本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時股東大會無否決議案的情形；
2、本次臨時股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：蘇州安潔科技股份有限公司董事會
2、會議主持人：董事長王春生先生
3、會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場投票、網路投票相結合的方式召開。
4、會議時間：
其中， 通過深圳證券交易所交易（以下簡稱"深交所"）系統進行網路投票的具體時間為：2017年4月7日9:30－11:30和13:00－15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00 期間的任意時間。
（3）股權登記日：2017 年 3 月 31 日
5、現場會議地點：蘇州市吳中區光福鎮福錦路8號公司207會議室
6、本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定。
7、會議出席情況
（1）出席的總體情況
參加本次股東大會表決的股東及股東代表共15人， 代表有表決權的股份總數為238,653,274股， 占公司股份總數61.3736%。 其中， 通過現場和網路參加本次股東大會的中小投資者共計6人， 代表有表決權的股份數為3,493,850股， 占公司股份總數的0.8985%。
（2）現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東代表共10人， 代表有表決權股份共236,319,424股， 占公司股份總數的60.7734%。
（3）網路投票情況
通過網路投票的股東共5人， 代表有表決權股份共2,333,850股， 占公司股份總數的0.6002%。
公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次臨時股東大會， 見證律師列席了本次股東大會。
二、會議議案審議表決情況
（一）、審議通過《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易條件的議案》
表決結果：238,653,274股同意， 占出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股， 占出席會議的股東所持有效表決權的0%；棄權0股；占出席會議的股東所持有效表決權的0％。
其中， 中小投資者表決情況：3,493,850 股同意， 占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%；棄權0股， 占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
本議案已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
（二）、審議通過《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》（各子議案逐項審議）
2.1 發行股份及支付現金購買資產
2.1.1 交易對方
表決結果：238,651,274 股同意， 占出席會議的股東所持有效表決權的 99.9992%；反對0股， 占出席會議的股東所持有效表決權的0%；棄權2000股；占出席會議的股東所持有效表決權的0.0008％。
其中， 中小投資者表決情況：3,491,850股同意， 占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.9428%；反對0股， 占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%；棄權2000股， 占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0572%。
2.1.2 標的資產
2.1.3 交易價格
2.1.4 對價支付
2.1.5 本次發行股票的種類和幣值
2.1.6 發行方式、發行物件及認購方式
2.1.7 發行股份的定價原則和發行價格
2.1.8 發行數量
2.1.9 上市地點
2.1.10 鎖定期安排
2.1.11 期間損益
2.1.12 滾存未分派利潤安排
2.1.13 相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
2.1.14 利潤承諾、補償及獎勵對價
2.1.15 決議有效期
2.2 非公開發行股份募集配套資金
2.2.1 發行方式
2.2.2 發行股票的種類和面值
2.2.3 發行物件及認購方式
2.2.4 發行價格及定價原則
2.2.5 發行數量
2.2.6 鎖定期安排
2.2.7 配套募集資金用途
2.2.8 關於本次發行前滾存利潤的處置方案
2.2.9 上市地點
2.2.10 決議有效期
（三）、審議通過《關於及其摘要的議案》》
（四）、審議通過《關於本次交易構成關聯交易的議案》
（五）、審議通過《關於本次交易符合第四條的議案》
（六）、審議通過《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易符合第四十三條規定的議案》
（七）、審議通過《關於公司與交易對方簽署和的議案》
（八）、審議通過《關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》
（九）、審議通過《對評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》
（十）、審議通過《關於批准本次交易相關審計報告、審閱報告、評估報告的議案》
（十一）、審議通過《關於本次重大資產重組履行法定程式的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》
（十二）、審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份及支
付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案案》
（十三）、審議通過《關於本次交易攤薄即期回報的風險提示及填補措施的
議案》
（十四）、審議通過《關於
的議案》
三、律師出具的法律意見書
1、律師事務所：國浩律師（上海）事務所
2、見證律師：施念清、張穎
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程式符合相關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程式及表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、《蘇州安潔科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議》；
2、國浩律師（上海）事務所出具的《關於蘇州安潔科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告！
蘇州安潔科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月七日
（十三）、審議通過《關於本次交易攤薄即期回報的風險提示及填補措施的
議案》
（十四）、審議通過《關於
的議案》
三、律師出具的法律意見書
1、律師事務所：國浩律師（上海）事務所
2、見證律師：施念清、張穎
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程式符合相關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程式及表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、《蘇州安潔科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議》；
2、國浩律師（上海）事務所出具的《關於蘇州安潔科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告！
蘇州安潔科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月七日