12月20日
2017年, 全球經濟持續復蘇, 我國進出口雙位數增長, 回暖態勢明顯。 不過, 2017年我國鋼材出口卻遭遇冰凍期, 1-9月全國鋼材出口5946.1萬噸, 同比下降30.1%, 累計出口增速逐月擴大。 僅靠“鋼鐵業去產能”難以解釋這一現象, 畢竟2017年下半年棒線材產量增長明顯加快, 地條鋼取締後的供給缺口逐步得到填補, 而9月、10月鋼材單月出口量一再突破年內新低。 本文試圖更深入地探討鋼材出口萎縮的內外原因。
2017年我國鋼材出口情況
2012年-2015年, 我國棒線材出口持續高增長, 是拉動我國鋼材出口增長的主力。 不過, 2017年1-9月我國棒線材出口1303.5萬噸,
2017年1-9月, 管材、角型材、熱軋板、中厚板出口658.9萬噸、260.6萬噸、1125.4萬噸、417萬噸, 分別同比下降10.6%、32.2%、6.0%和25.9%;僅冷軋板、鍍層板、電工鋼板等少數品種出口實現正增長, 出口404萬噸、954.8萬噸、32.6萬噸, 分別同比增長17.6%、2.2%和5.7%。 2017年我國鋼材出口走高端化之路隱現。
2017年我國鋼材出口萎縮原因
◆“地條鋼”取締導致供給端出現收縮
據中鋼協報告, 5年來鋼鐵行業共淘汰落後產能近9500萬噸, 化解過剩產能1.2億噸以上, 徹底清除地條鋼1.4億噸以上。 筆者統計, 2017年集中整治企業違法違規使用中頻爐、工頻爐冶煉“地條鋼”, 共取締、關停“地條鋼”生產企業近700家, 涉及產能約1.2億噸。
◆內銷盈利較高, 外銷價格競爭優勢削弱
深層次來看, 是鋼鐵行業供給側結構性改革成效顯現,
整體來看, 2017年國內鋼材價格上漲幅度較大, 國內鋼鐵消費小幅增長。 一方面, 鋼鐵企業內銷盈利較高, 鋼材庫存處於近幾年低位, 無需通過擴大出口緩解經營壓力。 另一方面, 相對於國際市場, 價格競爭優勢明顯削弱。
◆貿易保護主義持續升溫, 新興市場鋼鐵產能擴張
2010年至2015年, 我國鋼鐵企業持續開拓新興市場鋼材需求, 尤其向東南亞、中東等地區出口鋼材持續快速增長, 拉動全國鋼材出口逐年攀升, 一定程度上緩解國內產能嚴重過剩帶來的壓力。 不過, 我國鋼材出口量占鋼材總產量比重也在逐年上升, 並在2015年比重再度達到10%, 上一次出現在2007年-2008年, 引發國際市場貿易保護主義抬頭,
世界鋼鐵協會預測, 2017年全球除中國外的鋼鐵需求將增長2.6%, 達到8.564億噸, 2018年增長3.0%, 達到8.8824億噸。 儘管國際鋼市需求復蘇, 但中東和東南亞鋼鐵產能也在增加。
後期鋼材出口市場形勢探討
近年政府對大氣污染治理逐年加碼, 尤其針對霧霾天氣頻發的採暖季, 京津冀及周邊“26+2”城市制定了重污染應急回應措施, 今年各地鋼廠限產執行力強, 四季度鋼鐵業供給端持續收縮。 因鋼市供需基本平衡, 鋼價有望延續高位運行, 導致在國際市場價格競爭優勢不明顯, 面臨東南亞等新興市場的挑戰。 預計2017年後兩個月鋼材出口仍低位運行, 全年鋼材出口總量或7500萬噸左右。 我國鋼材出口高增長時代結束,
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