第一， 5G再爆利好， 中期加速上攻信號已經明確。
【5G頻譜資源規劃發佈】14日， 工業和資訊化部發佈了5G系統在3000-5000MHz頻段（中頻段）內的頻率使用規劃， 明確了3300-3400MHz（原則上限室內使用）、3400-3600MHz和4800-5000MHz頻段作為5G系統的工作頻段。 後續， 工業和資訊化部將繼續為5G系統的應用和發展規劃調整出包含高頻段（毫米波）、低頻段在內的更多的頻率資源。
我們認為， 中國是全球第一個發佈5G中頻段頻率規劃的國家， 先期聚焦中頻段助力5G商用加速。 頻率規劃是移動通信系統應用和發展至關重要的一步， 使用頻段的正式確定對我國5G系統技術研發、試驗和標準等制定以及產業鏈成熟起到重要先導作用。
5G系統是我國實施"網路強國""製造強國"戰略的重要資訊基礎設施， 也是支撐國家資訊產業由大向強轉化的關鍵， 工信部頻率規劃的發佈再次反映了國家支援5G加速商用的決心。
參考4G頻率規劃及牌照發放時間， 5G牌照發放有望提前至2018年底到2019年中。 從4G頻率規劃及牌照發放時間的週期來看， 工信部於2012年9月20日發佈了移動通信系統（IMT）頻率規劃方案， 其中對時分雙工（TDD）及室內IMT系統的頻段做了規劃；2013年12月4日工信部正式向三家運營商發放了TD-LTE的牌照， 頻率規劃的發佈與商用牌照的發放間隔15個月左右的時間。
從歷史經驗總結來看， 發牌是炒作見頂高峰， 之後便是業績兌現預期回落。 發牌前一年到一年半是啟動期， 因此若18年底發牌， 當前便是5G概念強勢佈局的開始階段。
可以看到， 週一市場對5G概念利好確有回饋， 廣和通、高新興等設備標的均有逆勢拉抬、表現強勢的動作。
第二， 策略上看， 淘牛邦認為5G佈局的重點應把握一個原則：
長線看好， 短線趁大盤回檔低吸， 建立底倉。 概念整體中線加速的信號是移動5G基站配套設施大規模招標的啟動（可能在明年3月左右）， 構成加倉然後高拋波段機會。
初期投資重點邏輯仍是承載網的建設。
承載網：網路升級擴容拉動光通信行業需求增長
5G 建設， 傳輸先行。 網路建設的投資時鐘一般按照"光纖光纜鏈路—傳輸網—無線網"的投資順序。 2017 年， 承載網建設成為光纖光纜主要需求驅動力， 與之對應傳輸網拉動光通信將是2017~2019 年5G正式啟動前的需求重點。
光通信承載網產業中大體可以分為兩條分支產業鏈：光通訊設備產業鏈和光纖光纜產業鏈， 下游共同指向運營商。
從5G的技術特點和產業變化考慮， 直接利好板塊：主設備、光模組、光纖光纜、天線， 可以沿著這五個方向進行佈局。 當前時點， 重點推薦：
1）主設備：中興通信、烽火通信；
2）光模組及器件：光迅科技；
3）光纖光纜：亨通光電、中天科技、烽火通信、長飛光纖光纜。
（主要關注光纖供應）從光纖光纜角度來看， 光纖光纜產業鏈上游為光纖預製棒生產企業如烽火通信、長飛、亨通等，
以上內容僅供參考， 不構成投資建議！