《號外財經》訊
楊超
12月4日晚， 中國鋁業(601600.SH)發佈公告稱， 公司擬引入華融瑞通股權投資管理有限公司(以下簡稱“華融瑞通”)、中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人壽”)、深圳市招平中鋁投資中心(有限合夥)(以下簡稱“招平投資”)、中國信達資產管理股份有限公司(以下簡稱“中國信達”)、中國太平洋人壽保險股份有限公司(以下簡稱“太保壽險”)、中銀金融資產投資有限公司(以下簡稱“中銀金融”)、工銀金融資產投資有限公司(以下簡稱“工銀金融”)及農銀金融資產投資有限公司(以下簡稱“農銀金融”)(以下合稱“交易對方”、“投資者”)等8家投資者通過“債權直接轉為股權”和“現金增資償還債務”兩種方式對公司所屬中鋁山東有限公司(以下簡稱“中鋁山東”)、中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱“中州鋁業”)、包頭鋁業有限公司(以下簡稱“包頭鋁業”)及中鋁礦業有限公司(以下簡稱“中鋁礦業”)4家全資子公司(以下簡稱“標的公司”)合計增資人民幣126億元(以下簡稱“本次交易”、“本次債轉股”或“本次增資”)，
本次增資完成後， 標的公司通過“債權直接轉為股權”和“現金增資償還債務”可減少負債金額人民幣126億元， 財務狀況獲得顯著改善。 本次增資是公司實施市場化債轉股、積極穩妥降低杠杆率的重要舉措， 符合國家相關政策導向及公司發展目標。
根據本次增資的有關協議， 投資者對標的公司增資後將在標的公司層面成為公司的一致行動人， 在標的公司股東會和董事會表決時， 投資者及其委派的董事均承諾按照公司的指令行事， 與公司保持一致行動。 本次增資後， 公司仍然擁有對標的公司的實質控制權。
《號外財經》發現， 中國鋁業此次引入的8家機構中， 包括中國人壽、中國信達、中銀金融等資金雄厚的資金方。
中國人壽是中國領先的人壽保險公司， 是中國最大的機構投資者之一， 並通過其控股的中國人壽資產管理有限公司成為中國最大的保險資產管理者之一。 截至2016年12月31日， 中國人壽的資產總額為人民幣26,969.51億元， 淨資產為人民幣3,076.48億元， 2016年實現營業收入人民幣5,497.71億元， 淨利潤人民幣195.85億元。
中國信達主營業務為不良資產經營業務、投資及資產管理業務和金融服務業務， 核心業務為不良資產經營。 中國信達及其附屬公司少量持有公司已發行股份;且公司非執行董事王軍先生擔任中國信達的業務總監。
截至2016年12月31日， 中國信達的資產總額為人民幣11,744.81億元， 淨資產為人民幣1,479.70億元， 2016年實現營業收入人民幣354.66億元， 淨利潤人民幣155.12萬元。
中銀金融成立於2017年11月16日， 是為落實國家供給側改革和降低企業杠杆率要求， 由銀監會批准成立的國內首批銀行系市場化債轉股實施機構之一， 註冊資金100億元， 主要從事市場化債轉股業務。
截至本公告日， 中銀金融成立不足一個完整會計年度。 截至2016年12月31日， 中銀金融之控股股東中國銀行的資產總額為人民幣181,488.89億元， 淨資產為人民幣14,870.92億元， 2016年實現營業收入人民幣4,836.30億元， 淨利潤人民幣1,840.51億元。
在實施的債轉股標的中， 2017年8月31日， 中鋁山東總資產為66億元， 淨資產29億元， 營業收入50億元， 歸屬於母公司淨利潤2.4億元。
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