浙江華友鈷業股份有限公司關於子公司認購澳大利亞NZC公司增發股份的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司擬通過子公司華友國際礦業（香港）有限公司以1,000萬澳元(折合人民幣約5,006萬元)認購澳大利亞Nzuri Copper Limited（以下簡稱“NZC”）公司發行的39,888,313股股份（其中第1期認購26,475,716股份， 第2期為13,412,597份可轉債， 待NZC股東大會批准後轉股）， 占NZC公司本次發行後總股本的14.76%；本次認購完成後， 公司將成為NZC第二大股東。

本次認購股份中， 第2期可轉債轉股需通過NZC股東大會批准， 能否順利通過尚存在不確定性；本次投資涉及認購境外（澳大利亞）公司股份，

且交易時間較長， 目前尚未完成支付與交割， 後續能否順利完成交割尚存在不確定性；鈷、銅等有色金屬價格走勢存在較大不確定性， 如果鈷、銅價在未來大幅下跌， 將給本項投資的盈利能力帶來重大不確定性。

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

2017年12月13日， 浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司華友國際礦業（香港）有限公司（以下簡稱“華友國際礦業”）與澳大利亞證券交易所上市公司NZC簽署股份認購協議， 華友國際礦業擬以1,000萬澳元(按本公告日匯率折合人民幣約5,006萬元， 具體以支付日為准， 下同)認購NZC新發行的39,888,313股股份， 認購價格0.2507澳元。 本次認購分兩期進行，

第一期為直接認購NZC股份26,475,716股， 認購總價款為6,637,462澳元（折合人民幣約3,323萬元）；第二期認購為可轉換貸款（可轉換股份為13,412,597股）， 認購價款為3,362,538澳元（折合人民幣約1,683萬元）。 交易完成後， 華友國際礦業共獲得NZC 39,888,313股股份， 占NZC本次發行後總股本的14.76%。

（二）審批程式

根據公司《授權管理制度》， 本次對外投資無需經公司董事會審議批准， 由總經理決定即可。

（三）本次對外投資不屬於關聯交易， 亦不構成重大資產重組。

二、交易對方基本情況

（一）基本情況

企業名稱：Nzuri Copper Limited（股票簡稱：NZC）

企業類型：股份有限公司

執行董事：Mark Arnesen

註冊地：Unit 13, 100 Railway Road Daglish Perth WA 6008

NZC公司專注于剛國民主共和國加丹加地區銅礦帶優質銅鈷專案的識別、收購、開發和運營。 NZC公司在澳大利亞證券交易所（ASX）上市， 目前第一大股東為NDOVU CAPITAL VI B.V.，

其持有NZC公司57.4%的股份（本次增發前）。

（二）財務狀況

根據NZC公司公告， 截至2017年6月30日， NZC公司總資產33,748,284澳元， 淨資產31,154,440澳元， 2016年度實現淨利潤

-2,892,040澳元。

（三）其他

NZC公司持有剛果（金）Kalongwe Mining SA（簡稱Kalongwe公司） 85%的權益， Kalongwe公司持有Kalongwe相應礦區的採礦權證。 根據NZC公司公告的Kalongwe專案的可行性研究報告， 其中初步礦石儲量為6.98Mt， 銅品位3.03%， 鈷品位0.36%， 含銅資源211,494噸， 含鈷資源25,128噸。

三、本次交易協定主要內容

（一） 交易雙方及標的

認購方：華友國際礦業

發行方：NZC

交易標的： NZC發行的39,888,313股（1期26,475,716股份和2期可轉換貸款， 可轉換13,412,597股份）。

（二） 交易價格

交易價格為以下兩者中較高者：

1、0.227澳元；

2、截止於股權認購協定簽署日前30日NZC股份在澳交所交易的成交量加權平均價；

本次增發實際認購價格為：0.2507澳元/股。

（三）付款安排

1、1期股份：在股份認購協定簽署日（下稱“簽署日”）後第5個工作日之前（最遲不得晚於2017年12月20日）， 華友國際礦業應將第一筆款項6,637,462澳元匯入NZC指定銀行帳戶；

2、2期股份：華友國際礦業必須在2018年1月10日之前， 向NZC支付第二筆款項， 付款金額為3,362,538澳元。 在NZC收到第二筆款項並且NZC股東大會（不晚於簽署日後8周）決議批准該事項後2個工作日發行2期股份。

（三）協議生效：本協定在各方簽署和（或）蓋章之日起生效。

四、本次交易對公司的影響

本次對外投資事項是公司按照中長期發展戰略做出的安排。 公司“十三五”期間發展戰略規劃把鋰電新能源材料產業作為重點發展的核心業務， 堅持走“上控資源， 下拓市場， 中提能力”的轉型升級之路。 公司將進一步加大投入，

推進非洲資源開發戰略， 強化上游資源佈局， 增強鋰電新能源材料所需的資源儲備， 為鋰電新能源材料業務的發展提供可靠的資源保障。 本次交易符合公司的發展戰略， 有利於公司進一步增加資源儲備， 有利於進一步提升公司的盈利能力和可持續發展能力。

本次認購NZC公司增發股份完成後， 公司將成為NZC公司第二大股東， 但不形成對該公司的控制。 本次對外投資事項對公司2017年經營業績不構成重大影響， 對公司未來經營業績的影響尚存在不確定性。

五、風險提示

1、本次認購股份中， 第2期可轉債轉股需通過NZC股東大會批准， 能否順利通過尚存在不確定性；

2、本次投資涉及認購境外（澳大利亞）公司股份， 且交易時間較長， 目前尚未完成支付與交割，後續能否順利完成交割尚存在不確定性；

3、鈷、銅等有色金屬價格走勢存在較大不確定性，如果鈷、銅價在未來大幅下跌，將給本項投資的盈利能力帶來重大不確定性。

敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江華友鈷業股份有限公司

董事會

2017年12月13日

目前尚未完成支付與交割，後續能否順利完成交割尚存在不確定性；

3、鈷、銅等有色金屬價格走勢存在較大不確定性，如果鈷、銅價在未來大幅下跌，將給本項投資的盈利能力帶來重大不確定性。

敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江華友鈷業股份有限公司

董事會

2017年12月13日