本無法競爭。佐川急便在日本的宅配量僅次於雅瑪多，全年達11億9829萬個，佐川急便與雅瑪多一樣，也在全力發展多功能的綜合物流大樓，發展跨境電商物流與流通加工業務。
貨物稅增稅後整體貨物量低迷，個人宅配貨物量雖有緩慢增加，但是宅配單價已降至每件520~580日元左右。
日立物流隸屬日立控股集團，它是一家純粹的協力廠商物流，目前主要的商業模式是承接貨主的物流作業委託，日本的狀況是，由貨主租賃或投資倉庫，貨主並投資物流自動化設備，再整體委託專業的協力廠商物流公司操作，這樣一來，資產是屬於貨主擁有或租賃的，現場的作業人力屬於專業的協力廠商物流公司，貨主支付協力廠商物流公司運營管理費，達成共贏效果，日立物流的管理經驗及品質，讓貨主信賴，因此，日立物流已發展成為日本最大的物流代運營公司。
日本傳統的倉庫業大都建于港口邊，有些倉庫甚至已有百年歷史，雖然日本倉庫都很堅固耐用，但是倉庫大都老舊傳統，傳統的倉庫業有三大營業支柱，是倉庫保管、陸海空物流與不動產租賃，這些收入支撐著傳統的收入。最近十多年來，外資倉庫業紛紛進入日本，帶來REIT不動產證券化的概念，引進低廉的金融資本，投資興建完全符合國際物流與電商物流的現代化倉庫，有更大的作業面積，高跨距的柱間，迴旋式車道讓高樓層都能擁有獨立的碼頭作業空間。日本排名第一的三井倉庫，也因應現代化發展已朝全球物流倉庫業轉型；此外，電商物流的需求旺盛，倉庫的現代化劇增，傳統老舊倉庫面臨改造，外資的現代化倉庫需求日增，日本大和房屋從傳統房屋興建轉型至現代化倉庫，大型化設施需求旺盛，倉庫業REIT成為主流，目前日本的倉庫業總體規模約為9829億日元。
雖然日本經濟歷經20多年的低迷，但是日本企業基本上還是強韌的，日本商社依舊富可敵國。這一兩年來，日幣貶值，使得日本企業的出口競爭力又變強了，加上東南亞國家如中國、韓國、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度等地區經濟發展勢頭強勁，日本企業加快佈局東南亞，製造業、流通業紛紛前往該地區發展，伴隨著的是物流業，日本商社投資的是流通業與物流業，跨國供應鏈物流的頻度愈來愈高，物流的投資將會愈來愈多。
抱團整合走出去臺灣因政治問題，整體經濟停滯不前，僅靠著企業自行努力是不夠的。臺灣只是一個島，一個島的經濟是無法自給自足的，必須走出去，到有利可圖的區域發展才行，臺灣企業規模也太小，無法單打獨鬥，應該學習日本方式，由國家出面佈局，大企業帶小企業一同前往，形成中心工廠衛星體系，要學習放下主導權力，大家整合團結起來，讓有能力的人來主事才行。近來，臺灣冷鏈協會與會員們正在籌備前往東盟發展，由協會出面整合，大企業做前鋒投資園區開發，引進製造、流通與物流及設備商一同進駐，協會整合當地政府與當地企業做供應鏈的上下游配套，請大家拭目以待。唯有抱團整合大家的優勢，才能走出去，這才是臺灣產業的未來啊！
倉儲物流行業中，冷鏈物流領域的統昶、裕國獲利率都在10%～13%之間，其中未統計在內的全日物流、嘉豐水產、好食在等都有10%以上的不錯表現。好好物流因天津濱海新區爆炸案的拖累，有極大損失，因此獲利率為負，其在臺灣的冷鏈倉儲業務主要是高雄港與臺北港，營運狀態與獲利狀態都有不錯表現。我們未來還要關心一家物流地產業的明日之星“永聯物流開發公司”，霖園集團旗下，臺灣最大的物流地產開發商，從成立到現在，將近三年，已投入將近150億元，開發出約60萬平方公尺現代化倉庫，共有瑞芳園區、大園園區、烏日高鐵站園區與楊梅園區，現代化加上時尚的園區設計，充滿人性化的佈置，加上環保節能的綠建築，使它在完工前就已滿租，永聯在烏日高鐵站旁的園區，是一座綜合物流大樓，以腳踏車產業、跨境電商為主體，在8月完工啟用後，又將帶來豐厚的營業額，獲利率預估為5%以上。此外，立興投資公司也是一家小型隱形的物流地產業冠軍，最近剛在桃園大園地區，交屋一棟多層的綜合物流大樓給PChome電商物流使用，剛建好的臺北港綜合物流中心也有70%的出租率，此外昶捷、豐穩/寶倉、桃園蘇先生、立益紡織、厚生橡膠、勤益紡織等物流地產業，都在投資新倉庫建設，物流地產業也將成為臺灣一個亮麗的新星產業。
臺灣電商產業發展必須要走出去臺灣電商產業發展，如同世界潮流一樣，勢不可擋，但去年起已呈現減速現象，獲利率也大幅衰退，電子商務業平均營收增長率為15.39%，平均每家企業純收益為5.05億元，平均獲利率為2.51%。
科技讓移動通信更快更方便，在4G的時代裡，使用智慧手機來做移動購物成為主流，發展快速，富邦momo挾實體門店、電視購物與電商管道，成長快速，營業收入達280.81億元。臺灣最大的電商企業網路家庭PChome，業績成長率高達12.51%，營收達257.43億元。電商企業中，創業家兄弟是電商行業中成長率最高的，達29.54%。相對于大陸電商營收而言動輒砸上千億元人民幣，營業額微不足道，但是臺灣電商是從發展以來都是獲利的，不過，為擴大經營範圍，走出去才是未來發展方向啊！
電商是傳統零售業的另一個銷售管道，它完全不同于傳統零售業，隨著科技發達與商業模式的更迭，去年阿裡巴巴馬雲又說：“電商已死，新零售才是未來！”阿裡巴巴旗下淘寶網平臺成交量約15萬億元，阿裡巴巴集團營收為5055億元，京東商城2016年營收約4.5萬億5000億元，兩家公司的平均年增長率都在150%以上，兩岸以京東商城對PChome比較一下，營收相差約175倍，臺灣的電商業務，還真的要大力改革才行，用傳統零售業的老幹部們來操盤電商業務，做得很不理想，是因為思維模式的不同吧！大家把電商當成傳統零售業的附屬管道來運營，一切先考慮是否影響傳統門店，而不是將電商與傳統管道徹底分割。從事電商，必須先做大流量，增加重購率，不在乎是否營利，因此要不斷地燒錢，又不斷地虧損，只為流量與重購率，企業價值是在資本市場呈現的。淘寶、京東、唯品會等電商的員工大多年輕，平均年齡約為25歲；日本電商的員工平均年齡約為38歲。
臺灣的百貨批發零售業營收表現差強人意臺灣的百貨批發零售業整體來說，在2016年營運成績也發展得不錯，百貨批發零售業平均營收增長率為3.69%，平均純收益為6.76億元，平均獲利率為4.95%。其中連鎖便利店的領頭者統一超商7-11，店數達5000多店，總營收達新臺幣2153.59億元，成長率達4.81%，獲利率達4.57%；超市的領頭者屬全聯超市，門店數達800多家，總營收達1016億元；百貨公司中遠東百貨公司總營收第一，為434.96億元，但受電商影響較大，增長率為負，-3.4%，獲利率為2.61%。但百貨公司中新光三越百貨的成績亮眼，營收雖為百貨公司第三名，但獲利率為13.91%，排名第一；藥妝店中，寶雅國際異軍突起，營收達124.24億元，獲利率達9.41%，從表中可看出，行業的前三大，營收與獲利都不錯，排在第四名以後的就不理想了。
從2017年版日本東洋經濟新報社四季報業界地圖（2015.4～2016.3），來看日本國內主要產業零售額（百貨、超市、便利店、購物中心、零售店等）約104萬億5382億日元，而郵購市場(電子商務、郵購與電視購物市場)在2015年度，達6萬億1500億日元，較前一年成長5%。日本自增收消費稅以後，景氣持續低迷，國內人士的消費低迷不振，但是海外人士在日本的消費正持續上升，經濟發達國家產業發展是循序漸進的，各種零售業態都存在很久，已在消費者中建立信賴感及方便性，因此就算電商發展迅速，對總體店鋪零售業營收而言，也只占5.9%而已，但電商高速發展也是現實，各零售企業也都在積極發展電商業務，外商亞馬遜的營收增長速度最高，各百貨店與購物中心，正加強O2O的連動，特別是7&i集團，除了加強先休閒再購物外，更是加強客戶體驗，UNIQLO將線下與線上結合得更完善，將電商視為營業的延伸，而不是促銷過季品之處。線下企業無不強化線上的銷售，特別是綜合性企業如伊藤忠、三菱、三井等大型商社。 （表4,5,6）
日本電子商務產業2015年有5%的成長，業務的擴大也讓宅配量增加，日本在2年內宅配貨物將突破每年40億個以上，在大型都市地附近的現代化高機能電商倉庫將會增加，例如GLP普洛斯、PROLOGIS倉庫與大和房屋等多層式現代化倉庫，以大量興建。又因亞馬遜與樂天等大型電商企業的要求，激烈競爭結果下，運費持續往下降，雅瑪多已降至每件571日元。因為運價太低，雖然雅瑪多已正式拒絕了亞馬遜的業務委託，但巨大的宅配貨物量擺在眼前，讓許多相關貨運業虎視眈眈，宅配公司利潤有限，成本又逐漸上升，加上找不到司機，讓宅配業雪上加霜。此外，因日本國內市場有限，加上市場低迷，往國際發展已成為日本企業發展之途徑，跨境電商業務的蓬勃發展，加上國際部分國家的經濟高度成長，促使日本企業更快速前往海外，特別是前往東南亞國家，採取合併或並購當地企業以取得海外市場。日本製造業的生產基地持續往海外移，因此多國間供應鏈物資的倉儲及運輸非常重要，構築供應鏈體系將成為日本物流企業的發展重點。日本通運並購了NEC物流後，取得了半導體與電子零部件相關的物流業務，日本通運也在中國取得日系車輛零部件的物流業務，積極展開全中國的供應鏈佈局。
雅瑪多宅急便，2015年度（日本會計年度2015年4月~2016年3月）宅配貨物量達17億3126萬個，持續的成長，讓雅瑪多開始發展全新一代物流體系，以沖繩機場為雅瑪多亞洲轉運站，發展出“CHRO NO GATE與GATEWAY”運營方式，從事跨境電商、維修清洗、流通加工、物流作業與宅配業務，從國際來的貨物，當天就能在同一棟大樓內完成保稅查驗、檢驗檢疫、報關、物流作業與出貨宅配到家。雅瑪多在日本全力開發綜合物流大樓，發展日本國內物流業務，也將這體系做為往亞洲地區的核心物流業務。上海雅瑪多宅急便將合資的中資股份完全收購回來，事權統一了，也已辦理增資，再次全力發展冷鏈宅配業務。雅瑪多近年也陸續投資了新加坡宅急便與香港宅急便的宅配業務，目前業務穩定發展中。在臺灣部分，僅作為股東與指導後，讓統一速達自行依據雅瑪多的核心宗旨發展，僅用了4年就轉虧為盈，2016年的營收也將近110.21億元，獲利率達4.15%，臺灣的成功發展讓日本雅瑪多吃下一顆定心丸。
佐川急便在臺灣與新竹物流合作，但並沒有股份關係，在中國，則是與大眾交通集團合作，發展快遞宅配業務，發展的並不順利，主要是因為中國的宅配快遞費用實在太低了，根本無法競爭。佐川急便在日本的宅配量僅次於雅瑪多，全年達11億9829萬個，佐川急便與雅瑪多一樣，也在全力發展多功能的綜合物流大樓，發展跨境電商物流與流通加工業務。
貨物稅增稅後整體貨物量低迷，個人宅配貨物量雖有緩慢增加，但是宅配單價已降至每件520~580日元左右。
日立物流隸屬日立控股集團，它是一家純粹的協力廠商物流，目前主要的商業模式是承接貨主的物流作業委託，日本的狀況是，由貨主租賃或投資倉庫，貨主並投資物流自動化設備，再整體委託專業的協力廠商物流公司操作，這樣一來，資產是屬於貨主擁有或租賃的，現場的作業人力屬於專業的協力廠商物流公司，貨主支付協力廠商物流公司運營管理費，達成共贏效果，日立物流的管理經驗及品質，讓貨主信賴，因此，日立物流已發展成為日本最大的物流代運營公司。
日本傳統的倉庫業大都建于港口邊，有些倉庫甚至已有百年歷史，雖然日本倉庫都很堅固耐用，但是倉庫大都老舊傳統，傳統的倉庫業有三大營業支柱，是倉庫保管、陸海空物流與不動產租賃，這些收入支撐著傳統的收入。最近十多年來，外資倉庫業紛紛進入日本，帶來REIT不動產證券化的概念，引進低廉的金融資本，投資興建完全符合國際物流與電商物流的現代化倉庫，有更大的作業面積，高跨距的柱間，迴旋式車道讓高樓層都能擁有獨立的碼頭作業空間。日本排名第一的三井倉庫，也因應現代化發展已朝全球物流倉庫業轉型；此外，電商物流的需求旺盛，倉庫的現代化劇增，傳統老舊倉庫面臨改造，外資的現代化倉庫需求日增，日本大和房屋從傳統房屋興建轉型至現代化倉庫，大型化設施需求旺盛，倉庫業REIT成為主流，目前日本的倉庫業總體規模約為9829億日元。
雖然日本經濟歷經20多年的低迷，但是日本企業基本上還是強韌的，日本商社依舊富可敵國。這一兩年來，日幣貶值，使得日本企業的出口競爭力又變強了，加上東南亞國家如中國、韓國、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度等地區經濟發展勢頭強勁，日本企業加快佈局東南亞，製造業、流通業紛紛前往該地區發展，伴隨著的是物流業，日本商社投資的是流通業與物流業，跨國供應鏈物流的頻度愈來愈高，物流的投資將會愈來愈多。
抱團整合走出去臺灣因政治問題，整體經濟停滯不前，僅靠著企業自行努力是不夠的。臺灣只是一個島，一個島的經濟是無法自給自足的，必須走出去，到有利可圖的區域發展才行，臺灣企業規模也太小，無法單打獨鬥，應該學習日本方式，由國家出面佈局，大企業帶小企業一同前往，形成中心工廠衛星體系，要學習放下主導權力，大家整合團結起來，讓有能力的人來主事才行。近來，臺灣冷鏈協會與會員們正在籌備前往東盟發展，由協會出面整合，大企業做前鋒投資園區開發，引進製造、流通與物流及設備商一同進駐，協會整合當地政府與當地企業做供應鏈的上下游配套，請大家拭目以待。唯有抱團整合大家的優勢，才能走出去，這才是臺灣產業的未來啊！