北京時間10月20日15點(巴黎時間10月20日9點), 山東如意控股的法國時尚集團SMCP成功登陸巴黎泛歐證券交易所, 發行價格為每股22歐元, 據此估算, 旗下擁有 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 等三個時尚品牌的 SMCP 市值將達到17億歐元(約合20億美元)。
SMCP 此番上市將發行1.27億歐元的新股用於國際擴張和降低債務, 同時賣出4.14億歐元老股。 如果超額配售選擇權被行使的話, IPO募資總額將達到6.23億歐元, 公眾持股量將在33.1%左右。
美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、摩根大通(JP Morgan)、私募基金 KKR Capital Markets、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、滙豐銀行(HSBC)、法國興業銀行(Societe Generale)、中國工商銀行(Industrial &Commercial Bank of China)、瑞穗國際(Mizuho International)等金融機構參與了此次SMCP上市的籌備事宜。
此次發行, 如意集團將通過間接控股公司 European TopSoho Sàrl 套現2.61億歐元, 所得將用於收購如意銀川紡織廠的國有股份, 以實現全面控股。 此外, 持股10%的KKR此番套現了 1.48億歐元, 合計持股8%的SMCP創始人和高管此番套現了590萬歐元。
此前《華麗志》曾追蹤報導 SMCP上市情況, 詳見:
山東如意控股的法國時尚集團 SMCP 設定股票上市的發行價區間,
山東如意控股的法國時尚集團 SMCP 已提交上市檔, 今年上半年營業利潤同比增長20%(原文連結:http://luxe.co/post/68239)
Sandro和Maje的母公司、如意集團控股的 SMCP 計畫今秋在法國上市, 選定經辦銀行(原文連結:http://luxe.co/post/65900)
山東如意集團控股的法國時尚集團 SMCP 計畫在巴黎進行 IPO(原文連結:http://luxe.co/post/62172)
SMCP于1984年成立於巴黎, 旗下包括 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 三個時尚品牌, 品牌在法國銷售的女裝價格在200~400歐元, 定位輕奢時尚。 快速成長的中產階級, 特別是中國等市場的活躍需求推動了這一領域的發展。 今年上半年, SMCP 的銷售額同比增長了16.4%, 達到 4.39億歐元。 值得注意的是, 57%的銷售額是在法國以外產生的, 12%的銷售額來自線上業務。 息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)同比增長了 20%,
2016年10月, 山東如意集團完成了對 SMCP 控股權的收購工作, SMCP 原大股東 KKR 向山東如意集團出售了其持有的 SMCP 70%股權的大部分, 整體交易金額在 13億歐元左右, 其中包括 SMCP 集團的部分債務。 交易完成後, SMCP 的創始人和管理層以及 KKR 仍保留了該公司的少數股權。 (詳見《華麗志》報導:山東如意集團完成對法國時尚集團 SMCP的收購工作, 原文連結:http://luxe.co/post/47709)
對於此次上市, 山東如意集團總裁邱亞夫曾表示, 如意將維持控股股東地位, 所持股份將不會低於51%, 以繼續支持 SMCP 未來的增長戰略。 SMCP 首席執行官 Daniel Lalande則表示, 在大股東山東如意集團的支援下,
截至巴黎時間當日14點, SMCP股價比發行價下跌4.04%至21.15歐元。
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