勾踐被吳國打敗，
聽從臣子意見，
準備求和。
勾踐獻出珍貴寶物賄賂吳王身邊人，
希望能替越國說情請求夫差接受越國的求和。
夫差大敗越國，
報了其父親闔閭曾被越國打傷病逝的仇，
又看到勾踐搖尾乞憐的樣子，
漸漸有了驕矜之心。
夫差沒有聽從伍子胥的勸阻，
同意了勾踐的求和。
越王勾踐
勾踐帶著妻子臣子離開越國， 去往吳國生活。 越國的百姓們看著自己的君王淪落為俘虜去吳國受辱求活都替勾踐悲痛異常。 勾踐在吳國百般討好夫差， 得知夫差好色獻出了自己的妻子。 就這樣夫差漸漸不再覺得越王勾踐有什麼威脅， 放鬆了警惕， 三年後放勾踐回國。
勾踐終於活著回到越國。 從那一刻開始， 他著手實行復仇大計。 他和範蠡商量決定投其所好給吳國使用美人計。 范蠡開始在全國搜羅美女。
窈窕美女 君子好逑
西施本是芷籮村的一位美麗的浣紗女， 美貌聞名於她所出生的鎮上。 范蠡得知後把西施尋找過來， 親自訓練調教之後， 送給了夫差。 也有民間傳說範蠡和西施一見鍾情， 但是范蠡為了君王勾踐， 忍痛割愛把西施引薦給了勾踐作為複國武器。 西施是越國子民， 自然不能違抗君王之意，
勾踐此時一方面對吳國討好送禮， 另一方面苦心經營， 增強自己國家的實力。 在夫差帶領國內主力前往盟國簽訂協定之時， 一舉攻破吳國。 後來的幾次對戰中也接連取勝。
在吳國滅亡夫差自盡之時， 西施勝利返回了越國。 而勾踐卻沒有因她的功勞而善待她， 西施後來被賜死。 這說明在勾踐的復仇計畫裡， 包括西施只是他眼中一枚被利用的棋子。
當初吳國和越國打仗， 越國敗得特別慘，
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