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試推一年就有近8000名高淨值客戶,平安財富贏家到底是個啥?

有一個平臺, 試推一年就擁有了近8000名高淨值客戶, 合計管理客戶資產規模超4800億元。 這個平臺就是平安財富贏家。 且這部分高淨值客戶,

2017年的平均投資收益率達8.2%, 遠遠跑贏了同期上證綜指漲幅。

這麼牛, 平安財富贏家到底是個啥?且聽券商中國記者給你慢慢道來!

不僅是炒股軟體還是智慧理財平臺

平安證券今日在深圳正式推出了一個“平安財富贏家”平臺。

據券商中國記者瞭解, 該平臺在此前試運營的一年中, 有7468名高淨值客戶將4800億資產交給平安證券打理, 較上年增長22%。 且這部分高淨值客戶, 2017年的平均投資收益率達8.2%, 遠遠跑贏了同期上證綜指漲幅。

該平臺究竟是什麼東西?他與行業同類產品又有何不同呢?

簡單說, “平安財富贏家”品牌是平安證券針對高淨值客戶, 從產品、平臺、服務全維度提供定制化財富管理服務的平臺, 通過線上到線下的全方位訂制服務,

助力客戶實現財富的持續增長和傳承。

“我們打造的財富贏家不僅僅是炒股軟體, 還是智慧理財平臺。 ”平安證券總經理助理鄭霞介紹, “平安財富贏家”旨在成為高淨值客戶的私人財富管理辦公室, 為專業投資者提供“最好用”的證券交易平臺;為企業家提供最合適的伴隨企業成長的資本市場投融解決方案;為個人及家庭財富增值、保值和傳承提供一攬子解決方案;為高淨值客戶交流和分享提供平臺。

平安證券總經理助理:鄭霞

近年來, 高淨值人群基數高速增長, 特別2017年, 預計高淨值人群將達到187萬, 可投資資產規模達到58萬億。 面對如此高速增長的高淨值人群, 誰能牢牢抓住更多的高淨值客戶, 誰就能在財富管理領域搶得一杯羹。

平安財富贏家三大看點

1、線上+線下結合, 探索財富管理新模式

“平安財富贏家”突破傳統的僅線下單一服務管道, 同時擁有線上(平安證券APP財富贏家專區)和線下(營業部財富管理中心和財富管理經理團隊)結合的全方位服務管道。

一方面, APP財富贏家專區每週推出最新的資深投顧直播專欄節目、財富贏家投資週刊和專屬投資產品, 滿足多層次客戶對投資交易的需求。

另一方面 , 平安證券各地營業部均已建立投資顧問團隊, 專注于服務財富客戶。 在服務上, 創新地推出“1+1”模式, 即一個客戶經理+一個投資顧問, 投資顧問從資產配置出發, 為客戶提供整體解決方案, 從而為高淨值個人客戶提供專屬和專業的股基經紀及財富管理服務。

此外, 財富贏家系列投資報告會也是平安財富贏家服務的重要特色之一, 報告會聚集了平安內外部的投資專家, 與客戶現場交流, 提供包括宏觀經濟展望和二級市場研判, 助力客戶提升投資回報。 近一年來,

平安證券已累計在全國主要城市舉辦財富贏家投資報告會80餘場, 近萬名高淨值客戶參與。

鄭霞指出, 平安證券這種線上和線下相結合的服務模式, 得到了越來越多客戶的認可和支援, 開戶數逾千萬, 股基交易市占率持續穩步提升。

2、多級產品+科技驅動, 滿足多層次財富管理需求

平安財富贏家在產品策略上除了擁有傳統的經紀業務炒股交易和公私募基金、固定收益、現金管理類等大類產品, 更充分瞭解資產3000萬以上超高淨值客戶, 利用公司在投行和投資項目上的資源, 從客戶資產長期保值、增值和家族財富傳承目標出發, 為客戶提供個性化投融資解決方案。 除了產品多樣化的特點外, 平安財富贏家還擁有行業領先的公募基金評價體(建立有優選基金庫, 成立專門基金評價團隊,權益基金組合累計絕對收益41.53%)、大量且豐富的投資報告與投研資訊(平安早報、午間公告、收盤播報)。

平安證券還擁有行業領先的智慧資產配置系統,是行業首個針對客戶自助一站式資產配置服務的平臺,綜合運用了人工智慧、金融工程、大資料等技術,利用專業的資產配置模型給客戶提供專項的定制化財富管理服務。

據悉,平安證券推出“AI慧炒股”服務,創新性地將專業投顧的價值判斷邏輯與人工智慧結合,是集智慧資訊、智慧選股、智慧診股,以及智慧投顧(持倉診斷、個股換倉建議、新股推薦)等功能於一體的炒股平臺。以智慧選股為例,其包含熱門資訊選股、技術指標選股、資金面選股、基本面選股、研報推薦、階段統計牛股等全面的選股工具,同時還有基於大資料機器學習技術構建,使用歷史大資料進行訓練,並且能通過新資料不斷改進的智慧決策工具。可以根據不同投資者的投資偏好、風險承受能力等,為投資者提供短、中、長線等不同風格的投資輔助決策服務。

3、獨享綜合金融優勢,客戶銀證權益雙享

“平安財富贏家”創新地推出行業內首個銀證資產權益雙享模式,即客戶只要同時擁有平安銀行個人帳戶和平安證券資金帳戶即滿足資產合併計算條件,再按照合併後對應的資產層級給予客戶銀行和證券雙份服務權益,權益內容涵蓋生活、投資和旅遊出行等。(CIS)

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券商中國是證券市場權威媒體《證券時報》旗下新媒體,券商中國對該平臺所刊載的原創內容享有著作權,未經授權禁止轉載,否則將追究相應法律責任。

ID:quanshangcn

Tips:在券商中國微信號頁面輸入證券代碼、簡稱即可查看個股行情及最新公告;輸入基金代碼、簡稱即可查看基金淨值。

成立專門基金評價團隊,權益基金組合累計絕對收益41.53%)、大量且豐富的投資報告與投研資訊(平安早報、午間公告、收盤播報)。

平安證券還擁有行業領先的智慧資產配置系統,是行業首個針對客戶自助一站式資產配置服務的平臺,綜合運用了人工智慧、金融工程、大資料等技術,利用專業的資產配置模型給客戶提供專項的定制化財富管理服務。

據悉,平安證券推出“AI慧炒股”服務,創新性地將專業投顧的價值判斷邏輯與人工智慧結合,是集智慧資訊、智慧選股、智慧診股,以及智慧投顧(持倉診斷、個股換倉建議、新股推薦)等功能於一體的炒股平臺。以智慧選股為例,其包含熱門資訊選股、技術指標選股、資金面選股、基本面選股、研報推薦、階段統計牛股等全面的選股工具,同時還有基於大資料機器學習技術構建,使用歷史大資料進行訓練,並且能通過新資料不斷改進的智慧決策工具。可以根據不同投資者的投資偏好、風險承受能力等,為投資者提供短、中、長線等不同風格的投資輔助決策服務。

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“平安財富贏家”創新地推出行業內首個銀證資產權益雙享模式,即客戶只要同時擁有平安銀行個人帳戶和平安證券資金帳戶即滿足資產合併計算條件,再按照合併後對應的資產層級給予客戶銀行和證券雙份服務權益,權益內容涵蓋生活、投資和旅遊出行等。(CIS)

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