列舉一下特斯拉今年一定會公佈在上海建廠、且90%概率在上海的一些論據。
1.為什麼上海市政府對於“沒有與特斯拉簽署協議”的闢謠, 實際上並沒有否定特斯拉在上海建廠?
22日, 據美國著名財經媒體《華爾街日報》披露, 特斯拉已與中國政府在上海達成協議, 將在上海自貿區建設生產設施, 根據新工廠協定生產的汽車仍有可能被視為“進口”, 並將面臨25%的關稅。
23日消息, 上海市經濟和資訊化委員會負責新能源汽車項目官員郭磊表示, 沒有就特斯拉在上海自貿區設立全資製造廠簽署協定。
我們認為, 需注意措辭。 華爾街日報強調的是“達成協議”, 上海官員強調的是“沒有簽署協議”。 比較有可能的情況是, 談判已初步達成, 但協定簽署需要等到更合適的、更有宣傳意義戰略意義的時機。
2.那麼什麼時候簽署協定?
16日, 白宮發佈了美國總統特朗普11月的亞洲行行程。
特朗普與特斯拉CEO馬斯克為沃頓商學院校友。 市場此前便普遍預計, 本次特朗普訪華很可能帶上馬斯克。 我們認為, 特朗普訪華期間宣佈特斯拉與中國的合作, 是最符合情理的。
3.為什麼特斯拉入駐上海的概率仍然最大?
首先, 國務院政策對於上海接納特斯拉有暗示:
8 月份, 國務院也發佈了《關於促進外資增長若干措施的通知》, 進一步降低外資准入限制, 今年下半年開始, 新能源汽車等領域進一步放寬外資准入。
文中明確指出, 儘快在全國推行自由貿易試驗區試行過的外商投資負面清單, 尤其值得注意的是, 這一公文裡提到要進一步擴大市場准入對外開放範圍, 持續推進專用車和新能源汽車製造。 這句話的解讀就可以有很多層次了。
不過關鍵還在於文末一句話看似不經意的話——文本有刪節!據消息人士透露,
其次, 馬斯克非常重視中國市場:
今年8 月份, 馬斯克在電話會議中說:我們希望能在美國保持絕大部分生產, 但很明顯的是, 在中國和歐洲建立超級工廠, 並為當地市場服務是有意義的。 在加州進行生產然後跨越大半個地球進行運送並不現實, 尤其是在產品想讓消費者盡可能負擔得起的情況下。
為相容中國充電口標準, 2017年10月16日, 特斯拉史無前例的發佈中國定制的 Model S/X, 還罕見地為車主免費提供新國標充電適配器。
此外, 特斯拉當前遇到的最大的發展瓶頸, 仍然是產能嚴重不足。
日前, 特斯拉公佈的資料顯示, 三季度特斯拉原計劃生產1500輛Model 3, 但實際上僅生產了260輛, 交付用戶的則只有220輛, 僅占預計生產量的17%左右。
按照馬斯克的計畫, 特斯拉的產能爬升要在20個月內解決。 分析認為, 即便後續的生產目標能順利實現, 但現在已經預訂的約50萬輛, 最快也要在明年底才能全部完成, 預訂者要等上很長時間才能開上他們預訂的Model 3。
中國國內汽車產能較為成熟, 因此特斯拉與上汽結合, 快速擴展新生產線, 擴大產能, 針對國內市場快速放量, 仍是特斯拉擴大盈利水準的“捷徑”。
4.策略上, 為什麼我們今天談特斯拉概念?
近期相關傳聞傳出後, 特斯拉概念整體表現比較強勢, 例如次新特斯拉核心概念股旭升股份五個交易日五連陽, 週一漲停。
週二上證50表現較為強勢,特斯拉、蘋果等概念均出現分化回檔,恰好構成“做板塊輪動”的建倉良機。疊加特斯拉在中國建廠的相對確定性和迫切性,近兩日特斯拉概念具備低吸機會。
5.標的:
旭升股份:公司在2013年開始與特斯拉合作,為特斯拉的TeslaModelS、TeslaModelX等系列產品提供傳動系統、懸掛系統、電池系統等核心系統零部件,並進一步將零件組裝為油泵等總成部件,延伸了公司產業鏈,成為特斯拉的一級供應商和長期合作夥伴。2014至2016年,旭升股份對特斯拉的銷售占比分別為15.41%、50.27%、56.61%,特斯拉對公司業績拉升明顯。
天汽模:公司此前在互動平臺中表示,已與特斯拉簽署了約1300萬元人民幣的模具訂單。
保隆科技:特斯拉確定將保隆作為其TPMS(胎壓監測)產品的唯一定點供應商。
以上內容由淘牛邦原創,轉載需注明出處。
週一漲停。週二上證50表現較為強勢,特斯拉、蘋果等概念均出現分化回檔,恰好構成“做板塊輪動”的建倉良機。疊加特斯拉在中國建廠的相對確定性和迫切性,近兩日特斯拉概念具備低吸機會。
5.標的:
旭升股份:公司在2013年開始與特斯拉合作,為特斯拉的TeslaModelS、TeslaModelX等系列產品提供傳動系統、懸掛系統、電池系統等核心系統零部件,並進一步將零件組裝為油泵等總成部件,延伸了公司產業鏈,成為特斯拉的一級供應商和長期合作夥伴。2014至2016年,旭升股份對特斯拉的銷售占比分別為15.41%、50.27%、56.61%,特斯拉對公司業績拉升明顯。
天汽模:公司此前在互動平臺中表示,已與特斯拉簽署了約1300萬元人民幣的模具訂單。
保隆科技:特斯拉確定將保隆作為其TPMS(胎壓監測)產品的唯一定點供應商。
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