今年雙十一存在數個股價刺激因數：百世9月底美股上市， 以及本輪快遞企業高調宣佈價格調整， 更重要的是， 四季度估值切換凸顯了快遞股當前的性價比， 相信今年雙十一的快遞股依然能夠在雙十一前表現活躍。
再加上快遞龍頭公司旺季調價也釋放出了積極信號， 預計今年“雙11”旺季對業績貢獻有望優於往年。
2017年的雙十一 哪些板塊可以玩？
一、得自動化者得天下
隨著快遞行業勞動成本上漲， 快遞包裹單價逐年下降， 整個快遞行業利潤率下滑明顯， 快遞行業愈演愈烈的競爭將促使行業重新洗牌。
目前， 美國的亞馬遜以及以京東為首的國內電商已經紛紛加大自動化立體倉儲的設備投入。 菜鳥網路也在大力發展自己的智慧倉儲系統， 據透露， 今年雙十一前， 菜鳥網路在上海、天津、廣東、浙江、湖北等地將上線多種類型的機器人倉庫， 運用自動化流水線、AGV機器人、機械臂等設備。
工廠自動化物流， 電商和快遞公司將成為物流倉儲自動化行業高速發展的三大引擎， 整個市場空間將達到千億以上， 重點關注今天國際， 音飛儲存、諾力股份、東傑智能、濰柴動力、軟控股份、永利股份、山東威達、五洋科技等。
二、物流哪家強？
由於快遞直接受益于電商， 因此過去幾年每逢雙十一， 物流板塊都會受到市場關注。 在今年9月份在行業雙十一動員會上， 國家郵政總局預測， 今年雙十一期間全行業快遞處理總量將超10億件，
今年是六大快遞公司集體上市後的第一個雙十一， 在此之前， 雙十一期間變現較好的物流股多為小市值標的。 典型的有華鵬飛、飛力達、音飛儲存。
而快遞企業上市後的2016年， 由於有了直接標的， 當年的龍頭圓通則作為領漲標的出現大幅超額收益， 而今年圓通和申通增速相對落後， 目前也正通過一系列改進力圖恢較高增長。 從業務量增速、單位轉運成本、投訴率等情況反映， 韻達和中通的競爭優勢有望維持， 在此情況下有望繼續維持相對較高估值。
三、 電動物流車受關注
同城業務量的持續增加促進新能源物流車需求不斷增長， 電動物流車越來越受到政策和市場的關注。
9月20日， 《促進道路貨運行業健康穩定發展行動計畫(2017-2020年)》的發佈， 要求加強城市配送車輛技術管理。 對於符合標準的新能源配送車輛給予通行便利， 鼓勵各地創新政策措施， 推廣標準化、廂式化、輕量化、清潔能源貨運車輛。
根據節能網資料，
受益於1.6L及以下排量乘用車購置稅優惠政策的推動， 看好A00乘用車、小微型物流車的爆款新能源車型產業鏈， 建議關注金馬股份、新海宜以及北汽、眾泰、東風新能源產業鏈。
相關概念股可重點關注江蘇國泰、當升科技、先導智慧、國軒高科、億利達、澳洋順昌等。
四、黑科技上陣，“無人”方案成熱潮
技術和消費雙雙升級的背景下，大資料等已經成為各電商的標配，而隨著人工智慧等技術的不斷成熟，各種無人操作也紛紛落地。
雙11期間，京東自主研發的無人便利店和無人超市將在京東全球總部園區正式開業。此外，還一口氣推出了包括全流程無人倉、無人貨車、無人超市、無人便利店、智慧供應鏈開放平臺等多個“黑科技”產品。通過人臉識別、圖像識別等技術，打造全場景、即拿即走、數位化運營的完整無人店方案。蘇寧則拋出了“雙11期間將增開4家無人店”的計畫。採用了人臉識別、射頻識別、大資料技術等技術，為客戶推薦合適或者喜愛的商品。
相關概念股可重點關注：匯納科技、新大陸、遠望穀、新開普、漢王科技、遠方光電、神思電子等。
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【風險提示】以上觀點均為個人看法，不作為投資建議。
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