滇池水務(03768)發佈公告, 發售價定為每股H股3.91港元, 全球發售所得款項淨額估計約為10.95億港元, 預期H股將於2017年4月6日於聯交所上市, 每手1000股。
在港已收到根據香港公開發售提交總數4042.8萬股香港發售股份的合計2258份有效申請, 相等於香港公開發售下初步可供認購總數3394.3萬股香港發售股份約1.19倍。 香港公開發售下的發售股份最終數目為3394.3萬股, 占全球發售下初步可供認購的發售股份總數約10%。
根據國際發售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。 國際發售的發售股份最終數目約為3.05億股股份, 約占行使超額配股權前全球發售的發售股份總數的90%。
根據與基石投資者訂立的基石投資協定, 雲南省投資控股集團有限公司已認購6477萬股H股、昆明市產業開發建設有限責任公司已認購5900萬股H股、北控水務集團有限公司已認購4570.5萬股H股、中國水環境集團有限公司已認購1987.2萬股H股,
此外, 現有股東昆明市國有資產管理營運有限責任公司獲配售3979萬股發售股份, 相當於全球發售下初步可供認購的發售股份約11.7%(行使超額配股權前)。
根據國際承銷協定, 該公司及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權, 可出售額外合共最多5091.4萬股H股, 2371.9萬股H股獲超額分配。 該超額分配將通過行使超額配股權或在二級市場按不高於發售價的價格進行購買或遞延交收或綜合該等方式進行補足。