直擊熱點：地產股風雲再起，首單REITs獲批引爆導火索

複盤：早間開盤， 次新股便呈現小幅殺跌的走勢， 市場情緒趨冷， 盤面上， 自由貿易港集體回檔， 市場漲停股家數明顯減少， 炸板率也處於高位，

資金觀望情緒再起。 板塊方面有機矽、住房租賃板塊領漲， 盤中水泥鋼鐵異動拉升。 快遞物流、園林板塊領跌。 水泥板塊早盤亮眼， 源于水泥價格連番上漲， 創近四年來新高。 同時， 北方區域大力限產停產疊加旺季來臨下游需求改善等多重因素， 推動水泥板塊走強。 值得注意， 水泥不易運輸， 炒作有較強的地域性， 根據不同地區的漲價與政策選擇匹配個股。 今日盤面整體賺錢效應不佳， 金融地產維穩護盤。

房地產與房屋租賃板塊持續強勢， 龍頭中房地產雖盤中開板， 但尾盤回封， 陽光城、萬科A、保利地產均大幅走強。 主要刺激因素是保利地產昨日獲批央企首單住房租賃資產支持計畫， 政策支持是房屋租賃板塊最直接的利好因素。 而除了房屋租賃的政策利好， 房地產的基本面也悄然生變， 今日短線君將和投資者一起分享個中緣由。

房地產基本面：“金九銀十”通常是房地產企業一年中的黃金時期， 樓盤大多會選在九月、十月份開盤。 從而帶動銷量進一步增長，

為企業帶來豐厚利潤。 今年有所不同的是房產調控十分嚴格， 國家層面一直強調房子是用來住的而非炒的， 本次大會更是突出這一觀點， 強調了“房住不炒”、“租購並舉”等房地 產調控長效機制。 從去年9月一直到今年10月， 調控持續整整一年， 且沒有絲毫寬鬆的痕跡。 不過反觀地產板塊卻由年初的歷史估值低點， 一路攀升。 這主要源于政府一手管控壓制房價的同時， 一手為房企在租賃市場開源。 從資料看出2017年9月份， 70個大中城市中15個熱點城市房地產市場繼續保持穩定。 從環比看， 新建商品住宅價格全部下降或持平；從同比看， 漲幅均繼續回落， 回落幅度在1.8至8.8個百分點之間。 雖然從業績上看， 房屋銷售有所下滑， 但投資力度不減。 房企巨頭上半年紛紛搶地， 9月份更是大手筆拿地， 上海萬科32億一天豪奪兩商辦地， 濱江集團23億杭州拿地， 金地集團63億杭州拿地等等， 表明房企對行業的回溫持堅定態度。

同時， 從9月14日資料來看， 全球樓市庫存資料跌至近3年來最低， 表明房產銷售仍然火熱。 二季度國家隊佈局增持的個股當中， 房地產具有相當大的比例， 印證了地產股的投資邏輯。 現在的政策導向很明白， 北京現在的新房幾乎全是“限價房”， 地產高負債的情況還沒有好轉， 但是控制房價不得不做。 利潤怎麼而來？租售同權自然上升到一個高度， 不僅僅是個惠民政策， 更是助力房企的一塊基石。

房產服務：58同城資料研究院發佈的《2012年-2016年5年租房趨勢報告》， 也印證了新城市租房格局日漸成型。 2016年較2012年， 全國租房需求增長102%， 四個一線城增長了120%。 以成都、杭州、長沙等為代表的新一線城市全面崛起， 租房需求增長超150%。 而據統計， 2016年中國租房市場的規模大概在1.1萬億。 預計到2025年， 住房租賃市場租金總額將接近3萬億元， 租賃人口將達2.3億人。九部委發文加快發展住房住房租賃市場，伴隨著首單住房租賃資產支持計畫獲批，租賃市場或迎四萬億市場。

總結：①前期資金對房地產市場的預期較低，處於持續觀望態度。隨著房企拿地積極，租售同權不斷助推，國家隊增持地產股以及地產庫存處於低位等原因，地產股估值不斷修復，上漲邏輯得到資金認可。②租售同權等政策更是輔助房地產市場穩定。③再疊加港股地產股大漲，融創中國、中國恒大映射出海外投資者對中國的信心增加。從“MSCI將A股納入”帶來的正面推動效應來看，更多海外資產對中國持續關注。④人民幣不斷升值，未來將會不斷有外資進入中國地產。中國指數研究院表示，中國龍頭房企的市場佔有額還有一倍的增長空間，未來或可出現萬億規模的房企。之前關於中國政策打壓下的地產悲觀預期已被消化，行業基本面已經改善，地產股至少看多到明年二季度。

標的：

行業龍頭股：招商蛇口、萬科 A、保利地產；

區域地產：新城控股、陽光城；

低估值藍籌：藍光發展和金科股份；

租賃類公司：世聯行、市北高新和張江高科。

保利地產：龍頭房企疊加央企首單住房租賃資產支持計畫獲批。同時16Q4開始積極拿地、17Q3拿地更為誇張，為18年提供豐富可售資源，引領兩個概念，值得重點關注。

中房地產：9月19日房地產大漲時，中房地產領漲，今天更是一根線拉漲停帶動地產板塊走強。中房地產9月13日公告擬將公司中文名稱由“中房地產股份有限公司”變更為“中交地產股份有限公司”。此前，中房地產曾一度謀求將中交集團旗下優質房地產主業資產注入，從而達到做大做強上市公司，並解決同業競爭問題的目的，成為中交集團實現“特色房地產商”戰略的核心平臺。根據中交集團發展規劃，未來中房地產將作為中交集團下屬除綠城中國外唯一的國內房地產業務開發平臺，未來資產注入值得預期，該股值得重點關注。

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租賃人口將達2.3億人。九部委發文加快發展住房住房租賃市場，伴隨著首單住房租賃資產支持計畫獲批，租賃市場或迎四萬億市場。

總結：①前期資金對房地產市場的預期較低，處於持續觀望態度。隨著房企拿地積極，租售同權不斷助推，國家隊增持地產股以及地產庫存處於低位等原因，地產股估值不斷修復，上漲邏輯得到資金認可。②租售同權等政策更是輔助房地產市場穩定。③再疊加港股地產股大漲，融創中國、中國恒大映射出海外投資者對中國的信心增加。從“MSCI將A股納入”帶來的正面推動效應來看，更多海外資產對中國持續關注。④人民幣不斷升值，未來將會不斷有外資進入中國地產。中國指數研究院表示，中國龍頭房企的市場佔有額還有一倍的增長空間，未來或可出現萬億規模的房企。之前關於中國政策打壓下的地產悲觀預期已被消化，行業基本面已經改善，地產股至少看多到明年二季度。

標的：

行業龍頭股：招商蛇口、萬科 A、保利地產；

區域地產：新城控股、陽光城；

低估值藍籌：藍光發展和金科股份；

租賃類公司：世聯行、市北高新和張江高科。

保利地產：龍頭房企疊加央企首單住房租賃資產支持計畫獲批。同時16Q4開始積極拿地、17Q3拿地更為誇張，為18年提供豐富可售資源，引領兩個概念，值得重點關注。

中房地產：9月19日房地產大漲時，中房地產領漲，今天更是一根線拉漲停帶動地產板塊走強。中房地產9月13日公告擬將公司中文名稱由“中房地產股份有限公司”變更為“中交地產股份有限公司”。此前，中房地產曾一度謀求將中交集團旗下優質房地產主業資產注入，從而達到做大做強上市公司，並解決同業競爭問題的目的，成為中交集團實現“特色房地產商”戰略的核心平臺。根據中交集團發展規劃，未來中房地產將作為中交集團下屬除綠城中國外唯一的國內房地產業務開發平臺，未來資產注入值得預期，該股值得重點關注。

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