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大咖指路:理財師如何做好私募基金盡調

盡職調查是個持續發現、整理、更新、再發現的過程。 盡調要通過各種手段, 不斷完善細節, 不斷釋疑定性, 挖掘亮點, 完成定性分析。 同時, 注意和財務資料的匹配, 盡可能地定量分析。 最後, 經過全部的盡調和判斷, 然後形成自己核心的觀點。

——加菲貓

伴隨著金融對內開放的不斷加深, 私募基金已經成為了資本市場非常重要的一股力量。 目前, 眾多的金融機構(包括商業銀行、信託公司、保險公司、證券公司等)紛紛與私募基金開展各類業務合作。

由於目前私募基金數量眾多, 基金管理人的管理能力也是良莠不齊,

對於理財師而言, 如何通過盡職調查的方式, 有效地説明客戶識別出私募基金可能的風險變得越來越重要。

主講人:魏嵬

經濟學碩士;CFP國際金融理財師, CPB認證私人銀行家;曾就職於嘉實基金, 招商銀行總行私人銀行部投資顧問, 現任匯安基金市場行銷總監。

分享要點:

1.如何看待私募基金:我的依靠or我的工具

2.盡調的目的到底是什麼:風格、能力和流派

3.如何看待歷史業績與管理規模

4.選人還是選策略, 賭具還是工具

5.那些曾經經歷的坑

活動時間:

2017-4-6 20:00 pm

活動平臺:

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