第一， 為什麼此時關注半導體行業？為什麼長期來看， 半導體行業接下來五年將產生大量“十倍個股”？
1， 半導體板塊近兩個交易日表現非常強勢， 從市場策略分析的角度看， 上證50近兩天逐漸輪動走弱， 以半導體、科技白馬股為首的概念整體有可能接棒上證50輪動， 成為接下來大盤炒作的主力板塊。 若將半導體板塊指數與50指數日K線短期疊加， 可以看到半導體指數表現明確強於50指數。
2， 從需求端看， 全球半導體需求維持暴增趨勢， 海外資本市場核心個股股價瘋狂拉抬， 連創新高。
17Q2全球半導體單季度銷售收入創二季度歷史新高。 根據WSTS（世界半導體貿易統計協會）的資料， 17Q2全球半導體行業實現收入達到979億美元， 同比增長24%， 環比增長6%。 其中， 6月份收入達到326億美元， 同比增長24%， 環比增長2%， 也創下6月份歷史上的新高。
全球半導體設備銷售額再一次創歷史新高， 反應下游晶圓代工廠商、IDM企業擴產動力充足。 根據國際半導體產業協會（SEMI）的出貨報告， 2017Q2全球半導體製造設備成交金額達到141億美元， 同比增長35%， 創下季度歷史最高紀錄， 比17Q1歷史記錄高出8%；2017年8月北美半導體設備製造商出貨金額達到21.8億美元， 同比增長27.7%， 環比7月下滑3.9%（環比下滑主要是7月基數較高影響）。
3， 我國政府高度重視半導體行業發展， 近兩年開始盡“舉國之力”發展， 攻堅力度不亞于當年“兩彈一星”！
2014年9月24號， 國家半導體大基金成立是具有標誌性意義的， 可以統計2014—2016年三年以來， 中央和各省市合計預期投入的金額規模已經超過4650億人民幣，
4， 為什麼半導體基金強勢投入， 大概率會產生一批“五年十倍牛股”， 且此處恰是長線建倉時機？
根據半導體行業發展規律，
1995—2004年， 我們可以清晰看到， 在半導體積體電路晶片產業第一次大投入的“九零工程”中， “有效研發投入”幾乎是從零開始， 但是直接有效的刺激了電子、通信行業的“有效研發投入”的快速提升。 從另一個角度看， 在半導體積體電路領域的投入100元， 至少將直接帶動相關聯的下游行業400-500元的產值， 這個經驗是匹配於我們“科技紅利”的“有效研發投入”這一指標的測算。
什麼時候業績會出現兌現苗頭？可以觀察到，2017年下半年-2018上半年會有少數前期基金投入的專案開始投產，預計2018年底開始，項目投產力度會加大。因此2018年中報開始，預計國家半導體基金相關投入會逐漸落地！
而且別忘了，半導體晶片投產相關事件本就構成強烈事件催化劑，2018年晶片行業業績-市場看多預期結合，大概率會形成造就十倍牛股的大衛斯按兩下。
第二，標的：
半導體產業鏈細分極為複雜，暫不展開描述各個環節。總的來說，淘牛邦認為後續事件催化潛力較大、業績提升潛力較為充分的有：
北方華創：國內IC高端工藝裝備龍頭，受益晶圓廠浪潮，公司業績進入高速增長期。
長川科技：後道檢測設備領先企業，公司客戶以中國內地電子產品龍頭企業為主，受益于封裝產業鏈擴張。
兆易創新（龍頭，目前停牌）：全球領先的快閃記憶體和微控制器設計企業，主要產品包括NOR Flash和32位元MCU系列等，客戶涵蓋三星電子、展訊通信、匯頂科技、紫光集團等。
長電科技：公司是國內半導體封裝測試行業老大，封測技術最先進、最全面，在全球排名第三（市占率10%），能為客戶提供涵蓋封裝設計、焊錫凸塊、針探、組裝、測試、配送等一整套半導體封裝測試解決方案。
上海新陽：公司是國內半導體材料的領先供應商，大客戶市占率持續提升，受益國內半導體晶圓製造產能密集建設以及半導體材料國產化的歷史性機遇。公司12英寸大矽片項目將於2017年二季度開始小批量試生產，預計2017年底小規模量產，預計2018年6月量產。
以上內容由淘牛邦原創，所提個股僅供參考，不構成投資建議。
什麼時候業績會出現兌現苗頭？可以觀察到，2017年下半年-2018上半年會有少數前期基金投入的專案開始投產，預計2018年底開始，項目投產力度會加大。因此2018年中報開始，預計國家半導體基金相關投入會逐漸落地！
而且別忘了，半導體晶片投產相關事件本就構成強烈事件催化劑，2018年晶片行業業績-市場看多預期結合，大概率會形成造就十倍牛股的大衛斯按兩下。
第二，標的：
半導體產業鏈細分極為複雜，暫不展開描述各個環節。總的來說，淘牛邦認為後續事件催化潛力較大、業績提升潛力較為充分的有：
北方華創：國內IC高端工藝裝備龍頭，受益晶圓廠浪潮，公司業績進入高速增長期。
長川科技：後道檢測設備領先企業，公司客戶以中國內地電子產品龍頭企業為主，受益于封裝產業鏈擴張。
兆易創新（龍頭，目前停牌）：全球領先的快閃記憶體和微控制器設計企業，主要產品包括NOR Flash和32位元MCU系列等，客戶涵蓋三星電子、展訊通信、匯頂科技、紫光集團等。
長電科技：公司是國內半導體封裝測試行業老大，封測技術最先進、最全面，在全球排名第三（市占率10%），能為客戶提供涵蓋封裝設計、焊錫凸塊、針探、組裝、測試、配送等一整套半導體封裝測試解決方案。
上海新陽：公司是國內半導體材料的領先供應商，大客戶市占率持續提升，受益國內半導體晶圓製造產能密集建設以及半導體材料國產化的歷史性機遇。公司12英寸大矽片項目將於2017年二季度開始小批量試生產，預計2017年底小規模量產，預計2018年6月量產。
以上內容由淘牛邦原創，所提個股僅供參考，不構成投資建議。