中國證券網訊 青島海爾於11月6日在香港定價發行了一筆80億港元的5年期零票息投資者收益率1%以及50%轉股溢價率的可交換債券。 該可交換債券以青島海爾持有的海爾電器（股票代碼：1169.HK）的部分股份作為標的， 由青島海爾在開曼群島設立的特殊目的公司豐收國際公司發行， 並由青島海爾及其全資子公司海爾股份（香港）提供擔保。
摩根大通擔任此次發行的獨家全球協調人和帳簿管理人。
據悉， 本次可交換債券雖然以海爾電器股份為標的， 但並不影響公司對海爾電器控制權及後續並表， 此次發行所得款項淨額將用於償還債務及其他一般企業用途。
此次發行獲得超額認購， 眾多知名機構參與了本次認購。 某機構參與者表示， 由於可交換債是一種債券和股票期權結合的融資工具， 其融資成本取決於發行時的利率環境和股票市場表現， 公司很好地捕捉到當前資本市場的利好和低利率水準週期視窗。
青島海爾作為一家全球領先家電企業， 長期堅持自主創牌戰略， 在全球實現“研發、製造、銷售”三位一體的戰略佈局， 基本實現世界級品牌的佈局與全球化運營。 公司利用遍佈全球的資源網路和使用者網路， 引領行業產品及技術發展方向， 為使用者提供極致產品體驗， 同時積極向智慧生活家庭平臺型企業轉型。
青島海爾相關負責人表示， 青島海爾在境外發行可交換債券能夠降低公司財務成本和匯兌風險， 優化資本結構， 同時有利於深化和發展公司業已建立的與國際接軌的現代企業治理體系， 進一步拓寬海外融資管道， 提升公司海外知名度與美譽度， 並有效助力公司的全球化進程。 而本專案的高轉股溢價也充分表明公司對海爾電器未來業務前景的積極展望和充分信心。 （王春暉）