昨天， 重要的經濟工作會議閉幕。
我總結一下， 跟經濟和投資有關的要點總共有9條：
從此次經濟會議中不難看出， 除去市場已有預期的雄安、粵港澳等領域外， 混改、房地產、住房租賃、鄉村振興、央企改革、自貿區、環保、區域經濟發展等將成為2018年的重點主題， 相關領域內的機會需要密切留意。
1、混改：從具體行業來看， 與前兩批不同， 油氣、鐵路等壟斷行業以及鋼鐵、煤炭、電力等存在產能過剩行業的國企將是第三批混改的重頭戲。 個股方面， 疊加上述行業和地方國企兩大概念的公司最具預期。 重點關注：本鋼板材、大連重工、*ST沈機等等。
2、房地產：今年以來， 在“限購、限價、限貸、限售”的基礎上， 從加快土地供應、租賃住房市場建設、嚴控資金流向房地產市場等方面入手， 房地產調控已經取得明顯成效， 房地產市場保持平穩健康發展。 今年會議再將其作為重要議題， 住房租賃、房產稅等具體措施在2018年有望得到提速。 可重點關注：萬科A、保利地產、綠地控股等等。
3、鄉村振興戰略：除了此次工作會議外， 一年一度的農村工作會議也會就此作出部署。 。 個股方面， 建議重點關注朗源股份、象嶼股份、中堅科技、宏輝果蔬等等。
4、央企改革：目前央企層面的公司制改革方案已全部批復完成， 而各省國資企業的改制率已達95.8%。 官方網站最新消息則顯示， 目前國家電網、中國通號、中國鐵物等央企的公司制改制工作已經全面完成。 相關公司方面， 中國神華、寶鋼股份等。
5、自貿區（自貿港）：目前， 已有包括上海、浙江、遼寧、福建、廣東、四川、河南等多地開始發力自由貿易港， 而不少地方都已是自貿試驗區， 依照打造自貿試驗區升級版的思路研究探索。
6、環保：此次會議再度將環保問題擺上了顯著位置。 機構表示， 從目前經濟的運行看， 環保對經濟總量的壓制作用有限， 環保未來的發力點將從單純的限產停產轉移至環保設備和技術改造支出方向，
7、區域經濟：此次會議中， 把雄安、京津冀、粵港澳大灣區、東北老工業地區等列為區域發展重點， 這些區域內明年的相關舉措將繼續提速。 相關公司方面， 招商蛇口、中集集團、華夏幸福、金隅股份等等。
除此之外， 2018年這些主題也頗具潛力：
1、人工智慧：從AlphaGo到iPhone Face ID， 國內外的巨頭企業早已開始了人工智慧的佈局， 穀歌、微軟、蘋果等國際企業把未來的發展重心集中在人工智慧領域， 國內巨頭阿裡、騰訊、百度等也是如此。
股票池：中科曙光、啟明星辰、太極股份、浪潮資訊、科大訊飛等(以上有AI 新產品)；新大陸、新國都、海蘭信、廣聯達等(以上低PEG 成長， PE 對應2018 年25X)。
2、國產晶片：中國電子產業“缺芯少屏”的局面， 正在改變。 繼京東方在國產面板領域實現技術突破後， 國產晶片也有望在未來幾年內實現飛躍。 值得注意的是， 當前全球積體電路產業正在向我國加速轉移， 國內也出現新一輪的投資浪潮， 國產晶片技術在自主研發和出海並購的雙支撐下， 已成為長期較為明確的投資風口。
建議重點關注細分領域行業格局較為明朗、受益邏輯確定性較高的子行業以及相關龍頭上市公司：
(1)晶片設計環節：兆易創新、匯頂科技。
(2)晶片製造環節：晶圓代工龍頭：中芯國際；濺射靶材：江豐電子；晶圓切割龍頭：大族鐳射。
(3)晶片封測環節：封測龍頭：長電科技、華天科技、通富微電；封裝材料：丹邦科技；檢測設備：長川科技。
3、美好生活：之前的大會指出居民消費需求從過去的“物質文化需要”轉變為“美好生活需要”， 這為A股市場提供了投資指引。
消費升級+龍頭集中=美好生活。推薦重點關注乳製品、調味品、肉製品，以及各細分領域的優質龍頭。
白酒推薦：瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺；水井坊、山西汾酒、洋河股份；關注沱牌捨得、古井貢酒、今世緣等。
食品推薦：伊利股份、雙匯發展、安琪酵母、中炬高新；關注海天味業、絕味食品、桃李麵包、洽洽食品等。
篇幅較長，建議收藏起來慢慢看，接下來還會更新更多更詳細的2018投資主題解讀，敬請期待。
建議重點關注細分領域行業格局較為明朗、受益邏輯確定性較高的子行業以及相關龍頭上市公司：
(1)晶片設計環節：兆易創新、匯頂科技。
(2)晶片製造環節：晶圓代工龍頭：中芯國際；濺射靶材：江豐電子；晶圓切割龍頭：大族鐳射。
(3)晶片封測環節：封測龍頭：長電科技、華天科技、通富微電；封裝材料：丹邦科技；檢測設備：長川科技。
3、美好生活：之前的大會指出居民消費需求從過去的“物質文化需要”轉變為“美好生活需要”， 這為A股市場提供了投資指引。
消費升級+龍頭集中=美好生活。推薦重點關注乳製品、調味品、肉製品，以及各細分領域的優質龍頭。
白酒推薦：瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺；水井坊、山西汾酒、洋河股份；關注沱牌捨得、古井貢酒、今世緣等。
食品推薦：伊利股份、雙匯發展、安琪酵母、中炬高新；關注海天味業、絕味食品、桃李麵包、洽洽食品等。
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