作為專業理財師, 我們也有很多的痛
覺得不好意思問客戶, 有多少資金可以用來配置產品
見不到客戶的銀行帳戶!
財富機構都是百萬起步的產品, 客戶的零花錢怎麼配置
沒有合適的產品!
客戶企業的周轉資金沒有辦法增值, 只能放在銀行的活期
不能滿足流動性!
客戶說好買一個私募基金, 快要募集結束突然說不買了
不能提前鎖定客戶的資金!
說到底, 就是過往在財富機構裡, 理財師沒有好的工具去管理客戶的總資產, 客戶很多的資產資訊都隱藏在銀行的帳戶裡, 客戶資產的變化沒有辦法快速辨認,
有什麼辦法能夠將客戶的大部分資產, 納入到我們能管理的系統之內?
貝塔寶T+0神器, 一次性解決所有的難題!
客戶貝塔寶資產變動, 即時發通知給理財師
客戶配置了貝塔寶之後:
客戶資產變動, 我即時瞭解!
客戶買產品的資金, 我提前鎖定!
客戶有多少資產可以配置, 我都能預先判斷!
客戶企業的資金, 也能有增值的產品, 企業和家庭的資產我都能管理!
(APP的公告提示)
(Beta財富顧問工作站即時交易通知)
從理財不可能三角看穿貝塔寶
一、收益性
遠超各類寶寶類和銀行的短期理財產品, 同時有低至1000元的起步門檻, 讓閒錢也能享受銀行私行級別的理財收益。
二、安全性
貝塔寶T+0理財的底層資產為貨幣基金, 易方達易理財(代碼000359), 主要投向是銀行間存款及短期債券為主,
三、流動性
對於T+0產品, 存取限額是一個很重要的問題, 因為這決定了我們可願意把多少資金放在T+0裡。
對比餘X寶的取出限額為5萬以內, 還有微信理X通的取出限額6萬, 貝塔寶的進款和取款都是無限額!是無限額!目前就算是上億的大資金也可以做到隨存隨取,
(小編親自實驗, 即時到賬, 妥妥的!)
一、買入方式:登陸貝塔基金寶——選擇下方“值得買”——選擇短期理財並買入;
二、起步金額:1萬起;
三、計息方式:T+1(工作日)起息;T+2看到收益;
四、贖回到賬:即時到賬;
五、產品投向:易方達易理財(000359),7日年化收益4.28%;
五、產品投向:易方達易理財(000359),7日年化收益4.28%;