中信資本成功發行中國首單美元基金結構類REITs

證券時報記者 張國鋒

10月24日， 中信資本控股有限公司（以下簡稱“中信資本”）宣佈， 旗下房地產部門成功發行權益型類REITs產品“渤海匯金-中信資本悅方ID Mall資產支援專項計畫”， 發行規模為27.7億元人民幣， 獲得機構投資者積極認購， 為中信資本的商業地產專案帶來了更為靈活和市場化的退出方式。

據介紹， 該計畫是具有權益型REITs屬性的資產證券化產品， 發起人為中信資本旗下房地產部門， 計畫管理人為渤海匯金證券資產管理有限公司。 該計畫以中信資本旗下“湖南長沙悅方ID Mall購物中心”（以下簡稱“長沙悅方ID Mall”）作為標的資產，

採取分級結構， 權益檔、優先A檔及優先B檔證券均獲得機構投資者踴躍認購， 其中優先A檔及優先B檔證券分別獲得“中誠信證評”給予的AAA與AA+評級， 體現了市場對於“悅方ID Mall”品牌和中信資本商業地產管理水準的充分認可。 該計畫不依賴企業主體直接增信， 屬於國內首度此類型的市場化創新嘗試。 投資者的踴躍認購， 更加凸顯投資者對於中信資本的認可， 以及對“長沙悅方ID Mall”持續穩健經營和物業增值的信心。

中信資本董事長兼首席執行官張懿宸表示：“本次專項計畫的發行， 是中信資本首度發起資產證券化產品， 進一步完善了中信資本在另類投資領域的投資平臺和產品結構， 標誌著中信資本在產品創新上取得了可喜的突破，

為境內外投資者帶來更為靈活多樣的投資機會。 中信資本將繼續致力於開發新產品和拓展多元化業務， 以滿足全球投資者對中國相關的投資需求， 並為其帶來優異的投資回報。 ”

中信資本執行合夥人及房地產部門主管程驍遠表示：“本次權益型類REITs發行， 為中信資本的商業地產項目提供了更為靈活和市場化的退出方式， 市場的熱烈反應令我們感到十分鼓舞， 體現了投資者對我們投資管理能力的充分肯定。 期待通過本專項計畫的發行， 深化中信資本在房地產領域的領導地位。 ”

據悉， 該產品的財務顧問為摩根士丹利華鑫證券、代銷機構為中信證券及中信建投證券、法律顧問由海問律師事務所提供、評估服務由世聯評估提供、審計服務由畢馬威華振會計師事務所提供。