航太神潔（北京）環保科技有限公司增資項目

專案價值分析

1、國資背景。增資企業的股東中國航太空氣動力技術研究院和中國航太系統科學與工程研究院為國有事業單位，深厚的國資背景為公司發展奠定了堅實的基礎。

2、發展潛力較大。公司核心技術來源於中國航太空氣動力技術研究院五十多年的電弧等離子體應用技術的積累，具備原始創新能力，企業發展後勁十足。

3、盈利能力較強。從2014年到2016年，增資企業的淨利潤在穩步增長，平均增長率達到87%。

4、國資控股權、發展潛力大、營業能力強

專案基本情況

專案名稱航太神潔（北京）環保科技有限公司增資項目融資方所在地區北京市海澱區融資方所屬行業軟體和資訊技術服務業擬募集資金金額不低於500萬元擬募集資金對應持股比例或股份數3.33 %擬徵集投資方數量1 個

增資後企業股權結構

本次增資及原股東股權轉讓完成後，原股東持有航太神潔（北京）環保科技有限公司90%股權，新增投資方持有航太神潔（北京）環保科技有限公司10%股權。

增資方案主要內容

1、本次增資擬引進1家投資方對融資方進行增資，本次增資將增加註冊資本34.48萬元，以現金方式一次性出資。

2、本次增資的同時，融資方原股東將以該增資價格向新增投資方轉讓所持有的公司股權。具體轉讓比例如下：中國航太系統科學與工程研究院轉讓所持融資方23.45萬元註冊資本對應股權；中國航太空氣動力技術研究院轉讓所持融資方23.45萬元註冊資本對應股權；航太高新（蘇州）創業投資有限公司轉讓所持融資方15.17萬元註冊資本對應股權；中景恒基投資集團股份有限公司轉讓所持融資方6.9萬元註冊資本對應股權。

3、公司治理安排：增資完成後，公司將根據《中華人民共和國公司法》等法律法規建立規範的公司治理結構及相關規章制度。

增資達成或終止的條件

增資達成的條件：1、徵集到符合條件的意向投資方，且增資價格不低於經備案的評估結果。 2、意向投資方符合資格條件的要求。

資訊發佈期滿的安排

1.未產生符合條件的意向投資方，則：

融資方同意的情況下，按照 5個工作日為一個週期延長資訊發佈直至產生意向投資方；

2.產生符合條件的意向投資方，未滿足融資方其他條件，則：

按照 5個工作日為一個週期延長資訊發佈。

募集資金用途

募集資金主要用於等離子體制乙炔技術產業化專案和等離子體固廢處理技術研發。

融資方基本情況

名稱航太神潔（北京）環保科技有限公司住所北京市海澱區阜成路16號5層501室法定代表人郭京朝成立日期2013-10-31註冊資本1000萬元(人民幣)實收資本940萬元(人民幣)股東個數4職工人數4 人

經營範圍

技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術推廣；產品設計；銷售自行開發後的產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

圖片來源視覺中國

股權結構

財務指標

增資行為的決策及批准情況

融資方決策檔案類型股東會決議國資監管機構國務院國資委監管國家出資企業或主管部門名稱中國航太科技集團公司批准單位名稱中國航太系統科學與工程研究院批准檔案類型其他

其他披露事項

1、融資方股東中國航太系統科學與工程研究院認繳資本340萬元，實繳資本300萬元；融資方股東航太高新（蘇州）創業投資有限公司認繳資本220萬元，實繳資本200萬元。

2、2017年4月5日航太神潔（北京）環保科技有限公司召開2017年第一次股東會，會議通過了《關於航太神潔(北京)環保科技有限公司2016年利潤分配方案的報告》，融資方原股東按照各自的持股比例獲得分配利潤。前述已宣告但未支付的分紅由融資方原股東享有，本次增資新增投資方不享有分紅。

投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件

1、意向投資方應為中國境內依法設立並有效存續的企業法人或其他經濟組織，實收資本不低於7000萬元；

2、若意向投資方為公司制或合夥制基金，應符合下列條件：（1）基金的存續期限不少於十年；（2）基金管理人需具有基金管理人登記證書（以中國證券投資基金業協會備案為准）；

3、意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力；

4、意向投資方應具有良好的商業信用；

5、國家法律行政法規規定的其他條件；

6、本專案不接受聯合體增資。

增資條件

1、各意向投資方須在公告資訊發佈截止日17時前將交易保證金150萬元交納至交易所指定帳戶（以到賬時間為准），逾期未交納保證金的，融資方有權視為其放棄投資資格。

2、意向投資方被確定為最終投資方的，其交納的保證金轉為增資款的一部分，其餘意向投資方所交納的保證金在最終投資方確定後3個工作日內無息返還。

3、意向投資方須在被確定為最終投資方次日起3個工作日內與融資方簽署《增資協定》，同時與四位原股東就股權轉讓簽訂《產權交易合同》，在《產權交易合同》及《增資協定》簽訂次日起3個工作日內分別一次性付清股權轉讓價款，並向融資方一次性付清除保證金以外的剩餘增資價款。

4、意向投資方須書面承諾：①在其正式成為公司股東後未經全體股東同意，3年內不對外轉讓其所持股權，不將其所持股權進行質押；②意向投資方與融資方不存在或具有同業競爭關係，有義務配合融資方對其進行審查；③意向投資方認可增資後公司的全部債權、債務及損益。

5、本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方提供其營業執照並有效簽署由融資方提供的《保密承諾函》或《保密協議》後，可以查閱融資方置放于交易所的相關盡調資料；意向投資方通過資格確認並且交納保證金後，即視為已詳細閱讀並完全認可本專案所涉審計報告及該等資料所披露內容以及已完成對本專案的全部盡職調查；並依據該等內容以其獨立判斷決定自願全部接受公告之內容及融資方的現狀及可能存在的瑕疵，同意根據本公告、交易所的規定及相關法律、法規和規範性檔的規定全面履行本次增資的程式。

保證金設置

保證金金額或比例150萬元交納時間通過資格確認的意向投資方在收到產權交易機構書面通知之次日起 3 個工作日內交納

保證金處置方式

1、意向投資方被確定為最終投資方的，其交納的保證金轉為增資款的一部分，其餘意向投資方所交納的保證金在最終投資方確定後3個工作日內無息返還。

2、若非融資方原因，出現以下任何一種情況時，意向投資方所交納的保證金100%將被扣除：（1）意向投資方交納保證金後單方撤回投資申請的；（2）本增資項目掛牌公告期滿，產生兩家及以上符合條件的意向投資方時，意向投資方未參加後續擇優程式的；（3）投資方未按約定時限與融資方簽署《增資協定》的或未按約定時限與四位原股東簽訂《產權交易合同》的；（4）《增資協定》簽訂後，投資方未按約定時限支付增資款及股權轉讓款的；（5）其他違反本公告內容或承諾事項情形的。

遴選方案

遴選方式競價遴選方案主要內容採用網路競價方式，以增資價格確定最終投資方。