消息:
中國水泥網行情資料中心消息, 上周華東長三角地區水泥價格普漲10-30元/噸, 基本完成第三輪上調。 而浙西及沿海地區水泥價格已開始推漲第四輪價格上調, 幅度在30元/噸。 整體來看, 上周華東水泥價格依舊趨強運行。
點評:
近期全國水泥價格高歌猛進, 均價創出了近2年多的新高, 國慶日後更是延續大面積普漲態勢。 繼多地水泥錯峰生產之後, 長春也將開展秋冬季大氣污染治理“百日攻堅”行動, 今年11月1日至明年4月30日, 全市水泥行業全部實施停產。
水泥漲價主要還是環保高壓所致。 冬季環保高壓期已經來臨,
展望未來, 史上最嚴的環保限產風暴當前力度仍然在加強, 水泥臨時錯峰引發的供給端收縮有望帶來價格超預期上漲。 且考慮到重大會議期間, 環保的預期不斷升溫, 水泥減產限產甚至停產或將進一步鋪開。
具體到A股, 今年四季度到明年一季度, 將是史上環保壓力、能耗壓力等導致的最嚴限產季, 在當前建材週期品整體供給偏緊的局面下, 水泥後續的盈利彈性將進一步打開。
同時, 隨著4季度PPP門檻將進一步降低, 各地新一輪促進PPP政策集中發佈。 再疊加雄安規劃進入最後攻堅階段,
根據公開市場資料淘牛邦總結, 相關標的包括:海螺水泥、嘉寓股份、冀東水泥。
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