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上投摩根轉型動力靈活配置混合型證券投資基金(簡稱“上投摩根轉型動力”)是上投摩根基金旗下發行的一隻靈活配置型混合基金。 該基金設立於2013年10月,截至2016年四季度末,該基金的資產規模為7.76億元,基金份額為5.73億份。
歷史業績:長期業績出色,投資風格穩定。 該基金三年內投資回報率高達70.42%,在同期156只可比基金中排名第66。 兩年內投資回報率為9.1%,在同期280只可比基金中排名第105位。 成立以來年化回報12.83%,在119只可比基金中排名第39位。 整體來看,該基金在長期中的表現優異、風格穩定,風險調整後收益較高。
投資風格:深挖價值投資,選股擇時能力優異。 該基金以價值成長投資為主要策略,基本面和估值並重,同時採取自上而下的資產行業配置,安全邊際較高。 該基金2016年全年平均80%以上資金投資於股市。 回顧2016年後三個季度的操作,該基金前十大股票持倉占比45%以上,基金經理通過精選優質個股並集中持有為投資者實現超額收益。 從行業配置來看,該基金重點投資的行業為製造業,平均占基金淨值比率在60%以上。 從股票配置上看,基金重倉長盈精密,在相對低位介入,較好地分享該股的上漲行情。 前三季度基金重倉大華股份、歐菲光,獲得了豐厚回報,並在隨後相關個股開始震盪時適時降低倉位,較好地控制回撤。
該基金現任基金經理孟亮,12年從業經驗,現擔任上投摩根國內權益投資一部副總監兼高級基金經理一職。 孟亮管理過的其他基金業績同樣出色。 在任職超過一年的7檔基金中,除其中一檔股票指數型基金虧損外,其餘6檔基金均收益頗豐,最高任職回報率高達67.3%。
投資建議及風險提示:上投摩根轉型動力基金屬於混合基金中的靈活配置型品種,適合風險承受能力較強並期望獲得較高收益的投資者,風險承受能力較低的投資者,請謹慎投資。 (天相投顧 程穎)
上投摩根轉型動力基金股票倉位設定為0-95%,以經濟轉型作為行業配置和個股選擇的主線,重點投資受益於經濟轉型及政策扶持,並具有良好基本面和持續成長能力的上市公司,使該基金能夠更好地分享中國產業結構升級的改革紅利。
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