全球市場研究機構集邦諮詢7日於臺北台大醫院國際會議中心402AB室, 舉辦“集邦拓墣2018關鍵零部件趨勢論壇”。 本次研討會精彩內容節錄如下:
▲集邦諮詢資深副總經理張小彪
行動式記憶體
應用于智慧手機的記憶體價格從2016年第三季開始即不斷攀升, 以主流規格而言, 到今年第四季價格平均上升達40%, 不僅影響各大品牌在智慧手機的獲利表現, 也連帶影響品牌廠對於記憶體規格及容量提升的意願。
展望2018年, 智慧手機記憶體在DRAM產能擴增效益有限, 以及價格趨勢與供給狀況仍持續看漲、看緊的影響下,
而在單機平均搭載記憶體容量上, 預估也將受到記憶體價格持續看漲的壓抑, 成長空間有限, 蘋果新機的容量提升將是成長主力。
▲集邦諮詢DRAMeXchange研究經理黃郁琁
伺服器
根據集邦諮詢的預估, 2018全年全球伺服器出貨規模將成長約5.3%, 慧與科技(HPE)、戴爾(Dell)與聯想(Lenovo)仍為前三大伺服器出貨品牌廠, 整體市占率約為40%。
但隨著大環境轉移、智慧終端機裝置普及, 資料中心直接代工(ODM Direct)將成為整體伺服器市場的成長動能, 出貨預估年增14.4%。
若從記憶體供給端來看, 截至目前出貨達成率僅維持約七至八成, 整體市場仍然面臨短缺。
其中, 為配合大陸明年上半年標案需求與新平臺解決方案,
▲集邦諮詢DRAMeXchange分析師劉家豪
NAND Flash
NAND Flash產業從2016年下半年起面臨供不應求的市況, 直到今年第四季才趨於緩和。
展望2018年, 上半年受到淡季效應的影響, 需求走弱, 市場屆時將面臨小幅供過於求的情況, NAND Flash價格有機會走跌。
下半年在需求回升, 與NAND Flash原廠穩健擴充產能下, 可能再次呈現供不應求的局面, 價格跌勢也將停止。
預估2018年NAND Flash ASP將較2017年衰退10%-20%。 需求端方面, UFS介面明年下半年有機會開始導入中低端智慧手機市場, 滲透率將挑戰20%水準。
另一方面, 隨著伺服器/資料中心與PC市場近年來加速導入SSD產品, SSD已成為NAND Flash市場下一波成長動能所在,
此外, 2018年NB SSD滲透率在NAND Flash價格走弱下, 有望首度突破50%大關。
▲集邦諮詢DRAMeXchange資深研究經理陳玠瑋
大尺寸面板
全球第一條10.5代線即將於2018年第一季底投產, 不僅刷新全球最大LCD面板廠的紀錄, 也讓京東方以坐三望二的姿態再創出貨高峰。
由於此條產線產品聚焦在65寸和75寸的大尺寸電視面板, 台韓面板廠今年已提早佈局, 提升今年65寸出貨量至1100萬片。
75寸出貨量則達160萬片, 年成長高達123.6%, 顯示10.5代線投產對全球面板產業的影響不容小覷。
IT面板部分, 由於需求日趨飽和, 面板廠在產能有限的情況下, 透過提升產品內在規格以及美化外在邊框的方式, 強化市場對於IT面板的黏著度,
整體來看, 明年市場上只見新產能的加入, 未聞舊產線的收斂, 但隨著面板價格持續走跌, 有利品牌在明年進行各類型的促銷, 帶動2018年的大尺寸需求面積年成長7.0%, 供給面積則年成長7.7%。
隨著需求提升, 明年供需比也預估從原本供過於求的7.8%, 轉為供需平衡的5.2%。
▲集邦諮詢WitsView研究經理胡家榕
小尺寸面板
蘋果發佈iPhone X機種後, 對手機市場帶來不小的影響, 手機面板規格從TFT-LCD開始轉換成AMOLED, 帶起一波AMOLED產能的投資熱潮, 尤其以大陸面板廠態度最為積極。
雖然現階段無論是AMOLED技術或產能規模, 三星顯示器都持續維持領先地位, 也是目前蘋果iPhone AMOLED面板的獨家供應商, 但未來三星顯示器勢必將面臨樂金顯示器、京東方等其他競爭廠商的追趕,
此外, 雖然供應鏈積極拉高TDDI In-Cell觸控方案的比重, 但蘋果在改用AMOLED面板後, 同時減少了對In-Cell技術的依賴, 因此In-Cell技術整體的比重也出現成長停滯的狀況, 預期2018年比重約為25.5%。
另一方面, 全面屏18:9設計概念在2017年逐漸成型, 隨著面板廠在下半年陸續開始量產18:9面板, 手機品牌也開始積極推出全面屏手機, 預計2018年全面屏機種的滲透率將快速攀升至39.6%。
▲集邦諮詢WitsView研究總監范博毓
Micro LED
蘋果公司自從2014年並購LuxVue後, 成為全球擁有最多Micro LED技術及專利的公司, 市場開始注意蘋果的發展動向, 而Micro LED也成為關注的焦點。
然而,目前Micro LED尚停留在研究開發的階段,主要的原因是仍有許多技術瓶頸待突破,例如巨量轉移的技術、磊晶的均勻度、電流驅動的控制,以及全彩化的製作等。
由於Micro LED的性能優良,可能的應用範圍包含智慧手錶、手機、車用顯示器、AR/VR、顯示幕及電視等領域。
但考慮其技術困難及加工成本較高,Micro LED更適合應用在高端的電視、顯示幕及車用顯示器上。以市場規模來看,預估大尺寸顯示器及顯示幕的應用將會成為主流。
▲集邦諮詢LEDinside研究副理楊富寶
然而,目前Micro LED尚停留在研究開發的階段,主要的原因是仍有許多技術瓶頸待突破,例如巨量轉移的技術、磊晶的均勻度、電流驅動的控制,以及全彩化的製作等。
由於Micro LED的性能優良,可能的應用範圍包含智慧手錶、手機、車用顯示器、AR/VR、顯示幕及電視等領域。
但考慮其技術困難及加工成本較高,Micro LED更適合應用在高端的電視、顯示幕及車用顯示器上。以市場規模來看,預估大尺寸顯示器及顯示幕的應用將會成為主流。
▲集邦諮詢LEDinside研究副理楊富寶