最被看好十大港股：花旗升騰訊控股目標價至392元

花旗：預計騰訊（00700）第三季業績強勁 目標價392元

花旗發表報告表示， 就騰訊（00700）將於11月15日（下週三）公佈第三季業績， 預計收入增長鞏固， 或優於市場預期， 主要是手遊收入呈強勁增長趨勢、視頻內容夏季正值旺季、社交平臺廣告需求穩固、兼且互聯網金融業務增長較預期強勁。 該行預計， 騰訊第三季業績強勁， 收入或可超預期， 同時關注其毛利率水準；花旗稱， 維持對騰訊“買入”的投資評級及目標價392元。

大和：大幅調高比亞迪（01211）目標價至85元 預計明年業務強勁復蘇

大和發表研究報告預期， 比亞迪（71.45， 2.05， 2.95%）（01211）明年業務將有強勁復蘇，

將集團目標價由58元大幅調高至85元， 升幅46.6%， 評級維持“買入”。 大和表示， 今年初汽車補貼削減兩成後， 明年再無迫切性要削減。 比亞迪明年計畫推出新型號的“唐”、“秦”、e5以及A0級純電動車， 隨著規模效益擴大， 毛利有望改善。 該行將集團2018至2019年盈測調高10至15%， 預計期內新能源汽車銷量達21.9萬至30.5萬台。

大和：上調吉利汽車（00175）目標價至30元 預計2018年令市場驚喜

大和上調吉利汽車目標價36.4%， 由22元升至30元， 評級由“跑贏大市”升至“買入”。 大和稱， 吉利領克推新車款， 有助加強吉利品牌， 並預期2018年將令市場有驚喜， 同時領克攻高端市場， 可支援吉利獲重估。 大和最新預測吉利2018年純利同比增長65%， 當中估計2018年汽車銷量同比增長43%， 當中領克銷量可望達21.6萬輛，

將對吉利2017-2019年每股盈利預測上調2-9%， 現預測2017年純利為98.13億元人民幣， 2018年升至161.53億元人民幣。

美銀美林：升複星國際（00656）目標價至23.5元 評級“買入”

美銀美林發表研究報告， 重申複星國際“買入”評級， 並相信該股會持續被市場重估， 因公司通過將非上市投資IPO及出售二級投資來釋放價值， 以及子公司盈利質素較高所致。 該行將複星國際目標價由16.2元升至23.5元。 該行認為， 複星國際股價有進一步上升空間， 因其估值仍較2015年高位有20-30%折讓。 該行又稱， 由於亞洲及新興市場牛市將持續， 加上受益於週期性利好， 預期複星國際將繼續跑贏大市， 因該股被視為市場指標。

小摩：港交所（00388）第三季純利超預期 維持“增持”評級

摩根大通研究報告稱， 港交所（00388）第三季純利同比升32%，

按季升14%至20.33億元， 高於該行預期5%， 主因成本控制得宜， 營運開支低於預期， 按季持平；員工成本上升， 不過被其他開支減少而抵銷。 期內收入大致符合預期， 雖然交易及清算費用下跌， 但受到上市費用及持續的投資收益提振。 該行稱， 港交所今年首九個月盈利相當於市場全年預測的78%， 南向資金流入應可維持， 給予目標價230元， 維持“增持”評級。

大摩：領展（00823）續租租金調整率創新高 重申“增持”評級

摩根士丹利發表報告表示， 領展房產基金（00823）公佈中期（2018財年上半財年）業績， 每基金單位分派同比升9%至近1.22元， 符合預期及對其全年度預測， 期內收入同比升7.4%至49億元， 物業收入淨額同比增長9.5%至38億元， 物業收入淨額比率上升至76%。 該行稱，

領展續租租金調整率強勁令市場驚喜， 預計策略性重整可支援其估值， 重申對領展“增持”評級及目標價68元。

瑞銀：升安踏（02020）目標價至41.8元 預計為明年南向資金追捧股份

瑞銀發表研究報告稱， 安踏體育（02020）在過去兩年一直加快多品牌策略擴張， 留意到公司2016年上半年與Descente組合營， 今年收購了南韓品牌Kolon Sport及童裝品牌KingKow。 該行預期， 公司未來三年， 透過Fila每年完成兩宗收購交易， 這將成為盈利最強增長動力， 該行以現金流折現率計， 將安踏目標價由38.4元升至41.8元， 預計安踏為明年南向資金追捧股份之一， 維持評級“買入”。

中金：首予海天國際（01882）“買入”評級 目標價28.85元

中金公司首次將海天國際（01882）納入評級， 給予“買入”的投資評級， 目標價28.85元， 相當於2018年16倍預測市盈率（PE）。

中金表示， 海天是內地最佳注塑機製造商， 在全球及中國市場佔有率分別達27%及40%， 產品使用行業包括手機、家電及包裝等行業， 全部均有穩定業務增長， 預期注塑機市場2016至2020年複合增長率達4.6%， 預期產品升級及出口將進一步帶來增長動力。

野村：市場對玖龍紙業（02689）下調出廠價過度憂慮 維持“買入”

野村發表研究報告稱， 玖龍紙業（02689）公佈在本月7日至30日下調每噸出廠價400至1000元（人民幣．下同）。 該行稱內地本地OCC紙價在10月中每噸降低350至1300元， 因此對於出廠價下調並不意外。 出廠價下調後， 假設紙價維持現有水準至2018年財年底， 2018財年的平均出廠價仍較2017財年高出1400至1500元。 該行不排除今年餘下時間進一步下調紙價的可能性， 但相信大幅調低紙價的機會不太大， 因需求輕微回升及供應緊張。

德銀：重申看好華晨中國（01114）前景 維持“買入”評級

德銀發表報告表示，就寶馬公佈第三季財務報告，期內股權投資收益同比跌11.1%至1.44億歐元，基於寶馬闡述，及按其持有華晨寶馬合營公司50%權益估算，華晨寶馬今年第三季純利貢獻約1.68億歐元，同比低出5.6%。若按照人民幣匯率，雖然期內銷量同比增長14.7%，德銀預計華晨寶馬季內盈利微跌0.6%。該行維持看好華晨中國2018及2019年財年前景，維持對其“買入”投資評級及目標價24.25元

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因需求輕微回升及供應緊張。

德銀：重申看好華晨中國（01114）前景 維持“買入”評級

德銀發表報告表示，就寶馬公佈第三季財務報告，期內股權投資收益同比跌11.1%至1.44億歐元，基於寶馬闡述，及按其持有華晨寶馬合營公司50%權益估算，華晨寶馬今年第三季純利貢獻約1.68億歐元，同比低出5.6%。若按照人民幣匯率，雖然期內銷量同比增長14.7%，德銀預計華晨寶馬季內盈利微跌0.6%。該行維持看好華晨中國2018及2019年財年前景，維持對其“買入”投資評級及目標價24.25元

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