浙商早會紀要
宏觀， 股指：
國際：
1：特朗普團隊首次對美聯儲表態：做的不錯
白宮經濟顧問科恩稱， 美聯儲一直做的很好， 特朗普方面會尊重美聯儲的獨立性。 特朗普在競選期間曾多次高調攻擊耶倫， 質疑美聯儲的獨立性。 但也有評論嘲諷稱， 等到美聯儲加息2-3次之後， 不知特朗普方面是否還能保持上述論調。
2：媒體：中美領導人即將在4月首度會面
美國多家主流媒體週一援引報導稱， 匿名政府官員透露， 特朗普計畫會晤習近平， 時間暫定為4月6日、7日， 地點為特朗普在佛羅里達州的私人莊園Mar-a-Lago俱樂部。 特朗普經濟顧問Stephen Schwarzman在採訪中稱，
3：蘇格蘭計畫第二次獨立公投， 英鎊不降反升
蘇格蘭計畫於2018年秋天和2019年春天之間舉行第二次獨立公投。 儘管蘇格蘭公投令英國退歐的流程變得更加複雜， 但英鎊週一對所有G10貨幣上漲。 加拿大帝國商業銀行表示， 公投時間表或許是英鎊表現穩健的原因。
國內：
1：股債商齊漲
10年期國債期貨尾盤大漲1%， 5年期國債期貨大漲0.5%。 螺紋鋼收漲近6%， 創至少1月16日以來最大單日漲幅， 熱卷漲超4%， 鐵礦石漲4.3%。 鄭煤、滬鋅漲超3%。 上證綜指上漲0.76%。 發改委週一下午召開煤炭工作會議， 涉及2017年煤炭去產能安排，
2：銀監會官員：擇機降准置換貨幣政策工具有利於匯率穩定
銀監會於學軍認為， 在滿足經濟增長條件下， 要平穩有效控制貨幣信用， 應擇機降准， 適度對沖由MLF等政策工具投放的基礎貨幣。 而由降准釋放的基礎貨幣仍是收購外儲的資金， 這有利於人民幣匯率的穩定。
3：強三四線城市投資客暗湧
近期長三角的嘉興、嘉善、崇明島“綠地長島”項目、杭州灣新區“杭州灣世紀城”項目等多個售樓部均人滿為患， 不少仲介出動人員把客戶從上海、杭州等地帶到專案現場看房、交易。 目前， 浙江嘉善進一步擴大限購實施範圍，
交易提示：: 無風險利率下行支撐市場， 改革預期偏暖亦有利行情， 期指震盪偏強。
國債期貨：
1. 2月債市託管資料出爐 廣義基金大幅加碼金融債
中債登公佈的最新託管資料顯示， 債券託管存量增加至43.84 萬億元， 2月新增託管量538億元， 環比增長0.12%， 增速較上月回落0.01 個百分點。 託管量增加的券種只有金融債， 其餘券種託管量均有所減少。 從機構層面看， 各類金融機構均在加碼金融債， 企業債遭遇持續減持。 資料顯示， 2 月份商業銀行對國債淨減持152 億元， 增持金融債533 億元， 占金融債增持總量的48%。 廣義基金一反1 月份偏保守的策略， 開始大量配置金融債。
2. 銀監會官員：擇機降准置換貨幣政策工具有利於匯率穩定
據《證券日報》報導， 銀監會國有重點金融機構監事會主席于學軍表示， 一方面中國經濟增長趨緩， 另一方面貨幣信貸仍在持續增長。 為了平穩而有效地控制好貨幣信用並實現鬆緊適度， 他的建議是擇機調低銀行存款準備金率， 適度對沖由中期借貸便利MLF和抵押補充貸款PSL等政策工具投放出去的基礎貨幣， 進行合理有效的置換。 中國銀行(601988,買入)業存款準備金率很高， 下調的空間依然很大， 這在現階段有利於人民幣匯率的穩定。
交易提示：昨受降准傳言影響， 期債大漲， 在金融去杠杆、監管趨嚴和政府調控地產背景下， 貨幣政策不會輕易放鬆， 今日公佈的經濟資料大概率仍平穩， 期債短線操作。 僅供參考
有色金屬：
1、英國議會正式授權首相May啟動脫歐進程。 英國議會下議院週一以壓倒性優勢否決上議院的脫歐草案修正案， 上議院也投票接受了這一事實， 批准通過未經修正的脫歐草案原稿， 正式授權首相May啟動脫歐進程。 這一脫歐草案將隨即呈送英國伊莉莎白女王審閱， 預計將於當地時間週二早間得到皇家首肯， 為觸發脫歐談判掃清最後的障礙。
2、秘魯最大銅礦罷工進入第四天， 維持一半運營產能。 利馬3月13日消息， 一工會官員週一表示， 秘魯最大銅礦——自由港麥克莫倫銅金公司（Freeport-McMoRan Inc）旗下的Cerro Verde銅礦罷工已進入第四天，工會與資方的談判未能解決勞資糾紛。工會官員Jesus Revilla稱，該礦目前產量僅為正常水準的一半左右，因自由港雇傭了合同工來操作主要區域。
3、俄羅斯1月鋁和鎳出口下降，銅出口增加。莫斯科3月13日消息，俄羅斯海關週一公佈的資料顯示，該國1月鋁和鎳出口至獨聯體（CIS）外國家數量減少，但銅出口增加。
4、倫敦時間3月13日17:00（北京時間3月14日01:00），三個月期銅收漲1.1%，報每噸5，796美元。三個月期鋅跳漲1.4%，報每噸2，744美元。三個月期鋁上漲0.1%，報每噸1，882美元。三個月期鉛上揚0.5%，報每噸2，274美元。三個月期錫上漲0.5%，報每噸19，450美元。三個月期鎳攀升2.7%，報每噸10，160美元。
交易提示：秘魯銅礦罷工導致供應受擾，料銅價維持震盪，暫觀望或短線。鋅鋁觀望或短線。
1、市場對歐央行的加息預期錯了嗎？官員稱貨幣政策並未轉向。市場預期，明年4月前歐央行將加息10個基點，2020年1月前將退出負利率。但歐洲央行管委會成員Jan Smets稱，歐洲央行上周政策會議並未發出調整貨幣政策立場的信號，因官員們認為，自去年12月來通脹前景未明顯改變。
2、中國黃金協會：2020年中國黃金消費量有望達到1200噸。2016年，中國黃金消費量975.38噸，連續4年成為世界第一黃金消費國，與2015年相比下降6.74%。其中：黃金首飾用金611.17噸，同比下降18.91%；金條用金257.64噸，同比增長28.19%；金幣用金31.19噸，同比增長36.80%；工業及其他用金75.38噸，同比增長10.14%。中國黃金協會預計2020年中國黃金消費量有望達到1200噸。
3、3月13日SPDR黃金持倉增加0.82%，iShares白銀淨持倉持平。全球最大黃金上市交易基金（ETF）--SPDRGOLDTrust3月13日週一黃金持倉增加6.81噸至832.03噸，同期全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust的白銀淨持倉持平。
4、紐約時間3月13日12:30（北京時間3月14日01:30），COMEX 4月期金合約收升0.1%，結算價報每盎司1，203.10美元。5月白銀期貨收升0.3%，結算價報每盎司16.972美元。
交易提示：美聯儲議息會議期間，黃金窄幅震盪偏弱，觀望或逢低試多。
動力煤、焦煤、焦炭、鋼材：
1、李克強總理在作政府工作報告時指出，要淘汰、停建、緩建煤電產能5000萬千瓦以上，以防範化解煤電產能過剩風險，提高煤電行業效率，為清潔能源發展騰空間。而在這之前公佈的《2017年能源工作指導意見》已明確，到2020年煤電裝機總規模控制在11億千瓦以內。加大對現有落後煤電機組的淘汰力度，今年預計淘汰規模400萬千瓦以上。中國電力新聞網稱，當前，國家能源主管部門已經對5000萬千瓦以上的化解煤電產能過剩風險任務目標進行了分解。其中淘汰落後機組500萬千瓦，停建違規項目3800萬千瓦，緩建700萬千瓦以上。
2、 福建煤監局消息，該局將聯合福建省安監局、福建省經信委成立全面“體檢”督導檢查組，對福建全省各地的煤礦全面安全“體檢”進行督導檢查。福建省將嚴格依法處置，發現復工複產驗收工作中違反程式、降低標準、把關不嚴、弄虛作假的，將嚴肅查處並問責；省級抽查凡發現1個產煤縣（市、區）內有2家煤礦或1個產煤設區市內有3家煤礦，復工複產驗收不認真達不到安全生產標準的，福建煤監局、省安監局、經信委將聯合向地方政府發出警示通報。 “體檢”工作中，發現煤礦超層越界的，將移交國土資源管理部門依法查處，同時依法暫扣安全生產許可證，責令停產整頓和立即退回。發現超能力、超強度、超定員（採掘工作面不得超過5人）生產的，將依法停產整頓，停產整頓時間不少於1個月，並對企業主要負責人和責任人的安全管理能力要重新考核。3、繼周日唐山普方坯含稅出廠價上漲50，週一再度拉漲50，現報3220元/噸-3240元/噸。今日，黑色系期貨全線拉漲，尤其是螺紋鋼、熱卷期貨價格出現暴漲，無疑刺激鋼材現貨市場跟漲。隨著前期風險釋放，近期鋼材市場利多因素佔據主導。首先，鋼坯、鋼材期貨大幅拉漲，支撐現貨市場信心走強。鋼市供需壓力不大，庫存持續下降，主流鋼廠價穩，商家讓利意願不強，隨著下游終端使用者採購回暖，短期鋼價或震盪偏強。螺紋鋼方面，全國25個主要市場HRB400（20mm）螺紋鋼價格報3859元/噸，較上一交易日價格漲17元/噸；熱軋卷板方面，全國24個市場4.75mm熱軋板卷價格報3772元/噸，較上一交易日價格漲7元/噸；中厚板方面，全國23個主要市場普20mm中板價格報3760元/噸，較上一交易日漲4元/噸。
4、9日鐵礦石普氏指數報87.4美元/幹噸，跌0.3美元/幹噸。
5、13日秦皇島港Q5500動力煤663元/噸，漲7元/噸；秦皇島港口煤炭庫存為454萬噸，漲4萬噸；秦皇島港口錨地數為67艘，減5艘；秦皇島港至廣州港(601228,買入)運費62.4元/噸，跌1.7元/噸；六大電廠煤炭庫存為15.86天，增0.25天；六大電廠日均煤耗量62.7萬噸，減1.32萬噸。
6、13日螺紋鋼期貨1705收3604元/噸，漲200元/噸；熱軋卷板合約1705收3570元/噸，漲147元/噸；鐵礦石期貨1705收684.5元/噸，漲28元/噸；焦炭期貨合約1705收1850元/噸，漲49.5元/噸；焦煤期貨合約1705收1318元/噸，漲18.5元/噸；動力煤期貨合約1705收609.6元/噸，漲23元/噸。
交易提示：前期悲觀情緒釋放，去產能預期再起，螺紋05、熱卷05、鐵礦石05貼水現貨，短期多單持有，焦煤05、焦炭05買5賣9持有；動力煤多單持有。
甲醇、LLDPE、PP、PTA：
1、紐約時間3月13日13:30（北京時間3月14日2:30），NYMEX 4月原油期貨合約下跌0.09美元或0.2%，報每桶48.40美元，連跌第六日。布蘭特原油收跌0.02美元，報每桶51.35美元，日低為50.85美元，為11月30日來最低。
2、石腦油日本457.6（-6.6）美元/噸，乙烯CFR東北亞1210（-10）美元/噸，丙烯CFR中國942（0）美元/噸，PXCFR臺灣860（0）美元/噸。
3、甲醇現貨市場價格，江蘇地區低端報價2790元/噸，跌60元/噸；魯南地區低端報價2600元/噸，跌50元/噸；內蒙古地區低端報價2230元/噸，持穩。
4、L現貨價格，華北國產線性主流報9300元/噸，跌75元/噸；華東線性主流報9450元/噸，漲75元/噸；華南線性主流報9375元/噸，跌175元/噸。
5、PP市場，華東拉絲主流報8125元/噸，跌150元/噸；華北報8100元/噸，跌100元/噸；華南報8275元/噸，跌125元/噸。
6、PTA現貨，華東PTA現貨送到價格報盤5005元/噸，跌45元/噸；CFR臺灣主港船貨652美元/噸，跌3美元/噸。華東聚酯切片主流報價7200元/噸。
7、甲醇主力期貨1705收2701元/噸，跌30元/噸；LLDPE主力期貨1705收9210元/噸，漲95元/噸；PP主力期貨1705收8245元/噸，漲125元/噸；PTA主力期貨1705收5096元/噸，持穩
交易提示：L05、PP05不建議做多；甲醇建議空單減持；TA705暫不做多。
原油
1：管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的淨多頭增加0.74%
據洲際交易所週一提供的資料分析，截止3月7日當周，布倫特原油期貨和期權持倉量2839773手，比前一周減少了31730手；管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有淨多頭472669手，比前周增加3480手。其中持有多頭增加12717手，空頭增加9237手。
2：市場等待本周歐佩克和國際能源資訊署公佈的3月份《石油市場月度報告》
3：機構觀點
瑞士聯合銀行認為，在油價暴跌的情況下，美國德克薩斯州西部蓬勃發展的二疊紀盆地石油產量可能失控。相信二疊紀盆地石油產量處於高於許多分析師預期的風險中。瑞銀警告說，美國油井生產的石油可能如潮水般湧入市場，這是一艘不會放棄的船，每桶50-55美元仍然是其基點價格。但是美國原油產量遠高於預期的風險將導致2018年將油價打壓在遠低於每桶50美元。
諮詢機構PVM石油公司分析師TamasVarga說：“由於市場氣氛已經轉變，因而市場看跌，油價有繼續下跌的風險，但沒有接近危險的邊緣。”
投資銀行高盛在一份報告中顯示對油價仍然“非常有信心”，該銀行維持預測第二季度WTI每桶57.50美元不變。
質疑歐佩克減產效果且長期看跌的能源對沖基金Again CApital的創始合夥人約翰·基爾杜夫（John Kilduff）表示，投機商放棄了推高油價的努力，美國原油價格將朝著每桶42美元發展。
交易提示：在窄幅橫盤震盪了3個月之後，原油上周大幅下破震盪區間。具體到本周，考慮到3月15日美聯儲議息會議以及3月14、15日OPEC官方月度產量公佈，屆時或對原油市場有短線提振，但本輪跌勢或需配合一輪減倉下跌才可終止。剩餘汽油裂解頭寸繼續持有。:
橡膠：
1、國內15年天膠價格，上海16200（-200）。
2、外盤CIFRSS3報價收於2450（-30）美元/ 噸，馬來20號標膠報價收2100（-40）美元/噸。
3、泰國橡膠原料價格窄幅震盪，生膠片72.22，跌0.68；煙膠片75.23，漲0.44；膠水67.50，跌4.00；杯膠62.00，跌1.00。
4、中石化華東銷售公司丁二烯掛牌價不變，執行18500元/噸。上海金山12萬噸/年丁二烯裝置正常運行。鎮海煉化16.5萬噸/年丁二烯裝置正常開工。揚子石化丁二烯產能共22萬噸/年。產品主要自用和互供為主，少量外銷。
5、合成膠價，丁苯膠1502齊魯石化華東17750（-350），順丁膠BR9000齊魯石化華東20000（-150）。
6、2月份，越南天膠出口量同比增加75.6%，出口中國居多。
7、上期所天然橡膠期貨倉單報279170（+1640）。
交易提示：東南亞主產區短期供應不緊，原料收購價格震盪下行，美金市場價格呈現震盪。國內產區進入停割期，現貨價格有所抗跌，全乳膠、合成膠倒掛價差收斂，對於現貨價格支撐力度下降，關注後市庫存情況。當前國內輪胎廠開工率小幅上升，輪胎廠成品庫存較低，下游工廠剛需預計尚可，預計輪胎廠開工率短期穩定。短期供應暫無利多同時合成膠快速下降，基本面有下行趨勢，泰國政府宣佈無限期推遲第四次國儲橡膠拍賣，短期不做多。
豆類、油脂類：
1、美國農業部（USDA）週一公佈的資料顯示，截至2017年3月9日當周，美國大豆出口檢驗量為656，288噸，符合50-80萬噸的預估，前一周修正後為946，047噸，初值為921，779噸。2016年3月10日止當周，美國大豆出口檢驗量為715，847噸。本作物年度迄今，美國大豆出口檢驗量累計為44，992，939噸，上一年度同期為40，417，104噸。
2、貿易消息人士週一稱，私人分析機構Informa Economics將美國2017年玉米種植面積預估上調至9，080萬英畝，1月預估為9，048.9萬英畝。Informa將美國2017年大豆種植面積預估上調至8，870萬英畝，高於1月預估的8，864.7萬英畝；其預期美國2017年所有小麥種植面積為4，560萬英畝。Informa高層尚未就此數據予以置評。
3、美國農業部（USDA）週一公佈，民間出口商報告向未知目的地出口銷售12萬噸美國大豆，2017/18市場年度付運。
4、因企業投訴虧損，本周起臨儲菜油停止拍賣。國家糧油交易中心最新發佈的拍賣公告已經不見菜油蹤影。經過數月持續每週10萬噸拍賣，2013年及以前收儲菜油已經基本接近拍賣完畢，此前有傳言稱2014年收儲的臨儲菜油將轉為國儲，由中儲糧進行正常輪換，不再拍賣。
交易提示：各機構上調巴西大豆產量預估，目前南美供應壓力尚未完全釋放，之後天氣與物流若無嚴重問題，南美大豆集中上市將進一步擠壓美豆出口需求。另外關注3月底美國新年度種植意向報告。國內方面，未來幾月大豆到港量龐大，3到4月份部分油廠有較長時間停機計畫，豆粕庫存預計增速放緩明顯，但整體仍處於較高水準，預計暫不會出現缺貨狀態。操作上，國內粕類暫觀望或短線操作。南美新豆上市將使季節性壓力達到高峰，3-4月份美豆通常形成季節性低點，國內粕類關注季節性做多機會，等待合適入場機會。油脂方面，棕櫚油產量恢復在即，恢復週期疊加季節性增產，後期供給充裕，加上南美大豆豐產，後期維持逢高沽空思路。
白糖：
1、13日舉行的白糖期權系列視頻培訓中，鄭商所風控人員詳細介紹了白糖期權風控業務要點，並提醒期貨公司扎實做好白糖期權風險控制工作。
2、法國糖業集團Tereos SA週末期間表示，該公司計畫投資6，000萬雷亞爾用於擴大旗下位于巴西的Tanabi糖廠的甘蔗壓榨能力和糖產能。該公司預期，到2020/21年度，其在巴西的甘蔗年壓榨能力將從目前的2，000萬噸擴大至2，200萬噸。
3、美國和墨西哥兩國政府高層官員週五表示，兩國將開啟新一輪談判，解決長達數年之久的有關墨西哥糖出口至美國的貿易紛爭。美國商務部長Wilbur Ross和墨西哥經濟部長Ildefonso Guajardo表示，雙方的談判旨在恢復墨西哥糖對美國的出口，此前在本周初這項貿易業務停止，因為墨西哥對向美國出口糖實施臨時限制。
4、紐約原糖期貨週一在震盪交投中小幅收跌，但略高於上一交易日觸及的三個月低點17.96美分。 5月原糖合約收跌0.04美分，或0.2%，報每磅18.18美分。5月白糖合約收高0.70美元，或0.1%，報每噸513.10美元。
交易提示：原糖下跌。廣西糖廠進入收榨期，截至3月10日已有51家糖廠收榨，多數糖廠計畫3月末收榨，屆時產量將基本確認。廣西公佈二次聯動，本年度糖廠成本上行，同時對來年蔗農種蔗積極性有大幅提振。原糖會議傳聞將配額外進口總量控制在100萬內，且保障立案調查結果或延期2個月，因其通過難度較高，對於保障立案調查結果較為不好看，因此近期市場波動較大。操作上，鄭糖關注前低6640附近支撐，暫觀望為主。
棉花：
1、3月13日儲備棉輪出銷售資源32069.999噸，實際成交27153.326噸，成交率84.67%。當日最高成交價16010元/噸，最低成交價13880元/噸。成交平均價格14905元/噸；折3128價格：16012元/噸。成交企業性質占比看：紡織企業家數占比：60%，非紡織企業家數占比：40%。
2、ICE期棉週一在淡靜交投中小跌，受累於穀物市場普跌。ICE 5月期棉收跌0.42美分或0.54%，報每磅76.87美分，盤中交易區間為76.81-77.58美分。
交易提示：美棉下跌。本週一國儲棉競拍底價為15538元/噸，較上周上調了180元/噸，對棉價支撐上移。上周拋儲成交率較佳，但隨著拍儲的進行，成交率和成交價均呈現小幅回落，主要由於紡企的補庫熱情在鄭棉的下跌中有所下降。在本年度棉花供應充足的背景下，預計本次拋儲熱度不及去年，加之檢驗進度快於去年，本年度的拋儲熱點或為國儲棉的品級及出庫進度。操作上，競拍底價大概率為棉價底部，拋儲前期逢回檔做多為主。
秘魯最大銅礦——自由港麥克莫倫銅金公司（Freeport-McMoRan Inc）旗下的Cerro Verde銅礦罷工已進入第四天，工會與資方的談判未能解決勞資糾紛。工會官員Jesus Revilla稱，該礦目前產量僅為正常水準的一半左右，因自由港雇傭了合同工來操作主要區域。3、俄羅斯1月鋁和鎳出口下降，銅出口增加。莫斯科3月13日消息，俄羅斯海關週一公佈的資料顯示，該國1月鋁和鎳出口至獨聯體（CIS）外國家數量減少，但銅出口增加。
4、倫敦時間3月13日17:00（北京時間3月14日01:00），三個月期銅收漲1.1%，報每噸5，796美元。三個月期鋅跳漲1.4%，報每噸2，744美元。三個月期鋁上漲0.1%，報每噸1，882美元。三個月期鉛上揚0.5%，報每噸2，274美元。三個月期錫上漲0.5%，報每噸19，450美元。三個月期鎳攀升2.7%，報每噸10，160美元。
交易提示：秘魯銅礦罷工導致供應受擾，料銅價維持震盪，暫觀望或短線。鋅鋁觀望或短線。
1、市場對歐央行的加息預期錯了嗎？官員稱貨幣政策並未轉向。市場預期，明年4月前歐央行將加息10個基點，2020年1月前將退出負利率。但歐洲央行管委會成員Jan Smets稱，歐洲央行上周政策會議並未發出調整貨幣政策立場的信號，因官員們認為，自去年12月來通脹前景未明顯改變。
2、中國黃金協會：2020年中國黃金消費量有望達到1200噸。2016年，中國黃金消費量975.38噸，連續4年成為世界第一黃金消費國，與2015年相比下降6.74%。其中：黃金首飾用金611.17噸，同比下降18.91%；金條用金257.64噸，同比增長28.19%；金幣用金31.19噸，同比增長36.80%；工業及其他用金75.38噸，同比增長10.14%。中國黃金協會預計2020年中國黃金消費量有望達到1200噸。
3、3月13日SPDR黃金持倉增加0.82%，iShares白銀淨持倉持平。全球最大黃金上市交易基金（ETF）--SPDRGOLDTrust3月13日週一黃金持倉增加6.81噸至832.03噸，同期全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust的白銀淨持倉持平。
4、紐約時間3月13日12:30（北京時間3月14日01:30），COMEX 4月期金合約收升0.1%，結算價報每盎司1，203.10美元。5月白銀期貨收升0.3%，結算價報每盎司16.972美元。
交易提示：美聯儲議息會議期間，黃金窄幅震盪偏弱，觀望或逢低試多。
動力煤、焦煤、焦炭、鋼材：
1、李克強總理在作政府工作報告時指出，要淘汰、停建、緩建煤電產能5000萬千瓦以上，以防範化解煤電產能過剩風險，提高煤電行業效率，為清潔能源發展騰空間。而在這之前公佈的《2017年能源工作指導意見》已明確，到2020年煤電裝機總規模控制在11億千瓦以內。加大對現有落後煤電機組的淘汰力度，今年預計淘汰規模400萬千瓦以上。中國電力新聞網稱，當前，國家能源主管部門已經對5000萬千瓦以上的化解煤電產能過剩風險任務目標進行了分解。其中淘汰落後機組500萬千瓦，停建違規項目3800萬千瓦，緩建700萬千瓦以上。
2、 福建煤監局消息，該局將聯合福建省安監局、福建省經信委成立全面“體檢”督導檢查組，對福建全省各地的煤礦全面安全“體檢”進行督導檢查。福建省將嚴格依法處置，發現復工複產驗收工作中違反程式、降低標準、把關不嚴、弄虛作假的，將嚴肅查處並問責；省級抽查凡發現1個產煤縣（市、區）內有2家煤礦或1個產煤設區市內有3家煤礦，復工複產驗收不認真達不到安全生產標準的，福建煤監局、省安監局、經信委將聯合向地方政府發出警示通報。 “體檢”工作中，發現煤礦超層越界的，將移交國土資源管理部門依法查處，同時依法暫扣安全生產許可證，責令停產整頓和立即退回。發現超能力、超強度、超定員（採掘工作面不得超過5人）生產的，將依法停產整頓，停產整頓時間不少於1個月，並對企業主要負責人和責任人的安全管理能力要重新考核。3、繼周日唐山普方坯含稅出廠價上漲50，週一再度拉漲50，現報3220元/噸-3240元/噸。今日，黑色系期貨全線拉漲，尤其是螺紋鋼、熱卷期貨價格出現暴漲，無疑刺激鋼材現貨市場跟漲。隨著前期風險釋放，近期鋼材市場利多因素佔據主導。首先，鋼坯、鋼材期貨大幅拉漲，支撐現貨市場信心走強。鋼市供需壓力不大，庫存持續下降，主流鋼廠價穩，商家讓利意願不強，隨著下游終端使用者採購回暖，短期鋼價或震盪偏強。螺紋鋼方面，全國25個主要市場HRB400（20mm）螺紋鋼價格報3859元/噸，較上一交易日價格漲17元/噸；熱軋卷板方面，全國24個市場4.75mm熱軋板卷價格報3772元/噸，較上一交易日價格漲7元/噸；中厚板方面，全國23個主要市場普20mm中板價格報3760元/噸，較上一交易日漲4元/噸。
4、9日鐵礦石普氏指數報87.4美元/幹噸，跌0.3美元/幹噸。
5、13日秦皇島港Q5500動力煤663元/噸，漲7元/噸；秦皇島港口煤炭庫存為454萬噸，漲4萬噸；秦皇島港口錨地數為67艘，減5艘；秦皇島港至廣州港(601228,買入)運費62.4元/噸，跌1.7元/噸；六大電廠煤炭庫存為15.86天，增0.25天；六大電廠日均煤耗量62.7萬噸，減1.32萬噸。
6、13日螺紋鋼期貨1705收3604元/噸，漲200元/噸；熱軋卷板合約1705收3570元/噸，漲147元/噸；鐵礦石期貨1705收684.5元/噸，漲28元/噸；焦炭期貨合約1705收1850元/噸，漲49.5元/噸；焦煤期貨合約1705收1318元/噸，漲18.5元/噸；動力煤期貨合約1705收609.6元/噸，漲23元/噸。
交易提示：前期悲觀情緒釋放，去產能預期再起，螺紋05、熱卷05、鐵礦石05貼水現貨，短期多單持有，焦煤05、焦炭05買5賣9持有；動力煤多單持有。
甲醇、LLDPE、PP、PTA：
1、紐約時間3月13日13:30（北京時間3月14日2:30），NYMEX 4月原油期貨合約下跌0.09美元或0.2%，報每桶48.40美元，連跌第六日。布蘭特原油收跌0.02美元，報每桶51.35美元，日低為50.85美元，為11月30日來最低。
2、石腦油日本457.6（-6.6）美元/噸，乙烯CFR東北亞1210（-10）美元/噸，丙烯CFR中國942（0）美元/噸，PXCFR臺灣860（0）美元/噸。
3、甲醇現貨市場價格，江蘇地區低端報價2790元/噸，跌60元/噸；魯南地區低端報價2600元/噸，跌50元/噸；內蒙古地區低端報價2230元/噸，持穩。
4、L現貨價格，華北國產線性主流報9300元/噸，跌75元/噸；華東線性主流報9450元/噸，漲75元/噸；華南線性主流報9375元/噸，跌175元/噸。
5、PP市場，華東拉絲主流報8125元/噸，跌150元/噸；華北報8100元/噸，跌100元/噸；華南報8275元/噸，跌125元/噸。
6、PTA現貨，華東PTA現貨送到價格報盤5005元/噸，跌45元/噸；CFR臺灣主港船貨652美元/噸，跌3美元/噸。華東聚酯切片主流報價7200元/噸。
7、甲醇主力期貨1705收2701元/噸，跌30元/噸；LLDPE主力期貨1705收9210元/噸，漲95元/噸；PP主力期貨1705收8245元/噸，漲125元/噸；PTA主力期貨1705收5096元/噸，持穩
交易提示：L05、PP05不建議做多；甲醇建議空單減持；TA705暫不做多。
原油
1：管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的淨多頭增加0.74%
據洲際交易所週一提供的資料分析，截止3月7日當周，布倫特原油期貨和期權持倉量2839773手，比前一周減少了31730手；管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有淨多頭472669手，比前周增加3480手。其中持有多頭增加12717手，空頭增加9237手。
2：市場等待本周歐佩克和國際能源資訊署公佈的3月份《石油市場月度報告》
3：機構觀點
瑞士聯合銀行認為，在油價暴跌的情況下，美國德克薩斯州西部蓬勃發展的二疊紀盆地石油產量可能失控。相信二疊紀盆地石油產量處於高於許多分析師預期的風險中。瑞銀警告說，美國油井生產的石油可能如潮水般湧入市場，這是一艘不會放棄的船，每桶50-55美元仍然是其基點價格。但是美國原油產量遠高於預期的風險將導致2018年將油價打壓在遠低於每桶50美元。
諮詢機構PVM石油公司分析師TamasVarga說：“由於市場氣氛已經轉變，因而市場看跌，油價有繼續下跌的風險，但沒有接近危險的邊緣。”
投資銀行高盛在一份報告中顯示對油價仍然“非常有信心”，該銀行維持預測第二季度WTI每桶57.50美元不變。
質疑歐佩克減產效果且長期看跌的能源對沖基金Again CApital的創始合夥人約翰·基爾杜夫（John Kilduff）表示，投機商放棄了推高油價的努力，美國原油價格將朝著每桶42美元發展。
交易提示：在窄幅橫盤震盪了3個月之後，原油上周大幅下破震盪區間。具體到本周，考慮到3月15日美聯儲議息會議以及3月14、15日OPEC官方月度產量公佈，屆時或對原油市場有短線提振，但本輪跌勢或需配合一輪減倉下跌才可終止。剩餘汽油裂解頭寸繼續持有。:
橡膠：
1、國內15年天膠價格，上海16200（-200）。
2、外盤CIFRSS3報價收於2450（-30）美元/ 噸，馬來20號標膠報價收2100（-40）美元/噸。
3、泰國橡膠原料價格窄幅震盪，生膠片72.22，跌0.68；煙膠片75.23，漲0.44；膠水67.50，跌4.00；杯膠62.00，跌1.00。
4、中石化華東銷售公司丁二烯掛牌價不變，執行18500元/噸。上海金山12萬噸/年丁二烯裝置正常運行。鎮海煉化16.5萬噸/年丁二烯裝置正常開工。揚子石化丁二烯產能共22萬噸/年。產品主要自用和互供為主，少量外銷。
5、合成膠價，丁苯膠1502齊魯石化華東17750（-350），順丁膠BR9000齊魯石化華東20000（-150）。
6、2月份，越南天膠出口量同比增加75.6%，出口中國居多。
7、上期所天然橡膠期貨倉單報279170（+1640）。
交易提示：東南亞主產區短期供應不緊，原料收購價格震盪下行，美金市場價格呈現震盪。國內產區進入停割期，現貨價格有所抗跌，全乳膠、合成膠倒掛價差收斂，對於現貨價格支撐力度下降，關注後市庫存情況。當前國內輪胎廠開工率小幅上升，輪胎廠成品庫存較低，下游工廠剛需預計尚可，預計輪胎廠開工率短期穩定。短期供應暫無利多同時合成膠快速下降，基本面有下行趨勢，泰國政府宣佈無限期推遲第四次國儲橡膠拍賣，短期不做多。
豆類、油脂類：
1、美國農業部（USDA）週一公佈的資料顯示，截至2017年3月9日當周，美國大豆出口檢驗量為656，288噸，符合50-80萬噸的預估，前一周修正後為946，047噸，初值為921，779噸。2016年3月10日止當周，美國大豆出口檢驗量為715，847噸。本作物年度迄今，美國大豆出口檢驗量累計為44，992，939噸，上一年度同期為40，417，104噸。
2、貿易消息人士週一稱，私人分析機構Informa Economics將美國2017年玉米種植面積預估上調至9，080萬英畝，1月預估為9，048.9萬英畝。Informa將美國2017年大豆種植面積預估上調至8，870萬英畝，高於1月預估的8，864.7萬英畝；其預期美國2017年所有小麥種植面積為4，560萬英畝。Informa高層尚未就此數據予以置評。
3、美國農業部（USDA）週一公佈，民間出口商報告向未知目的地出口銷售12萬噸美國大豆，2017/18市場年度付運。
4、因企業投訴虧損，本周起臨儲菜油停止拍賣。國家糧油交易中心最新發佈的拍賣公告已經不見菜油蹤影。經過數月持續每週10萬噸拍賣，2013年及以前收儲菜油已經基本接近拍賣完畢，此前有傳言稱2014年收儲的臨儲菜油將轉為國儲，由中儲糧進行正常輪換，不再拍賣。
交易提示：各機構上調巴西大豆產量預估，目前南美供應壓力尚未完全釋放，之後天氣與物流若無嚴重問題，南美大豆集中上市將進一步擠壓美豆出口需求。另外關注3月底美國新年度種植意向報告。國內方面，未來幾月大豆到港量龐大，3到4月份部分油廠有較長時間停機計畫，豆粕庫存預計增速放緩明顯，但整體仍處於較高水準，預計暫不會出現缺貨狀態。操作上，國內粕類暫觀望或短線操作。南美新豆上市將使季節性壓力達到高峰，3-4月份美豆通常形成季節性低點，國內粕類關注季節性做多機會，等待合適入場機會。油脂方面，棕櫚油產量恢復在即，恢復週期疊加季節性增產，後期供給充裕，加上南美大豆豐產，後期維持逢高沽空思路。
白糖：
1、13日舉行的白糖期權系列視頻培訓中，鄭商所風控人員詳細介紹了白糖期權風控業務要點，並提醒期貨公司扎實做好白糖期權風險控制工作。
2、法國糖業集團Tereos SA週末期間表示，該公司計畫投資6，000萬雷亞爾用於擴大旗下位于巴西的Tanabi糖廠的甘蔗壓榨能力和糖產能。該公司預期，到2020/21年度，其在巴西的甘蔗年壓榨能力將從目前的2，000萬噸擴大至2，200萬噸。
3、美國和墨西哥兩國政府高層官員週五表示，兩國將開啟新一輪談判，解決長達數年之久的有關墨西哥糖出口至美國的貿易紛爭。美國商務部長Wilbur Ross和墨西哥經濟部長Ildefonso Guajardo表示，雙方的談判旨在恢復墨西哥糖對美國的出口，此前在本周初這項貿易業務停止，因為墨西哥對向美國出口糖實施臨時限制。
4、紐約原糖期貨週一在震盪交投中小幅收跌，但略高於上一交易日觸及的三個月低點17.96美分。 5月原糖合約收跌0.04美分，或0.2%，報每磅18.18美分。5月白糖合約收高0.70美元，或0.1%，報每噸513.10美元。
交易提示：原糖下跌。廣西糖廠進入收榨期，截至3月10日已有51家糖廠收榨，多數糖廠計畫3月末收榨，屆時產量將基本確認。廣西公佈二次聯動，本年度糖廠成本上行，同時對來年蔗農種蔗積極性有大幅提振。原糖會議傳聞將配額外進口總量控制在100萬內，且保障立案調查結果或延期2個月，因其通過難度較高，對於保障立案調查結果較為不好看，因此近期市場波動較大。操作上，鄭糖關注前低6640附近支撐，暫觀望為主。
棉花：
1、3月13日儲備棉輪出銷售資源32069.999噸，實際成交27153.326噸，成交率84.67%。當日最高成交價16010元/噸，最低成交價13880元/噸。成交平均價格14905元/噸；折3128價格：16012元/噸。成交企業性質占比看：紡織企業家數占比：60%，非紡織企業家數占比：40%。
2、ICE期棉週一在淡靜交投中小跌，受累於穀物市場普跌。ICE 5月期棉收跌0.42美分或0.54%，報每磅76.87美分，盤中交易區間為76.81-77.58美分。
交易提示：美棉下跌。本週一國儲棉競拍底價為15538元/噸，較上周上調了180元/噸，對棉價支撐上移。上周拋儲成交率較佳，但隨著拍儲的進行，成交率和成交價均呈現小幅回落，主要由於紡企的補庫熱情在鄭棉的下跌中有所下降。在本年度棉花供應充足的背景下，預計本次拋儲熱度不及去年，加之檢驗進度快於去年，本年度的拋儲熱點或為國儲棉的品級及出庫進度。操作上，競拍底價大概率為棉價底部，拋儲前期逢回檔做多為主。