【電纜網訊】全球電纜巨頭普睿司曼集團和通用電纜公司當地時間12月4日發佈公告稱， 雙方已達成最終合併協定， 普睿司曼將以每股30美元現金收購通用電纜， 總交易價值約30億美元（包括債務）。
重磅！普睿司曼30億美元收購通用電纜
該交易已得到公司董事會的一致通過， 並由通用電纜公司董事會向股東推薦， 預計將於2018年第三季度完成交割。 目前， 該筆交易還有待至少占多數股權已發行股份的通用電纜股東、監管批准和其他監管條件批准。
普睿司曼集團首席執行官Valerio Battista表示：“收購通用電纜是普睿司曼集團具有里程碑意義的時刻， 也是為股東和客戶創造價值的戰略和獨特機會。 通過兩家行業領先的電纜製造商的合併， 我們將進一步強化在北美地區的業務， 擴大我們在歐洲和南美的業務， 鞏固我們在這個領域的地位。 ”
通用電纜董事會非執行主席John E. Welsh表示：“今天的公告是通用電纜董事會對戰略替代性方案進行徹底和強有力的評估的結果。
通用電纜公司總裁兼首席執行官Michael T. McDonnell說：“這種結合是一個理想的策略， 確保我們能夠在電線電纜行業不斷變化和發展的今天迎接未來的機遇和挑戰。 我們將共同為全球電線電纜行業提供強大的產品和服務組合以及新產品創新。 重要的是， 普睿司曼和通用電纜公司擁有共同的願景和基於相似價值的高度相容的文化。 ”
Michael T. McDonnell繼續說道：“過去幾年來， 我們的員工努力轉變業務， 包括理順資產基礎， 重新調整核心業務， 精簡供應鏈， 加速關鍵領域盈利增長和創新， 我對此感到非常自豪。
財務資訊
根據截至2017年9月30日的前12個月綜合業績， 合併後集團的銷售額將超過110億歐元， 經調整EBITDA約為9.3億歐元。 合併後的集團將在全球50多個國家擁有約31,000名員工。
普睿司曼預計， 合併後的集團將在五年內實現約1.5億歐元的運行稅前成本協同效應， 主要來自採購， 間接成本節約和生產足跡優化。 一次性整合成本估計約為2.2億歐元。
預計交易將在收購完成後的第一年內（不包括成本協同效應和相關實施成本之前）為普睿司曼股東帶來10-12％的EPS增長。
普睿司曼董事會要求集團首席財務官分析在未來12個月內實施供股或其他可比結構的機會， 最高總額為5億歐元。
高盛國際和義大利中期銀行擔任此次收購的金融顧問，
並購風雲
早在2015年初， 電纜網就曾報導， 普睿司曼有意並購通用電纜以進一步提高普睿司曼在北美地區的市場地位。
義大利《共和報》也引用“知情人士”稱， 普睿司曼首席執行官在與義大利投資銀行中期銀行（Mediobanca， 即此次收購的金融顧問）的閉門午餐中提出了這一“並購”的可能性， 這也使通用電纜成為素來以整合公司能力聞名的普睿司曼首席執行官最具吸引力的一個“目標”。
無論是普睿司曼還是通用電纜， 都是電纜行業的“百年老字型大小”， 也都曾通過並購實現市場份額增長。 例如， 2005年， 高盛集團的私募股權基金收購了Pirelli & C. SpA電力電纜和通訊電纜業務，
普睿司曼首席財務官也在一次專訪中透露， 普睿司曼的目標是成為電纜行業的“整合者”， 而目前的電纜行業還太過分散。
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