最被看好十大港股：野村升中國恒大目標價至32.55元

野村：對中國恒大（03333）第三輪引資樂觀 升目標價至32.55元

野村上調中國恒大（03333）目標價， 由28元升至32.55元， 維持“買入”評級。 野村稱， 中國恒大公佈， 為恒大地產引入第三輪增持， 共計600億元人民幣， 較早前估計的300-500億元人民幣高， 代表恒大地產擴大股本的的14.11%， 2018-2020年的核心盈利保證增加， 由早前的243億元人民幣、308億元人民幣及337億元人民幣， 增至500億元人民幣、550億元人民幣及600億元人民幣， 同時第三輪增資前的估值由2680億元人民幣增至3652億人民幣， 2018-2020年指引合約銷售也分別達5000億元人民幣、5800億元人民幣及6200億元人民幣。

中金：上調信利國際（00732）目標價至4.14元 評級升至“推薦”

中金上調信利國際目標價12.2%至4.14元， 基於2018年18倍市盈率， 評級升至“推薦”。 中金稱， 信利國際積極切入車載專顯業務， 看好非智慧手機業務長期發展， 預計2018年該公司每股淨利潤大幅度增長222.8%至0.23元， 主要由於2017上半年一次性全額計提由樂視移動引起的呆壞賬準備5.5億元；惠州4.5代線在2018年將實現季度性扭虧， 增分占聯營公司業績。 認為公司的非智慧手機業務， 主要包含車載顯示幕等， 將進一步擴大營收占比， 由2017年的25.7%上升到2019年的38.1%。

小摩：重申中銀香港（02388）“增持”評級 目標價44.8元

摩根大通表示， 中銀香港獲母公司中國銀行再轉讓菲律賓及越南業務， 作價分別為7億元及12億元， 等同於市賬率1.77倍及1.51倍， 與早前管理層指引的1.5倍至1.8倍市賬率相符，

但與早前連串東盟交易相同， 收購總作價達19億元， 對財務影響並不重要。 摩根大通對中銀香港維持樂觀正面看法， 稱股價近日在季績後回檔， 認為市場反應過度， 因季績與摩根大通預期大致相符， 重申對中銀香港“增持”， 2018年底目標價44.8元。

大摩：予中集安瑞科（03899）目標價6.3元 估值吸引籲“增持”

摩根士丹利發表研究報告稱， 中集安瑞科（03899）股價在未來15日將會上升， 機會率介於60至70%。 該行予目標價6.3元及“增持”評級。 該行稱該股近日被沽售， 使短期估值變得吸引。 股價在過去15日下跌9%， 差過恒指表現10%。 該行續稱該股份以2018年市盈率的12倍交易， 較其同業的23倍為低。

瑞銀：升舜宇光學（02382）目標價至126元 看好3D感測鏡頭

瑞銀發表研究報告稱，

將舜宇光學科技（02382）目標價由100元上調至126元， 並維持“買入”評級。 該行上調舜宇2017至2019年收入預測9至21%， 以反映其鏡頭模組及手機鏡頭產品組合升級速度快過預期， 以及3D感測模組的潛在貢獻。 該行稱舜宇可受惠於雙鏡頭的應用普及， 以及內地市場推出3D感測鏡頭。 該行對於舜宇中至高檔市場領導地位維持正面看法， 並稱市場加快應用高解圖元產品也會支援平均售價增長更快。

富瑞：東陽光藥（01558）下半年銷售強勁 升目標價至28元

富瑞發表研究表告稱， 東陽光藥（01558）主打產品可威藥丸以可觀價格于福建重新投標， 而夏季流感爆發有助於推動可威於下半年的銷售。 該行上調東陽光藥目標價由26元升至28元， 維持“買入”評級。 該行稱， 東陽光藥於年切削價退標，

現以較退標前較高價格46元（人民幣．下同）， 在福建重新投標， 只較國家平均價格稍低1.5元。 福建為可威銷量最高的四個省份之一， 今年上半年東陽光藥退標後， 可威銷量一度取得同比下跌30%， 因此該行預料重新投標將對東陽光藥的可威銷量帶來正面影響。

大摩：重申吉利（00175）“增持”評級 預計新車型支持毛利率提升

摩根士丹利發表報告表示， 吉利汽車（00175）公佈10月銷量12.5萬部（同比升31%、按月升15%）， 其中“新帝豪”車型的銷量為2.7萬部， 較去年同期增長約8%， 而“遠景”轎車上月銷量為1.16萬部， 同比跌26%， 而集團累計今年首十個月， 總銷量為95.22萬部， 同比增長約72%， 達至集團今年經修訂全年銷量目標110萬部的87%。 大摩稱， 維持對吉利“增持”評級， 及目標價30元，

此相當於預測2018年市盈率16.3倍， 稱較其過去歷史平均估值有溢價， 因吉利具有強勁車型、及進取的新能源汽車發展計畫， 可成為長遠增長動力。

瑞信：升中芯國際（00981）目標價至11.3元 但憂慮2018年股本回報率低

瑞信集團發表研究報告稱， 將中芯國際（00981）評級由“中性”降至“遜於大市”， 但目標價由9.05元升至11.3元， 升幅近25%。 該行認為， 新的人事任命將改善公司營運效率， 但股份市帳率1.9倍， 2018年股本回報率只有3至4%。 瑞信表示， 中芯過去三個月股價倍升， 主要受惠于聘請經驗人士， 包括梁孟松及趙海軍為聯合首席執行官， 以協助提升科技技術、業績確認由第三季穀底開始回升， 以及憧憬中國對於積體電路的利好政策， 這些因素均吸引北水流入。

美銀美林：升康師傅（00322）目標價至12.15元 維持“中性”評級

美銀美林報告表示，上調康師傅（00322）2017至2019年盈利預測3%至6%，反映公司近期業務復蘇走勢超預期，目標價相應由11元升至12.15元，此相當於預測2018年市盈率26倍。該行稱，康師傅將于本月13日公佈第三季業績，預計業績穩健並為市場預期之內，因其股價已自7月升逾30%，現價為2018年市盈率預測29倍。

富瑞：石藥集團（01093）目標價獲升21%至17元 籲“買入”

富瑞集團發表研究報告稱，石藥集團（01093）管理層預期抗血小板藥物“替格瑞洛”將會於明年初推出，因為藥監局否認阿斯利康（AstraZeneca）的專利權。富瑞表示予石藥集團“買入”評級，目標價由14元上調21%至17元。石藥已經準備“氯吡格雷”及“替格瑞洛”藥物的前期市場推出的工作，管理層預料該兩款藥物將推出後首年銷售貢獻將達1億元人民幣。該行認為，石藥在藥物協同效應及銷售執行力上將會明顯優於同行，預計未來3至4年該兩款藥物的收入達到100萬元人民幣的水準。

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美銀美林報告表示，上調康師傅（00322）2017至2019年盈利預測3%至6%，反映公司近期業務復蘇走勢超預期，目標價相應由11元升至12.15元，此相當於預測2018年市盈率26倍。該行稱，康師傅將于本月13日公佈第三季業績，預計業績穩健並為市場預期之內，因其股價已自7月升逾30%，現價為2018年市盈率預測29倍。

富瑞：石藥集團（01093）目標價獲升21%至17元 籲“買入”

富瑞集團發表研究報告稱，石藥集團（01093）管理層預期抗血小板藥物“替格瑞洛”將會於明年初推出，因為藥監局否認阿斯利康（AstraZeneca）的專利權。富瑞表示予石藥集團“買入”評級，目標價由14元上調21%至17元。石藥已經準備“氯吡格雷”及“替格瑞洛”藥物的前期市場推出的工作，管理層預料該兩款藥物將推出後首年銷售貢獻將達1億元人民幣。該行認為，石藥在藥物協同效應及銷售執行力上將會明顯優於同行，預計未來3至4年該兩款藥物的收入達到100萬元人民幣的水準。

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