1競爭趨於緩和， 未來大幅降價概率不大1）騰訊、阿裡進入CDN的目的各不相同， 長期仍要盈利從阿裡雲和騰訊雲負責人公開信息看， 阿裡和騰訊對於目前CDN價格不會再有大幅下調的預期。
2）華為雲、騰訊雲殺入雲計算市場， 國內公有雲市場迎來挑戰， 雲計算服務商對雲計算資源投入將會對CDN形成擠出效應3）價格急劇下降， 行業短期快速洗牌， 行業再融資面臨困難， 中小雲計算CDN廠商大概率會退出CDN市場競爭。
2持續看好CDN長期業務增長1)背靠中國市場， CDN資料流程量仍有紅利；2）目前CDN價格基本維持在成本價附近， 大型企業自建CDN在成本上不再具備優勢，
3替代性技術：P2PCDN和5G對傳統協力廠商CDN影響有限4股權激勵到位， 公司人員穩定， 業務健康發展有人力基礎5邊際業務拓展：積極拓展海外市場、雲託管等市場6業績預測：公司業績底部基本確認， 看好公司長期發展前景， 預計公司17-19年EPS分別為0.35、0.46、0.61元， 對應PE分別約為26.9、20.1、15.3倍， 給予“強烈推薦”評級。
風險提示：CDN價格持續大幅下滑；海外業務及託管雲市場發展不及預期