本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：青島市嶗山區海爾路1號海爾工業園海爾大學A108室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集， 表決方式為現場投票與網路投票相結合的方式。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席2人， 董事武常岐、彭劍鋒、周洪波、劉海峰、吳澄、施天濤、戴德明因事未能出席此次會議；
2、公司在任監事3人， 出席2人， 監事王培華因事未能出席此次會議；
3、公司董事會秘書、財務總監及公司聘請的律師列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於公開發行可轉換公司債券方案的議案》
2.01議案名稱：本次發行證券的種類
2.02議案名稱：發行規模
2.03議案名稱：票面金額和發行價格
2.04議案名稱：債券期限
2.05議案名稱：債券利率
2.06議案名稱：付息的期限和方式
2.07議案名稱：轉股期限
2.08議案名稱：轉股價格的確定及其調整
2.09議案名稱：轉股價格向下修正條款
2.10議案名稱：轉股股數確定方式
2.11議案名稱：贖回條款
2.12議案名稱：回售條款
2.13議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬
2.14議案名稱：發行方式及發行物件
2.15議案名稱：向原股東配售的安排
2.16議案名稱：債券持有人會議相關事項
2.17議案名稱：引領消費升級， 冰空等產線智慧製造升級與卡薩帝管道拓展項目， 擬投入募集資金額210,151萬元
2.18議案名稱：踐行大廚電戰略， 成套智慧廚電產能佈局與行銷網路建設專案， 擬投入募集資金額97,775萬元
2.19議案名稱：佈局“一帶一路”， 海外新興市場製造基地建設專案， 擬投入募集資金額46,809萬元
2.20議案名稱：提升創新能力， 超前研發實驗室、COSMOPlat工業互聯網平臺與U+智慧生活平臺建設專案， 擬投入募集資金額45,088萬元
2.21議案名稱：償還有息負債， 擬投入募集資金額164,176萬元
2.22議案名稱：擔保事項
2.23議案名稱：募集資金存管
2.24議案名稱：本次發行方案的有效期
3、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
4、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於本次公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案》
4.01議案名稱：關於引領消費升級， 冰空等產線智慧製造升級與卡薩帝管道拓展專案的可行性分析
4.02議案名稱：關於踐行大廚電戰略， 成套智慧廚電產能佈局與行銷網路建設專案的可行性分析
4.03議案名稱：關於踐行大廚電戰略， 成套智慧廚電產能佈局與行銷網路建設專案的可行性分析
4.04議案名稱：關於提升創新能力， 超前研發實驗室、COSMOPlat工業互聯網平臺與U+智慧生活平臺建設項目的可行性分析
4.05議案名稱：關於以募集資金償還有息負債的可行性分析
5、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於前次募集資金使用情況報告的議案》
6、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》
7、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》
8、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於公司未來三年（2018年度-2020年度）股東回報規劃的議案》
9、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
10、議案名稱：《青島海爾股份有限公司關於因業務增長需要調增2017年度採購類日常關聯交易預計額度的議案》
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
注：公司根據本次股東大會參會的股東情況， 將除去實際控制人海爾集團公司及其一致行動人海爾電器國際股份有限公司、青島海爾創業投資諮詢有限公司， 以及公司戰略投資者KKR Home Investment S.àr.l. 四名股東以及公司董事、高管以外的其他股東統計為“（持股）5%以下股東”。
(三)關於議案表決的有關情況說明
1、回避表決情況：議案2.21、4.05及10為關聯交易議案，公司實際控制人海爾集團公司及其一致行動人海爾電器國際股份有限公司、青島海爾創業投資諮詢有限公司對該議案回避表決，回避股份合計為2,503,548,148股。
2、特別決議情況：議案1、2、3、4、6、7、8為特別決議議案，經參加表決的股東所持有效表決權三分之二以上通過。
3、中小投資者單獨計票情況：本次會議所有議案均為須單獨統計中小投資者投票結果的議案，投票情況見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：張永良、宋彥妍
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格符合《中華人民共和國證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規以及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程式和表決結果合法、有效。
四、備查檔目錄
1、青島海爾股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所出具的《北京市金杜律師事務所關於青島海爾股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書》；
青島海爾股份有限公司
2017年11月23日
以及公司戰略投資者KKR Home Investment S.àr.l. 四名股東以及公司董事、高管以外的其他股東統計為“（持股）5%以下股東”。(三)關於議案表決的有關情況說明
1、回避表決情況：議案2.21、4.05及10為關聯交易議案，公司實際控制人海爾集團公司及其一致行動人海爾電器國際股份有限公司、青島海爾創業投資諮詢有限公司對該議案回避表決，回避股份合計為2,503,548,148股。
2、特別決議情況：議案1、2、3、4、6、7、8為特別決議議案，經參加表決的股東所持有效表決權三分之二以上通過。
3、中小投資者單獨計票情況：本次會議所有議案均為須單獨統計中小投資者投票結果的議案，投票情況見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：張永良、宋彥妍
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格符合《中華人民共和國證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規以及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程式和表決結果合法、有效。
四、備查檔目錄
1、青島海爾股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所出具的《北京市金杜律師事務所關於青島海爾股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書》；
青島海爾股份有限公司
2017年11月23日