臨近年末， 城東支行充分認識到保本理財產品對存款增長的重要性， 採取積極有效措施， 大力拓展保本理財業務發展， 實現保本理財產品業務新突破， 為支行儲蓄存款的增加提供了有力的保障。 自分行強化保本理財銷售以來， 該行保本理財銷售260余萬元， 保本理財餘額較年初增加800余萬元。
一、強化認識， 提高全員行銷意識。 該行突出強化保本理財產品對增強儲蓄存款增長、攬住客戶源頭的思想意識， 細心做好優質客戶維護， 提升優質客戶的忠誠度， 促進保本理財業務的可持續發展。 要求全行必須牢固樹立保本理財產品行銷理念，
二、加強培訓力度， 強化行銷技能， 提高整體行銷水準。 一是組織客戶經理、櫃員參加上級行組織的理財產品培訓， 提高員工保本理財業務知識和行銷技能。 二是充分利用晨會、夕會時間， 模擬行銷場景， 提高理財經理、大堂經理、網點櫃員聯動行銷， 相互協調能力， 既增強了對客戶的識別及拓展能力， 又提升了普通理財到期轉化承接保本理財的水準， 防止了客戶流失。