據報導， 工信部23日表示， 現啟動5G技術研發試驗第三階段工作， 全面推進產業鏈主要環節基本達到商用水準。 機構認為， 隨著5G產業化漸行漸近，
1、中興通訊：全年業績確定性強， 關注5g持續催化
公司發佈2017年三季度報告,前三季度營業收入 766億元,同比增長 7.0%;歸屬于上市公司股東淨利潤39.0億元,同比增長36.6%。 其中第三季度單季營收同比下降5.2%,歸屬于上市公司股東淨利潤同比上升47.5%。
考慮公司明年持續執行的聚焦策略及股權激勵因素,預計未來業績能夠實現平穩增長,業績確定性較好。 今年年底至明年,3GPP會議將會密集召開,5G協議持續凍結,催化因素多。 中興通訊作為5G絕對龍頭有望充分受益,估值水準或進一步提升。
2、烽火通信：績釋放低於預期， 看好中長期持續增長潛力
公司發佈2017三季報,前三季度實現營業收入150億元,同比增長25.39%;實現歸屬于上市公司股東的淨利潤5.97億元,同比增長12.40%;業績釋放低於預期。
基於三季報業績釋放情況,我們略下調2017~2019年EPS(攤薄後) 至0.85元、1.07元和1.31元,對應PE 為37X/30X/24X。 基於5G 承載網建設對公司光通信主業的拉動,同時我們看好公司ICT 轉型的市場前景以及大資料網路安全龍頭烽火星空的價值。
3、中際旭創：三季報高速增長,看好高速光模組龍頭前景
公司發佈2017年三季報,前三季度實現營業收入11億元,同比增長1279%,歸屬于上市公司股東淨利潤1.26億元,同比增長2944%。 基於市場需求超預期增長以及公司業績的快速釋放,我們上調2017-2019年公司EPS分別為0.61元、1.35元和1.89元,同時上調目標價至54元。
4、通宇通訊2017年半年報點評：近看低頻重耕時， 遠看5G正走來
公司發佈2017年半年報,實現營業收入7.4億元,同比增長11.2%,除去並購業務收入,同比增長8.3%;歸屬上市公司股東淨利潤0.9億元,同比下降19.8%。 預計2017-2019年EPS分別為1.00/1.14/1.69元,公司短期內業績承壓,但考慮到公司天線領域龍頭地位和5G時期天線領域的巨大市場空間。
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筆者：陳曹獻（c002230）
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