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富國基金長短跑實力均搶眼 產品創新助公司再攀高峰

站立新時代, 回首“砥礪奮進的五年”, 富國基金在《投資者報》“公募這五年”專題統計中, 老偏股基金和創新型基金戰績榜“前十”均有斬獲。

根據《投資者報》的研究結果, 在2012年前成立的偏股基金中, 富國天合穩健優選近5年累計收益率為258.24億元, 年化收益率為28.2%, 位列第十;而在創新產品的代表——滬港深基金收益榜上, 富國研究精選成立以來累計收益率達57.5%, 排名第六。

事實上, 富國基金過去5年成長迅速, 結出累累碩果。 在海通證券(港股06837)最新發佈的基金公司平均股票投資主動管理收益排行榜上, 富國基金最近3年、最近5年的平均業績增長率分別為80.16%、152.11%,

分列行業第9名、第6名。 短期來看, 富國基金整體業績也依然搶眼。

長短期業績皆出眾

富國基金是業內為數不多的全牌照基金公司, 目前旗下管理著近50只主動型權益類基金, 涉及多個行業主題, 截至今年三季度末, 公司資產規模達到1759.34億元, 在所有基金公司中排名第16。

穿越牛熊之間, 富國基金旗下產品給市場留下了業績穩健的深刻印象。 資料顯示, 截至2017年三季度末, 富國旗下有兩檔基金近五年總回報翻了2倍, 富國天合最近5年總回報達到234.29%, 富國低碳環保最近5年總回報達到230.7%。 另外成立時間最長的富國天益成立十餘年, 投資回報率也翻了近10倍。

以《投資者報》“公募這五年”老偏股基金第十名富國天合穩健優選為例,

其不僅在過去五年中表現優異, 即便將其放在市場風雲變幻的過去10年, 各階段業績依舊可圈可點。

2007年10月16日, 上證綜指以6124.04點的歷史峰值, 為中國股市寫下一段傳奇故事, 彼時的富國天合穩健優選成立不足一年, 但富國天合穩健優選頂住了此後市場下行的壓力, 在A股6124點以來的收益翻倍。 截至10月13日, 今年以來該基金收益率為15.55%, 在上千隻同類基金中排名前20%, 近兩年、三年、五年均穩居行業前列。

Wind資料顯示, 從2007年10月16日到2017年10月13日的十年間, 可追溯業績的204只主動偏股型基金(包括主動股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型), 共131只取得正收益, 占比達到64.22%。 僅10檔基金在此期間實現翻倍, 而富國基金便佔據了三席,

富國天合穩健、富國天惠以及富國天瑞收益率分別達到139.16%、135.92%和105.38%。

短期業績方面, 根據同花順資料, 今年前三季度富國基金旗下5檔基金登上今年偏股混合型產品業績TOP100排行榜, 分別是富國滬港深價值、富國天瑞、富國低碳環保、富國創新科技以及富國高新技術產業, 淨值增長率均超過25%。 憑藉優異的業績表現, 富國基金近年來成為各項行業評選中的“常勝將軍”, 在金牛獎、金基金獎、明星基金獎和晨星獎等行業獎項評選中攬獲多項大獎, 實現權威獎項“大滿貫”。

投研創新不斷

業務範圍拓展及產品創新成為富國基金近年來高速發展的助推器。

敢於走在行業前列, 不斷挑戰更廣範圍的投資, 這對投研團隊的考驗不小。 跟隨行業改革創新的步伐,

富國基金自2008年開始年年出新。 2012年至今, 富國基金發佈十余項創新產品, 涉足軍工、國企改革、工業4.0、新能源汽車、體育、境外三地上市等領域及公司, 多數為行業的第一批或第一隻。

回首近5年, 內地香港基金互認, 滬港通、深港通開通後一大批滬港深基金應時而生, 公募對海外市場的研發有了大展拳腳的機會。 從單檔基金來看, 得益於港股市場今年以來的強勢表現, 截至11月15日, 富國滬港深價值精選今年以來漲幅高達43.01%, 不僅跑贏同期恒生指數的漲幅, 同類排名在前3%。

而在《投資者報》“公募這五年”滬港深基金收益排行中, 成立於2014年年底的富國研究精選成立後累計收益57.5%, 排名第六, 同樣引人注目。 富國研究精選的基金經理李曉銘是富國基金10年以上的老將。

資料顯示, 李曉銘自2006年4月加入富國基金, 歷任行業研究員、基金經理助理, 2009年10月起任基金經理, 2015年2月起兼任權益研究部總經理, 資歷、經驗都非常豐富。 其目前管理的滬港深概念基金有兩隻, 富國研究優選滬港深和富國研究精選, 今年以來收益23.57%和21.74%, 排名同類前20%左右。 除此之外, 李曉銘還在2009至2014年間擔任富國天源滬港深的基金經理, 任期回報近50%, 經驗豐富。

值得一提的是, 富國研究精選投資範圍更廣, 包括不限於內地和港股市場, 如何精准的捕捉市場機會, 這對基金經理的考驗更大。 從重倉股來看, 截至今年9月底, 富國研究精選的前十大重倉股精准地捕捉了多隻牛股, 包括永輝超市、三安光電、伊利股份等, 且持股時間較長,在業內看來,深入研究、抓大藍籌是該基金操作的顯著特點。

儘管創新舉措較多,但大道至簡,萬變不離其宗。富國基金的重點投資方向目前主要有三大塊:一是固定收益投資,作為國內首批管理債券基金的公司,富國基金屢屢創新,團隊平均從業年限8年,旗下基金經理最近一年至最近五年的留職率均在行業前三分之一,中長期留職率在行業排名靠前;二是權益投資,堅持“自下而上”的成長型投資為主的風格,更注重長期投資,組合換手率低,長期偏優;三是量化投資,近年來富國基金積極探索主動量化投資,長期成功運作的9只主動量化專戶產品以優異的業績回報獲得了機構客戶的信賴,同時資管規模不斷攀升。據中國證券投資基金業協會資料顯示,截至今年二季度末,富國基金專戶管理資產達到927.61億元,在月均規模排名中位居前20。

如果說單檔基金的優異可能源於個人能力,那麼多數基金業績長期優異的背後則是公司長期投研功底的積澱。富國基金作為一家典型的堅持價值投資的基金公司,近20年在資本市場的歷練中,不斷追求專業化投資服務,成為投資者資產穩健增值的堅強助力。

本文源自投資者報

更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)

且持股時間較長,在業內看來,深入研究、抓大藍籌是該基金操作的顯著特點。

儘管創新舉措較多,但大道至簡,萬變不離其宗。富國基金的重點投資方向目前主要有三大塊:一是固定收益投資,作為國內首批管理債券基金的公司,富國基金屢屢創新,團隊平均從業年限8年,旗下基金經理最近一年至最近五年的留職率均在行業前三分之一,中長期留職率在行業排名靠前;二是權益投資,堅持“自下而上”的成長型投資為主的風格,更注重長期投資,組合換手率低,長期偏優;三是量化投資,近年來富國基金積極探索主動量化投資,長期成功運作的9只主動量化專戶產品以優異的業績回報獲得了機構客戶的信賴,同時資管規模不斷攀升。據中國證券投資基金業協會資料顯示,截至今年二季度末,富國基金專戶管理資產達到927.61億元,在月均規模排名中位居前20。

如果說單檔基金的優異可能源於個人能力,那麼多數基金業績長期優異的背後則是公司長期投研功底的積澱。富國基金作為一家典型的堅持價值投資的基金公司,近20年在資本市場的歷練中,不斷追求專業化投資服務,成為投資者資產穩健增值的堅強助力。

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