1、半導體替代
空間：長期看好， 存在白馬股
細分展望：
材料：國產替代潛力難證偽， 區分供應商與概念股， 供應商為主
設備：3C自動化需求大趨勢難證偽，
產品：半導體替代正在風口， 晶片、LED、OLED需求大趨勢難證偽
光伏：市場預期偏高， 長期關注技術領先品種
LED/OLED：市場預期偏高， 全面屏/OLED是大勢所趨， OLED直接供應商、鐳射切割設備、3D人臉是重點
晶片/GPU：市場預期升溫， 偏概念股而非白馬股
拐點:
證實__下游訂單飽滿
2、人工智慧
空間：長期看好， 短期估值難匹配
細分展望:
基礎設施：5G、大資料
演算法&識別:1、人臉識別應用場景今年大躍進式突破， 對於龍頭品種股價對應的應該是慢牛或持續波段脈衝向上走勢， 建議持續關注;2、語音辨識龍頭備受關注
應用場景
拐點:
證偽__科大訊飛、網宿科技業績低於預期
證實__華為等巨頭不斷加大投入