遠東租賃發行20億中期票據 上實、華鐵租賃共發37.92億ABS

作者：毛彧之（零壹融資租賃研究中心）

近日， 遠東宏信旗下遠東租賃發行一期20億元中期票據， 發行利率為5.3%；上實租賃公告發行一期總金額30.3億元ABS；華鐵租賃發行一期總金額7.62億元ABS。

遠東租賃發行20億元中期票據

10月31日， 遠東國際租賃有限公司（下稱“遠東租賃”）發行2017年度第二期中期票據。 本期票據由中國農業銀行擔任簿記管理人和主承銷商， 國家開發銀行擔任聯席承銷商。

本期票據發行金額20億元， 發行利率為5.3%。 從申購情況來看， 合規申購有13家， 合規申購金額28.9億元， 最高申購價位為5.5%， 最低為5%。 有效申購家數為11家， 申購金額為23.8億元。

遠東租賃曾于9月初發行2017年第一期中期票據， 發行金額為30億元。

上實租賃公告發行30.3億ABS

10月31日， 上實融資租賃有限公司（下稱“上實租賃”）公告發行一期ABS。 資產證券化分析網資料顯示， 本期ABS發行金額約30.30億元， 已於9月29日成立並起息。

上實租賃成立於2012年5月，

註冊資本12億元， 由上海市政府全資投資之上海實業（集團）有限公司控股。 成立至今， 上實租賃作為原始權益人已發行6期ABS， 總募集資金超90億元。 2017年內， 上實租賃共發行3期ABS， 募集資金約67.29億元。

華鐵租賃發行7.62億ABS

11月2日， 天津華鐵融資租賃有限公司（下稱“華鐵租賃”）公告發行一期總金額7.62億元ABS。

華鐵租賃本期ABS採用優先/次級分層結構， 其中， 優先A級發行4.82億元， 分層占比63.25%；優先B級發行0.98億元， 分層占比12.86%；優先C級發行0.40億元， 分層占比5.25%；次級發行1.42億元， 分層占比18.64%。

本期ABS由上市公司浙江華鐵建築安全科技股份有限公司提供連帶責任保證擔保， 柏瑞愛建資產管理（上海）有限公司擔任資產管理人， 已於11月1日成立並起息。

華鐵租賃成立於2016年5月12日，

註冊資金15億元， 是天津自貿區首批內資融資租賃試點企業之一。 華鐵租賃為浙江華鐵融資租賃有限公司全資子公司， 浙江華鐵建築安全科技股份有限公司控股孫公司。 財務資料顯示， 截至2016年末， 華鐵租賃總資產25.98億元， 淨資產15.71億元。