原文來自申萬巨集源證券報告《 電子產業趨勢洪流下大者恒大、強者恒強》
(1)短期看跨年度行情, 但估值並不便宜, 17年四季度要比三季度好, 18年一季度也不差, 預測A股蘋果產業鏈行情18年春節前達到相對高點。
(2)長期看, 無線化、少/無孔化、去金屬化、模組化是趨勢, 其中模組化省空間, 塞電池, 增加電池續航, 又是這幾個趨勢中最關鍵的。 申萬認為模組化趨勢下, 未來強者恒強、大者恒大,
(3)除了蘋果產業鏈外, 半導體的大邏輯不變, 這張圖梳理了全產業鏈, 其中紅色為A股上市公司:
(4)合併兩條主線, 2018年年度金股7個, 其中A股5個:
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