通信板塊走強,3GPP正式通過5G標準加速提案
本周大盤小幅下跌,上證指數收於3213 點,下跌0.17%,滬深300 指數與上周持平。 通信板塊上漲1.18%,光通信漲幅明顯,上漲3.90%;5G 持續上漲,漲幅為1.41%;雲計算、物聯網和大安全板塊均有小幅上漲,分別為0.93%、0.50%和0.25%。
行業重要事件方面,3GPP RAN 第75 次全體大會上正式通過了5G 加速的提案,加速了5G 新空口(NR)標準進程,NR 非獨立組網時間表提前半年至2017 年12 月,將加速相關產業鏈發展。 5G NR Non-Standalone(非獨立組網)是4G 網路與5G NR 新空口技術的結合,以便於試商用部署實施,關注相關的MISSIVE MIMO 大規模天線、高階移動應用、移動邊緣計算、NFV 等技術,以及小基站、物聯網等領域。
本周投資策略上,近期隨著市場整體情緒的持續回暖,對於一季度的投資策略,我們重申強調兩大方向:一是資訊基建主線:光通信持續高景氣(20% 左右複合增長),仍然是通信板塊投資首選,最看好光器件/模組和光設備行業,光纖光纜行業業績確定,偏防禦性。 重點推薦:烽火通信、光迅科技、博創科技,關注通鼎互聯、亨通光電、中天科技等;二是“大安全”主線,一方面我們看好軍工資訊化、軍民融合和網路安全方向,另一方面,專網行業未來幾年面臨著黃金發展機遇,專網龍頭國內和海外雙雙迎來爆發式增長,重點推薦:海能達、通光線纜、東土科技,建議關注:海格通信、華力創通、北斗星通、特發信息等。
行業新聞動態
政協委員潘建偉:城域光纖量子通信技術已成熟。 國家對資訊安全重視程度日益提高,量子通信的絕對安全性使其在軍事、國防、金融等資訊安全領域有著巨大的應用價值。 以安全應用為核心,量子通信將吸引更多產業鏈上下游投入,帶動從器件、設備、設施建設到行業應用快速發展。
解讀政府工作報告中“提速降費”新舉措。 資訊時代網路基礎設施建設成為“互聯網+”創新發展的重要基礎,在國家經濟社會發展中具有戰略性和先導性的地位,其發展水準也是綜合國力的重要體現。
風險提示:運營商投資高峰期下滑風險;新技術產業化進度低於預期的風險。