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關於香港和內地保險的“保單貸款”和“保費融資”
作者：桑尼先生公號ID：全球資產配置管家投保人、保險公司、銀行三方圍繞“保險合同”展開的合作主要有兩種：“保單貸款”和“保費融資”。保單貸款（Policy Loan）：投保人把保險合同質押給銀行，銀行將保單現金價值的一定比例（如85%）作
2018-04-25 1 -
桑尼淺談：不同保險類型的分類科普
作者：桑尼先生公號ID：全球資產配置管家正文共：5120 字 45 圖，預計閱讀時間： 13 分鐘這是桑尼的第32篇原創文章前言：很多朋友都說，保險真是太複雜了：理財型保險又是什麼分紅險、投連險、萬能險什麼的，而保障型保險又有什麼定期壽險
2018-04-14 2 -
桑尼的公眾號文集分享
作者：桑尼先生公號ID：全球資產配置管家桑尼我在 微 信 讀 書 APP平臺上的 微 信 公 眾 號文集，有興趣可以去閱讀瞭解一下哦~^_^# 微 信 讀 書 # 我分享了桑尼先生的書單《桑尼先生的 公 眾 號 文集》http://t.c
2018-04-17 0 -
桑尼淺談：財富管理中的定律和法則究竟靠不靠譜？
作者：桑尼先生公號ID：全球資產配置管家這是桑尼的第29篇原創文章財富管理的本質是“風險管理”，它包含了理財和投資。在談論投資理財的時候，總是避不開各種各樣的定律、法則，這些定律就像數學公式一樣，代入相應的資料就能得出想要的結果。因此，正
2017-12-20 1 -
桑尼淺談：如何算內部收益率和貸款利率？（財務計算）
作者：桑尼先生公號ID：全球資產配置管家這是桑尼的第28篇原創文章在眾多的投資理財產品資料中，我們常常會看到諸如存貸款利息率，投資收益率IRR，複利，單利，年複利多少，幾年翻多少倍這些概念。那我們要怎麼樣才能快速算出答案呢？為了正確理解其
2017-12-12 0 -
收藏！史上最全的176個基金證券類知識大全（上）
作者：桑尼先生公號ID：全球資產配置管家正文共：12539 字 3 圖預計閱讀時間： 32 分鐘基金類1、開放式基金(open-end funds)指基金規模不是固定不變的，而是可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資人贖回的投資基金。
2017-11-25 1 -
引起財富縮水的七大風險！
近年來，中國財富市場蓬勃發展，同時高淨值客戶快速增長。然而，面對目前形勢下經濟下行與通縮、企業結構調整、收入分配制度改革、財稅體制改革等一系列複雜的經濟政治環境，在尋求財富增值的道路上，私人銀行客戶極容易掉進財富縮水的陷阱，損失慘重，甚至
2017-11-12 2 -
桑尼淺談：P2P網貸是什麼？
作者：桑尼先生公號ID：全球資產配置管家這是桑尼的第25篇原創文章P2P常被一些不明真相的群眾妖魔化了，導致現在一提到P2P，大家很多時候就會先入為主的往金融詐騙和P2P平臺跑路方面去聯想，仿佛和被誤解了許多年的“保險”一樣有著難兄難弟的
2017-09-09 1 -
桑尼淺談：理財師與財富管理行業是幹啥的？
作者：桑尼先生公號ID：全球資產配置管家這是桑尼的第23篇原創文章前言：總會有一些朋友問桑尼，金融行業聽起來好高大上的感覺，那麼理財師究竟是幹什麼的呢？財富管理和資產管理又是什麼鬼？這篇文章桑尼就來聊聊這個話題吧。1.理財師是幹什麼的？理
2017-08-28 0 -
桑尼淺談：什麼是財務自由？
作者：桑尼先生公號ID：全球資產配置管家這是桑尼的第22篇原創文章前言：隨著國家經濟的快速發展，人民生活水準顯著提高，錢袋子裡的余錢也多了起來，周圍也有越來越多的人在討論財務自由這個話題，人人都想實現財務自由，那到底什麼才是財務自由呢？1
2017-08-18 2 -
學習筆記分享(2)：財務策劃概念｜CFP註冊理財規劃師認證課程
作者：桑尼先生-陳文龍公號ID：全球資產配置管家時間：2017.3.21日（第一課，下集）地點：深圳南山區中洲控股中心B座主題：宏觀經濟基礎和財務策劃概念講師：Leslee李智（中國理財規劃師協會副主席） 財務策劃（金融理財）概念1.關於
2017-07-25 3 -
學習筆記分享(1)：宏觀經濟基礎｜CFP註冊理財規劃師認證課程
作者：桑尼先生-陳文龍公號ID：全球資產配置管家時間：2017.3.21日（第一課，上集）地點：深圳南山區中洲控股中心B座主題：宏觀經濟基礎和財務策劃概念講師：Leslee李智（中國理財規劃師協會副主席） 宏觀經濟基礎1.宏觀經濟學與微觀
2017-07-24 3
