>國常會：推進國企混合所有制改革， 繼續推動降杠杆、減負債。
>方星海：放寬證券期貨服務業的准入限制。
>銀監會：積極穩妥推進銀行業對外開放， 取消外資銀行人民幣業務等待期。
>新華社：要守住風險底線， 資管產品必須得實現統一監管。
>美國運營商Verizon明年下半年將部署5G網路。
>國常會要求深化國企改革、促進效益持續增長
>十二部門發文力挺增材製造、產業迎高速發展
>香雪製藥擬回購股份、易聯眾大股東持續增持
>天壇生物獲注資產、雲鋁股份加碼鋁空氣電池
○國常會要求深化國企改革、促進效益持續增長
------
13日召開的國務院常務會議指出， 要推進國企在落實品質第一、效益優先的要求中發揮領軍作用。 通過優化重組， 促進國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈和國計民生的重要行業和關鍵領域、重點基礎設施傾斜， 向實體經濟聚焦。 推進央企股份制改革， 引入社會資本實現股權多元化。 對主業處於充分競爭行業和領域的商業類國企推進混合所有制改革。 抓緊淘汰落後產能、處置“僵屍企業”。 繼續推動降杠杆、減負債。 促進國企效益持續增長。
點評：研究機構認為， 2018年國企改革有望大規模落地鋪開。 “聯通模式”將成為混改的一大方向。 通信、鐵路和民航行業非國企ROE顯著高於國企ROE， 產業鏈混改空間較大， 相關公司包括烽火通信（600498）、廣深鐵路（601333）等。
○13日北上資金合計淨買入28.81億元， 伊利、茅臺分別獲淨買入3.33億元、2.12億元。
○中石油集團13日宣佈， 中俄東線天然氣管道工程全面加速建設。
○銀監會13日宣佈將放寬對除民營銀行外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制， 實施內外一致的股權投資比例規則。
○今年前10個月我國工業機器人產量首次突破10萬台， 同比增長近70%， 全年產量預計首次突破12萬台。
○十二部門發文力挺增材製造、產業迎高速發展
------
工信部、發改委等十二部門日前聯合印發了《增材製造產業發展行動計畫（2017-2020年）》。 根據計畫， 到2020年，
點評：增材製造即3D列印。 機構認為， 中國工業級3D列印受到政策扶持作用尤為明顯， 整個市場有望在供需兩端均實現發展突破， 隨著工業級應用領域的不斷拓展， 預計未來中國工業3D列印將迎來蓬勃發展期。
銀邦股份（300337）2012年參與設立飛而康進入3D列印領域；
南風股份（300004）子公司南方增材重點拓展核電級重型金屬3D列印， 並發展3D列印派生業務，
○供應偏緊疊加下游補庫存、尿素價格持續反彈
------
受氣頭尿素開工限制影響， 尿素市場供應偏緊， 疊加下游複合肥補庫存， 近期尿素價格持續反彈。 百川資訊資料顯示， 13日山東、河南等地尿素價格繼續上調， 每噸漲幅在20元至40元不等。 今年以來尿素市場平均漲幅近10%， 相比去年同期漲幅達20%。
點評：資料顯示， 我國尿素實際產能7900萬噸， 其中氣頭產能約1800萬噸。 研究機構認為， 受益於行業供需格局持續改善， 疊加即將到來的春耕旺季等短期利好， 國內尿素市場將走出週期底部， 並於2018年初出現供應缺口， 尿素價格可能會大幅上漲。
華魯恒升（600426）擁有180萬噸尿素產能， 煤化工路線成本優勢明顯；
陽煤化工（600691）旗下有450萬噸產能，
魯西化工（000830）也擁有部分尿素產能。
湖北宜化公告， 因冬季天然氣供應受限， 子公司聯合化工年產52萬噸合成氨104萬噸尿素裝置於12日停產；因當地原料煤供應無法滿足生產需要， 子公司貴州宜化年產20萬噸合成氨30萬噸尿素裝置於近日停產。
○香雪製藥擬回購股份
------
香雪製藥（300147）擬回購公司股份用於股權激勵， 回購資金總額不超過1.3億元， 回購價格不超過10元/股的條件下， 預計回購股份約為1300萬股， 占公司目前已發行總股本比例約1.97%。
○易聯眾大股東持續增持
------
易聯眾（300096）大股東13日以每股13.8678元均價， 增持681.84萬股， 占總股本1.586%。 其於2016年6月16日至2017年12月13日， 累計增持2150萬股， 占總股本5%。
○天壇生物獲注大股東血製品資產
------
天壇生物（600161）擬6.23億元向控股股東現金收購成都蓉生10%的股權；控股子公司成都蓉生分別以10.1億元、11.33億元和5.94億元收購上海血制、武漢血制及蘭州血制100%的股權；成都蓉生以自身股權作為對價支付方式。 本次交易完成後，中國生物內部血制業務領域的同業競爭問題將徹底解決，同時上市公司在血液製品業務領域的優勢將進一步加強。公司將成為國內規模最大的血液製品公司。
○雲鋁股份加碼鋁空氣電池
------
雲鋁股份（000807）擬以1018.04萬元，收購創能公司66%股份，完成後實現對其全資控股。創能公司為鋁空氣電池研發的平臺公司，公司與創能公司共同出資成立了慧創綠能，投建鋁空氣電池產業化項目。
○新股德賽西威、中石科技14日發行
------
德賽西威（002920）發行價20.42元，申購上限3萬股，公司主營汽車電子產品。
中石科技（300684）發行價8元，申購上限8500股，公司產品包括導熱材料、EMI遮罩材料、電源濾波器等。
>飼用維生素價格創六年新高漲價潮蔓延至小品種
>運營商推動eMTC明年商用物聯網迎來融合發展
>銀行業統一APP“雲閃付”發佈移動支付相關公司有望受益
>和諧汽車：寶馬前11月在華銷量增長近14.7%
○飼用維生素價格創六年新高漲價潮蔓延至小品種
------
最新一期（截至12月1日）飼用維生素價格報333.6，創出2011年以來近6年新高，較今年初上漲91%，較去年同期上漲79%。從具體品種看，11月全球維生素巨頭巴斯夫兩度發佈不可抗力聲明維生素A、維生素E工廠停車數周。近一個月，VA、VE價格分別上漲100%和120%。漲價潮近期開始向小品種蔓延，如維生素D3近兩周漲幅近30%，2%生物素（維生素B7）本周漲幅近11%。
業內認為，維生素作為精細化工品，難以實現全產業鏈配套，生產易受原料及中間環節影響，環保整治帶來的衝擊也更加持續、深遠。同時，飼用維生素行業集中度高、國內龍頭企業全球產能占比大，具備較強定價權。以及在飼料生產中添加量微小，下游對價格敏感度較低，均為相關品種漲價帶來支撐。A股中，聖達生物（603079）是全球最大的生物素生產商，全球市占率達30%。業內消息稱，近期有生物素工廠發生安全事故；花園生物（300401）是全球最大維生素D3生產商，具備獨特的產業鏈一體化優勢。
○運營商推動eMTC明年商用物聯網迎來融合發展
------
據媒體報導，近日，中國電信和中國聯通相繼宣佈將在2018年實現增強機器類通信（eMTC）商用，最早明年第一季度。中國移動表示，2017年底NB-IoT實現全部的商用，eMTC稍慢NB-IoT半年左右。運營商紛紛加快物聯網建設，爭取在未來的物聯網市場上取得先發優勢，而物聯網多模融合發展將成趨勢。
eMTC是萬物互聯技術的一個重要分支，基於LTE協定演進，和NB-IoT都被認為是最具潛力的物聯網技術。業內認為，NB-IoT和eMTC技術特徵既有交叉也有互補，故二者將會共存並共同發展，並且作為未來5GmMTC大連接場景的基礎技術，來實現大連接業務並支撐5G的技術演進。隨著營運商eMTC明年商用，物聯網將迎來融合競爭時代。廣和通（300638）推出全球首款通過Verizon認證的eMTC模組M210，產品全面涵蓋LTE、NB-IoT/eMTC。美格智慧（002881）為全球領先的物聯網終端及無線資料方案提供商，基於高通平臺的兩款產品是多模NB-IoT&eMTC&EGPRS窄帶物聯網通信模組。
○銀行業統一APP“雲閃付”發佈移動支付相關公司有望受益
------
近日，由中國銀聯攜手各大商業銀行共同開發建設、維護運營的移動支付統一平臺—“雲閃付”APP正式發佈。“雲閃付”APP，實現了支付入口、弱電子帳戶申請入口、銀行卡管理入口以及銀行卡權益優惠展示入口四個層面的統一，同時解決了商戶對收單品牌認識不統一的問題。目前，“雲閃付”已經支持全國10多萬家便利店、上百個菜市場、300多個城市水電煤等公共服務行業商戶使用。
中國移動支付市場龐大，發展前景廣闊。2016年我國三方移動支付市場已達到58.8萬億元，預計未來3年市場增速複合增長有望保持40%以上。銀行系“雲閃付”的加入，將使得我國移動支付市場競爭更加激烈。隨著幾大移動支付巨頭在商業推廣和應用場景等領域的更大投入與佈局，相關移動支付產業鏈公司有望受益。天喻資訊（300205）公司在金融IC卡、金融終端等有關的產品和服務方面與銀聯有技術對接。新大陸（000997）公司智慧POS機是集刷卡、NFC和二維碼支付為一體的全管道支付終端，可支援銀聯二維碼等產品。
○文化長城：職業教育板塊佈局逐漸完善
------
文化長城（300089）近年來通過一系列的產業並購積極佈局教育產業，職業教育板塊佈局現已逐漸完善。公司從2015年正式進軍教育行業，目前已控股或參股的教育公司包括聯汛教育、智游臻龍、英盛網，涉及教育資訊化、職業院校實訓室、職業培訓機構、企業培訓平臺等多個業務領域。2017年9月公司公告擬收購IT培訓機構翡翠教育100%股權，職業教育板塊佈局將進一步深化和完善。
公司於10月23日已收到證監會行政許可申請受理通知書，收購翡翠教育相關事宜有望在短期內完成。翡翠教育三季度的表現超預期，提前完成2億元招生培訓收入，超過2016年全年。
○浙江鼎力：海外佈局進入全面加速階段
------
浙江鼎力（603338）作為中國高空作業平臺製造商龍頭，目前在歐洲、美國、日本市場均有突破性進展，多年海外佈局培育正進入全面加速階段。2017年全球高空作業平臺租賃商設備保有量接近120萬台，其中美國與歐洲十國分別達到58.2與27.6萬台。機構測算，僅此兩地區年均更新需求達到14-15.5萬台，經濟樂觀預期也將推動新增需求溫和上升。公司近兩年連續收購了義大利MAGNI、美國CMEC股權，目標以此二家公司為跳板進入歐美成熟市場。公司的產品的性價比較國外品牌更高，在產品的安全性、性能得到市場的檢驗認可後需求將進一步釋放，預計未來海外市場營收占比將進一步提高。
○和諧汽車：寶馬前11月在華銷量增長近14.7%
------
寶馬集團官網最新發佈資料顯示，11月寶馬在中國大陸市場交付量達到55,293輛，同比增長12%，1-11月份交付量達542,362輛，同比增長14.7%。據全國乘聯會資料，11月份我國乘用車零售銷量247.3萬輛，同比增長3.9%，1-11月銷量累計同比增長2.3%。寶馬銷售遠超行業整體水準，和諧汽車（3836.HK）作為國內主要寶馬汽車經銷商（上半年寶馬銷量占比達到81.4%）受益明顯。分車型看，今年6月上市的全新5系連續三個月佔據同級別車型銷量榜首，明年密集上市的X2、X7和全新X3以及8系，將使寶馬產品“大年”效應進一步增強。公司新能源汽車業務也進展順利，參股的FMC本週一首次公佈了一組首款可駕駛樣車外觀、內飾局部圖，該車將於2018年1月7日在美國國際消費電子展（CES）上全球首秀。FMC近期還引入特斯拉供應鏈專家魏思濤和前蘋果系統工程負責人叢浩仁加盟，並與博世和佛吉亞達成深度戰略合作關係。明年進行B輪融資後，和諧汽車將進一步確認投資收益。
天壇生物（600161）擬獲注大股東逾30億元血製品資產，將徹底消除與其之間的同業競爭問題。同時，公司將成為國內最大血液製品公司。
德威新材（300325）獲蘇州香塘二次舉牌。易聯眾（300096）獲第一大股東舉牌。
香雪製藥（300147）擬不超1.3億元回購公司股份，價格不超過10元/股，預計回購股份占總股本的1.97%。
圍海股份（002586）聯合中標16.37億元地下綜合管廊PPP項目，中標金額合計占2016年營收的74.64%。
東珠景觀（603359）中標1.35億元草原恢復治理工程，占2016年營收的13.78%。
海倫哲（300201）擬18億元于廣州東莞投建智慧製造產業基地專案，並計畫以該基地為公司的華南總部。
順絡電子（002138）擬45億元投建新型電子元件及精密陶瓷項目。
>中小板近八成公司年報業績預喜
------
統計顯示，在897家中小板上市公司中，除山西證券和國信證券2家券商公司外，其他895家目前均己發佈2017年年報業績預告。上述已披露業績預告的895家中小板公司中，除了西部證券、第一創業、青龍管業、新華都、成飛集成和東晶電子這6家公司表示“不確定”外，其他公司業績出現大概的“輪廓”。其中預喜的公司有690家，占比達77.09%。
預喜的公司中，具體分為預增的公司244家，略增公司277家，續盈公司136家，扭虧公司33家。其中，樂通股份、寧波東力、茂碩電源、柘中股份和金字火腿5家公司預計其2017年實現淨利潤同比預增超十倍。
>市場情緒回暖資金買入中環股份
------
週三，兩市表現低迷作窄幅震盪，午後白馬股拉升，帶動市場情緒回暖。截至收盤，兩市共計成交3361億元，較上個交易日減少425億元；主力合計淨流出50.56億元。滬指漲0.68%報3303點，深成指漲0.91%報11143點，創業板指漲0.41%報1806點。盤面上，多晶矽、運輸服務、釀酒、半導體、家電等板塊漲幅居前，僅建材、互聯、石油等少數幾個板塊收綠。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是好太太、中環股份、怡達股份，金額分別達0.54億元、0.46億元、0.30億元。中環股份（002129）光伏單晶產量位居全球第二，受益於光伏需求景氣與單晶替代。
注：北京後知後覺文化傳媒有限公司
本次交易完成後，中國生物內部血制業務領域的同業競爭問題將徹底解決，同時上市公司在血液製品業務領域的優勢將進一步加強。公司將成為國內規模最大的血液製品公司。○雲鋁股份加碼鋁空氣電池
------
雲鋁股份（000807）擬以1018.04萬元，收購創能公司66%股份，完成後實現對其全資控股。創能公司為鋁空氣電池研發的平臺公司，公司與創能公司共同出資成立了慧創綠能，投建鋁空氣電池產業化項目。
○新股德賽西威、中石科技14日發行
------
德賽西威（002920）發行價20.42元，申購上限3萬股，公司主營汽車電子產品。
中石科技（300684）發行價8元，申購上限8500股，公司產品包括導熱材料、EMI遮罩材料、電源濾波器等。
>飼用維生素價格創六年新高漲價潮蔓延至小品種
>運營商推動eMTC明年商用物聯網迎來融合發展
>銀行業統一APP“雲閃付”發佈移動支付相關公司有望受益
>和諧汽車：寶馬前11月在華銷量增長近14.7%
○飼用維生素價格創六年新高漲價潮蔓延至小品種
------
最新一期（截至12月1日）飼用維生素價格報333.6，創出2011年以來近6年新高，較今年初上漲91%，較去年同期上漲79%。從具體品種看，11月全球維生素巨頭巴斯夫兩度發佈不可抗力聲明維生素A、維生素E工廠停車數周。近一個月，VA、VE價格分別上漲100%和120%。漲價潮近期開始向小品種蔓延，如維生素D3近兩周漲幅近30%，2%生物素（維生素B7）本周漲幅近11%。
業內認為，維生素作為精細化工品，難以實現全產業鏈配套，生產易受原料及中間環節影響，環保整治帶來的衝擊也更加持續、深遠。同時，飼用維生素行業集中度高、國內龍頭企業全球產能占比大，具備較強定價權。以及在飼料生產中添加量微小，下游對價格敏感度較低，均為相關品種漲價帶來支撐。A股中，聖達生物（603079）是全球最大的生物素生產商，全球市占率達30%。業內消息稱，近期有生物素工廠發生安全事故；花園生物（300401）是全球最大維生素D3生產商，具備獨特的產業鏈一體化優勢。
○運營商推動eMTC明年商用物聯網迎來融合發展
------
據媒體報導，近日，中國電信和中國聯通相繼宣佈將在2018年實現增強機器類通信（eMTC）商用，最早明年第一季度。中國移動表示，2017年底NB-IoT實現全部的商用，eMTC稍慢NB-IoT半年左右。運營商紛紛加快物聯網建設，爭取在未來的物聯網市場上取得先發優勢，而物聯網多模融合發展將成趨勢。
eMTC是萬物互聯技術的一個重要分支，基於LTE協定演進，和NB-IoT都被認為是最具潛力的物聯網技術。業內認為，NB-IoT和eMTC技術特徵既有交叉也有互補，故二者將會共存並共同發展，並且作為未來5GmMTC大連接場景的基礎技術，來實現大連接業務並支撐5G的技術演進。隨著營運商eMTC明年商用，物聯網將迎來融合競爭時代。廣和通（300638）推出全球首款通過Verizon認證的eMTC模組M210，產品全面涵蓋LTE、NB-IoT/eMTC。美格智慧（002881）為全球領先的物聯網終端及無線資料方案提供商，基於高通平臺的兩款產品是多模NB-IoT&eMTC&EGPRS窄帶物聯網通信模組。
○銀行業統一APP“雲閃付”發佈移動支付相關公司有望受益
------
近日，由中國銀聯攜手各大商業銀行共同開發建設、維護運營的移動支付統一平臺—“雲閃付”APP正式發佈。“雲閃付”APP，實現了支付入口、弱電子帳戶申請入口、銀行卡管理入口以及銀行卡權益優惠展示入口四個層面的統一，同時解決了商戶對收單品牌認識不統一的問題。目前，“雲閃付”已經支持全國10多萬家便利店、上百個菜市場、300多個城市水電煤等公共服務行業商戶使用。
中國移動支付市場龐大，發展前景廣闊。2016年我國三方移動支付市場已達到58.8萬億元，預計未來3年市場增速複合增長有望保持40%以上。銀行系“雲閃付”的加入，將使得我國移動支付市場競爭更加激烈。隨著幾大移動支付巨頭在商業推廣和應用場景等領域的更大投入與佈局，相關移動支付產業鏈公司有望受益。天喻資訊（300205）公司在金融IC卡、金融終端等有關的產品和服務方面與銀聯有技術對接。新大陸（000997）公司智慧POS機是集刷卡、NFC和二維碼支付為一體的全管道支付終端，可支援銀聯二維碼等產品。
○文化長城：職業教育板塊佈局逐漸完善
------
文化長城（300089）近年來通過一系列的產業並購積極佈局教育產業，職業教育板塊佈局現已逐漸完善。公司從2015年正式進軍教育行業，目前已控股或參股的教育公司包括聯汛教育、智游臻龍、英盛網，涉及教育資訊化、職業院校實訓室、職業培訓機構、企業培訓平臺等多個業務領域。2017年9月公司公告擬收購IT培訓機構翡翠教育100%股權，職業教育板塊佈局將進一步深化和完善。
公司於10月23日已收到證監會行政許可申請受理通知書，收購翡翠教育相關事宜有望在短期內完成。翡翠教育三季度的表現超預期，提前完成2億元招生培訓收入，超過2016年全年。
○浙江鼎力：海外佈局進入全面加速階段
------
浙江鼎力（603338）作為中國高空作業平臺製造商龍頭，目前在歐洲、美國、日本市場均有突破性進展，多年海外佈局培育正進入全面加速階段。2017年全球高空作業平臺租賃商設備保有量接近120萬台，其中美國與歐洲十國分別達到58.2與27.6萬台。機構測算，僅此兩地區年均更新需求達到14-15.5萬台，經濟樂觀預期也將推動新增需求溫和上升。公司近兩年連續收購了義大利MAGNI、美國CMEC股權，目標以此二家公司為跳板進入歐美成熟市場。公司的產品的性價比較國外品牌更高，在產品的安全性、性能得到市場的檢驗認可後需求將進一步釋放，預計未來海外市場營收占比將進一步提高。
○和諧汽車：寶馬前11月在華銷量增長近14.7%
------
寶馬集團官網最新發佈資料顯示，11月寶馬在中國大陸市場交付量達到55,293輛，同比增長12%，1-11月份交付量達542,362輛，同比增長14.7%。據全國乘聯會資料，11月份我國乘用車零售銷量247.3萬輛，同比增長3.9%，1-11月銷量累計同比增長2.3%。寶馬銷售遠超行業整體水準，和諧汽車（3836.HK）作為國內主要寶馬汽車經銷商（上半年寶馬銷量占比達到81.4%）受益明顯。分車型看，今年6月上市的全新5系連續三個月佔據同級別車型銷量榜首，明年密集上市的X2、X7和全新X3以及8系，將使寶馬產品“大年”效應進一步增強。公司新能源汽車業務也進展順利，參股的FMC本週一首次公佈了一組首款可駕駛樣車外觀、內飾局部圖，該車將於2018年1月7日在美國國際消費電子展（CES）上全球首秀。FMC近期還引入特斯拉供應鏈專家魏思濤和前蘋果系統工程負責人叢浩仁加盟，並與博世和佛吉亞達成深度戰略合作關係。明年進行B輪融資後，和諧汽車將進一步確認投資收益。
天壇生物（600161）擬獲注大股東逾30億元血製品資產，將徹底消除與其之間的同業競爭問題。同時，公司將成為國內最大血液製品公司。
德威新材（300325）獲蘇州香塘二次舉牌。易聯眾（300096）獲第一大股東舉牌。
香雪製藥（300147）擬不超1.3億元回購公司股份，價格不超過10元/股，預計回購股份占總股本的1.97%。
圍海股份（002586）聯合中標16.37億元地下綜合管廊PPP項目，中標金額合計占2016年營收的74.64%。
東珠景觀（603359）中標1.35億元草原恢復治理工程，占2016年營收的13.78%。
海倫哲（300201）擬18億元于廣州東莞投建智慧製造產業基地專案，並計畫以該基地為公司的華南總部。
順絡電子（002138）擬45億元投建新型電子元件及精密陶瓷項目。
>中小板近八成公司年報業績預喜
------
統計顯示，在897家中小板上市公司中，除山西證券和國信證券2家券商公司外，其他895家目前均己發佈2017年年報業績預告。上述已披露業績預告的895家中小板公司中，除了西部證券、第一創業、青龍管業、新華都、成飛集成和東晶電子這6家公司表示“不確定”外，其他公司業績出現大概的“輪廓”。其中預喜的公司有690家，占比達77.09%。
預喜的公司中，具體分為預增的公司244家，略增公司277家，續盈公司136家，扭虧公司33家。其中，樂通股份、寧波東力、茂碩電源、柘中股份和金字火腿5家公司預計其2017年實現淨利潤同比預增超十倍。
>市場情緒回暖資金買入中環股份
------
週三，兩市表現低迷作窄幅震盪，午後白馬股拉升，帶動市場情緒回暖。截至收盤，兩市共計成交3361億元，較上個交易日減少425億元；主力合計淨流出50.56億元。滬指漲0.68%報3303點，深成指漲0.91%報11143點，創業板指漲0.41%報1806點。盤面上，多晶矽、運輸服務、釀酒、半導體、家電等板塊漲幅居前，僅建材、互聯、石油等少數幾個板塊收綠。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是好太太、中環股份、怡達股份，金額分別達0.54億元、0.46億元、0.30億元。中環股份（002129）光伏單晶產量位居全球第二，受益於光伏需求景氣與單晶替代。
注：北京後知後覺文化傳媒有限公司