證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號:2017-030
萬澤實業股份有限公司
第九屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬澤實業股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第二十四次會議於2017年4月5日以通訊方式召開。 會議通知於2017年3月30日以傳真或電子郵件方式送達各位董事。 公司董事7人， 實際參會表決董事7人， 會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 本次董事會決議事項如下：
一、審議通過《關於簽訂戰略合作意向書的議案》
具體內容詳見公司《關於簽訂戰略合作意向書的公告》（公告編號：2017-031）。
表決情況：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
二、審議通過《關於召開2016年度股東大會的議案》
具體內容詳見公司《關於召開2016年度股東大會通知》（公告編號：2017-033）。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
董 事 會
2017年4月6日
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2017－031
萬澤實業股份有限公司
關於簽訂戰略合作意向書的公告
一、基本情況
經萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“萬澤股份”）與相關方積極籌畫、溝通， 並經公司2017年4月5日召開的第九屆董事會第二十四次會議審議通過， 公司擬與廣東華鼇合金新材料有限公司（以下簡稱“廣東華鼇”）及其第一、二大股東王雁和、陳彩紅簽訂戰略合作意向書（以下簡稱“意向書”），
二、目標公司的基本情況
1、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
2、註冊資本：1,427.9186萬元人民幣
3、法定代表人：王雁和
4、住所：鶴山市鶴城鎮工業二區
5、經營範圍：高溫合金和新型高合金母材的研發、生產、銷售及其回收利用；合金資源再生回收利用網路體系研發、建設；貨物進出品業務（法律、行政法規禁止的項目除外， 法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）。 （依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動）。
6、股權結構及實際控制人
截至2016年12月31日， 廣東華鼇的股東及持股情況如下：
■
其中， 廣東華鼇第一、二大股東王雁和、陳彩紅為夫妻關係， 合計持有廣東華鼇70.03%的股權， 系廣東華鼇的實際控制人。
7、最近一年又一期的主要財務指標
單位：萬元
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注：廣東華鼇2015年財務資料已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）廣東分所審計， 2016年財務資料未經會計師事務所審計。
8、廣東華鼇與本公司不構成關聯關係。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定， 本次意向書約定的收購股權事項不構成關聯交易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形， 無需提交公司股東大會審議。 公司將在簽訂正式股權轉讓協定時，
二、本次意向書的主要內容
1、合作方案：本公司通過現金的方式收購廣東華鼇34.97%股權及其所包含的全部股東權益（“轉讓股權“）， 王雁和、陳彩紅將配合本公司實現上述股權轉讓；待相關工作完成並無異議後， 交易方將就轉讓股權簽訂正式的《股權轉讓協議》。
2、股權轉讓價格：本公司將聘請具有證券從業資格的仲介機構對目標公司進行審計、評估。 上述股權轉讓價格將參考由資產評估師出具的資產評估報告（評估基準日為2016年12月31日）， 且不高於9,800萬元人民幣， 最終股權轉讓價格由交易方協商確定。
3、定金條款：本公司同意在本意向書生效後三個工作日內， 向王雁和、陳彩紅支付定金200萬元，
4、協議生效及其他：（1）本意向書有效期2個月， 經本公司、王雁和、陳彩紅及廣東華鼇簽字蓋章後生效；（2）本意向書未盡事宜， 由本公司與王雁和、陳彩紅協商解決， 並形成補充協定， 補充協定與本協定效力具有同等法律效力；（3）本意向書經本公司與王雁和、陳彩紅協商一致， 可以變更或解除本意向書；（4）因本意向書發生並與本意向書履行或解釋有關的爭議應首先由各方進行友好協商。 如協商不成，本協議任一方有權選擇向本公司所在地有管轄權的人民法院起訴。
三、對上市公司的影響
廣東華鼇的主打產品為母合金真棒、不銹鋼棒料，產品優勢在於純度高、雜質低，可直接投入渦輪增壓器鑄件的生產。如果公司能通過收購34.97%股權參股廣東華鼇，有利於公司進一步擴大高溫合金生產的佈局，促進公司高溫合金產業的發展。
四、風險提示
本次簽訂的戰略合作意向書系公司與王雁和、陳彩紅及廣東華鼇就公司收購廣東華鼇34.97%的股權達成的意向協議，具體股權轉讓事項尚需交易方另行簽訂正式的股權轉讓協定，且尚未取得有優先受讓權的其他股東放棄優先受讓權的書面檔，目前存在一定的不確定性。公司將儘快聘請相關仲介機構對廣東華鼇開展審計、評估工作，與相關方就上述股權轉讓事項進行論證、溝通，並根據進展情況履行相應的決策和審批程式，及時履行資訊披露義務，敬請投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十四次會議決議；
2、《公司與王雁和、陳彩紅、廣東華鼇合金新材料有限公司戰略合作的意向書》。
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2017－032
萬澤實業股份有限公司
關於公司股票複牌的公告
特別提示：公司股票(證券簡稱：萬澤股份；證券代碼：000534)自 2017年 4月 7日(星期五)開市起複牌。
萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌畫重大事項，該事項涉及購買資產，鑒於該重大事項尚存在不確定性，為避免公司股價異常波動，維護廣大投資者利益，根據深圳證券交易所的有關規定，經公司申請，本公司股票（證券簡稱：萬澤股份，證券代碼：000534）自 2017年3月29日開市起停牌，並於2017年3月30日披露了《重大事項停牌公告》（公告編號：2017-028）。
2017年4月5日，公司召開第九屆董事會第二十四次會議審議通過《關於簽訂戰略合作意向書的議案》，同意公司與廣東華鼇合金新材料有限公司（以下簡稱“廣東華鼇”）及其第一、二大股東王雁和、陳彩紅簽訂戰略合作意向書，具體內容詳見公司同日披露的《關於簽訂戰略合作意向書的公告》（公告編號：2017-031）。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次意向書約定的收購股權事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。目前存在一定的不確定性，敬請投資者注意投資風險。
根據相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票將於2017年4月7日（星期五）開市起複牌。公司控股股東萬澤集團有限公司發行的萬澤集團有限公司2016年非公開發行可交換公司債券（第一期）（債券簡稱：16萬澤01、16萬澤02）將於2017年4月7日（星期五）起複牌。
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2017-033
萬澤實業股份有限公司
關於召開2016年度股東大會通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2016年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定，無需其他部門批准。召開本次會議的決定已經第九屆董事會第二十四次會議審議通過。
4、會議召開的日期、時間：
網路投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2017年4月27日9:30～11:30，13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月26日下午15：00至4月27日下午15：00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2017年4月20日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日2017年4月20日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：深圳市筍崗西路3009號萬澤大廈四樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《2016年度董事會工作報告》；
2、審議《2016年度監事會工作報告》；
3、審議《2016年度財務決算報告》；
4、審議《2016年度利潤分配方案》；
5、審議《關於計提2016年度資產減值準備的議案》；
6、審議《2016年年度報告》及報告摘要；
7、審議《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》；
8、審議《關於確定對外擔保額度的議案》；
9、聽取《2016年度獨立董事述職報告》（該事項無需投票表決）。
以上議案的詳細資料詳見2017年2月28日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
（一）登記方式：
1、法人股東持營業執照影本(加蓋公章)、法人證明書、股東帳戶卡、法定代表人身份證及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有法人授權委託書和代理人身份證進行登記；
2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有授權委託書和代理人身份證進行登記；
3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續，但須寫明股東姓名、股東帳號、聯繫位址、聯繫電話、郵編，並附上身份證、股東帳戶及股權登記日的持股憑證影本。
（二）會議登記時間：2017年4月24日和25日兩天，登記時間上午9時至11時半；下午3時至5時。
（三）登記地點：汕頭市珠池路23號光明大廈B棟九樓本公司辦公室。
（四）受託行使表決權人需於登記和表決時提交委託人的股東帳戶卡影本、委託人的在股權登記日的持股證明、委託人的授權委託書和受託人的身份證影本。
（五）會議聯繫方式：
1.會議聯繫電話：0754- 88857182；0754-88857382
2.傳真： 0754-88857179；
3.連絡人：蔡岳雄、方旭如
本次會議會期半天，食宿費、交通費自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網路投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1：參加網路投票的具體操作流程）
六、備查檔
提議召開本次股東大會的本公司第九屆董事會第二十四次會議董事會決議。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司董事會
2017年4月6日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一．網路投票的程式
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360534”，投票簡稱為“萬澤投票”。
2.填報表決意見。
本次股東大會提案均為非累積投票提案。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二. 通過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年 4月26日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為 2017年 4月27日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：2016年度股東大會委託書
授 權 委 托 書
茲授權 先生/女士代表本人/本單位參加於2017年4月27日（星期四）下午2時30分，在深圳市筍崗西路3009號萬澤大廈四樓會議室召開的萬澤實業股份有限公司2016年度股東大會，並對會議議案代為行使以下表決權。
■
注：沒有明確投票指示的，請注明是否授權由受託人按自己的意見投票。是 □ 否 □
委託人簽名（或蓋章） 身份證號碼（或營業執照號碼）：
持有股數： 股東代碼：
受託人姓名： 身份證號碼：
如協商不成，本協議任一方有權選擇向本公司所在地有管轄權的人民法院起訴。三、對上市公司的影響
廣東華鼇的主打產品為母合金真棒、不銹鋼棒料，產品優勢在於純度高、雜質低，可直接投入渦輪增壓器鑄件的生產。如果公司能通過收購34.97%股權參股廣東華鼇，有利於公司進一步擴大高溫合金生產的佈局，促進公司高溫合金產業的發展。
四、風險提示
本次簽訂的戰略合作意向書系公司與王雁和、陳彩紅及廣東華鼇就公司收購廣東華鼇34.97%的股權達成的意向協議，具體股權轉讓事項尚需交易方另行簽訂正式的股權轉讓協定，且尚未取得有優先受讓權的其他股東放棄優先受讓權的書面檔，目前存在一定的不確定性。公司將儘快聘請相關仲介機構對廣東華鼇開展審計、評估工作，與相關方就上述股權轉讓事項進行論證、溝通，並根據進展情況履行相應的決策和審批程式，及時履行資訊披露義務，敬請投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十四次會議決議；
2、《公司與王雁和、陳彩紅、廣東華鼇合金新材料有限公司戰略合作的意向書》。
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2017－032
萬澤實業股份有限公司
關於公司股票複牌的公告
特別提示：公司股票(證券簡稱：萬澤股份；證券代碼：000534)自 2017年 4月 7日(星期五)開市起複牌。
萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌畫重大事項，該事項涉及購買資產，鑒於該重大事項尚存在不確定性，為避免公司股價異常波動，維護廣大投資者利益，根據深圳證券交易所的有關規定，經公司申請，本公司股票（證券簡稱：萬澤股份，證券代碼：000534）自 2017年3月29日開市起停牌，並於2017年3月30日披露了《重大事項停牌公告》（公告編號：2017-028）。
2017年4月5日，公司召開第九屆董事會第二十四次會議審議通過《關於簽訂戰略合作意向書的議案》，同意公司與廣東華鼇合金新材料有限公司（以下簡稱“廣東華鼇”）及其第一、二大股東王雁和、陳彩紅簽訂戰略合作意向書，具體內容詳見公司同日披露的《關於簽訂戰略合作意向書的公告》（公告編號：2017-031）。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次意向書約定的收購股權事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。目前存在一定的不確定性，敬請投資者注意投資風險。
根據相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票將於2017年4月7日（星期五）開市起複牌。公司控股股東萬澤集團有限公司發行的萬澤集團有限公司2016年非公開發行可交換公司債券（第一期）（債券簡稱：16萬澤01、16萬澤02）將於2017年4月7日（星期五）起複牌。
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2017-033
萬澤實業股份有限公司
關於召開2016年度股東大會通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2016年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定，無需其他部門批准。召開本次會議的決定已經第九屆董事會第二十四次會議審議通過。
4、會議召開的日期、時間：
網路投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2017年4月27日9:30～11:30，13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月26日下午15：00至4月27日下午15：00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2017年4月20日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日2017年4月20日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：深圳市筍崗西路3009號萬澤大廈四樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《2016年度董事會工作報告》；
2、審議《2016年度監事會工作報告》；
3、審議《2016年度財務決算報告》；
4、審議《2016年度利潤分配方案》；
5、審議《關於計提2016年度資產減值準備的議案》；
6、審議《2016年年度報告》及報告摘要；
7、審議《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》；
8、審議《關於確定對外擔保額度的議案》；
9、聽取《2016年度獨立董事述職報告》（該事項無需投票表決）。
以上議案的詳細資料詳見2017年2月28日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
（一）登記方式：
1、法人股東持營業執照影本(加蓋公章)、法人證明書、股東帳戶卡、法定代表人身份證及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有法人授權委託書和代理人身份證進行登記；
2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有授權委託書和代理人身份證進行登記；
3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續，但須寫明股東姓名、股東帳號、聯繫位址、聯繫電話、郵編，並附上身份證、股東帳戶及股權登記日的持股憑證影本。
（二）會議登記時間：2017年4月24日和25日兩天，登記時間上午9時至11時半；下午3時至5時。
（三）登記地點：汕頭市珠池路23號光明大廈B棟九樓本公司辦公室。
（四）受託行使表決權人需於登記和表決時提交委託人的股東帳戶卡影本、委託人的在股權登記日的持股證明、委託人的授權委託書和受託人的身份證影本。
（五）會議聯繫方式：
1.會議聯繫電話：0754- 88857182；0754-88857382
2.傳真： 0754-88857179；
3.連絡人：蔡岳雄、方旭如
本次會議會期半天，食宿費、交通費自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網路投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1：參加網路投票的具體操作流程）
六、備查檔
提議召開本次股東大會的本公司第九屆董事會第二十四次會議董事會決議。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司董事會
2017年4月6日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一．網路投票的程式
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360534”，投票簡稱為“萬澤投票”。
2.填報表決意見。
本次股東大會提案均為非累積投票提案。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二. 通過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年 4月26日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為 2017年 4月27日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：2016年度股東大會委託書
授 權 委 托 書
茲授權 先生/女士代表本人/本單位參加於2017年4月27日（星期四）下午2時30分，在深圳市筍崗西路3009號萬澤大廈四樓會議室召開的萬澤實業股份有限公司2016年度股東大會，並對會議議案代為行使以下表決權。
■
注：沒有明確投票指示的，請注明是否授權由受託人按自己的意見投票。是 □ 否 □
委託人簽名（或蓋章） 身份證號碼（或營業執照號碼）：
持有股數： 股東代碼：
受託人姓名： 身份證號碼：